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【17:31 盛科通信(688702)：营收大幅增长 超节点高端交换芯片龙头持续发力】 8月27日给予盛科通信(688702)买入评级。 营收快速增长亏损收窄，高端交换芯片持续商业化落地，维持“买入”评级2026 年8 月26 日盛科通信披露半年报，上半年公司实现营收67068.24 万元，同比增长32.04%，主要是公司推动高端芯片产品的导入和商业化落地所致；公司利润总额、归母净利润、扣非净利润分别为-1756.72 万元、-1756.62 万元、-3622.45万元，利润总额、净利润、扣非净利润较上年同期分别减亏612.19 万元、612.29万元、2659.08 万元。分季度来看，公司第二季度实现营收4.22 亿元，同比增长48.19%，环比增长69.98%，实现归母净利润-53.66 万元，同比、环比亏损持续收窄。公司坚守长期主义发展策略，持续加大研发投入筑牢技术护城河，该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年营收分别为12.14/12.58/13.06 亿元，归母净利润分别为0.46/1.16/1.85 亿元，当前收盘价对应PS 为124.7/120.3/115.9倍，维持“买入”评级。 风险提示：网络建设不及预期、交换芯片放量不及预期、上游供应链风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。 【17:31 金山办公(688111)：26H1营收加速增长 AI原生产品进入落地周期】 8月27日给予金山办公(688111)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次跑赢行业评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【17:31 兆驰股份(002429)：光通信业务进展顺利 成本汇兑等因素影响利润】 8月27日给予兆驰股份(002429)买入评级。 光通信业务进展顺利，成本汇兑等因素影响利润，维持“买入”评级2026H1 公司实现营收91.8 亿元（yoy+8.2%，下同），归母/扣非归母净利润3.9/3.5亿元，同比-40.9%/-39.3%。单季度看，2026Q2 公司实现营收50.0 亿元（+5.0%），归母/扣非归母净利润1.8/1.7 亿元（-44.5%/-38.4%）。公司收入端延续稳健增长，利润端短期承压主要系上游原料价格上涨、新建墨西哥工厂带来费用阶段性增加以及汇兑损失等多重因素。由于原材料价格大幅波动，海外产能效率仍在爬坡，该机构下调2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润为10.5/16.1/21.4 亿元（前值15.0/19.3/23.7 亿元），对应EPS 为0.23/0.36/0.47 元，当前股价对应PE 分别为34.1/22.3/16.8 倍。考虑到公司高速光模块与光芯片产品顺利推进研发测试与量产爬坡，光通信业务有望放量，有望驱动公司业绩重新高增，维持“买入”评级。 风险提示：光通信产业发展不及预期；关税政策风险加剧；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次推荐评级。 【17:27 众鑫股份(603091)：26H1业绩高增长 泰国基盈利能力提升明显】 8月27日给予众鑫股份(603091)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、1次“买入“评级。 【17:27 铜冠铜箔(301217)半年报点评：AI铜箔放量 高端占比突出】 8月27日给予铜冠铜箔(301217)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构维持前期盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为5.84、8.85 和13.76 亿元，现价对应动态PE 分别为153x、101x、65x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【17:27 中国外运(601598)点评：26Q2业绩符合预期 贸易链重构背景下优质经营能力凸显】 8月27日给予中国外运(601598)买入评级。 维持盈利预测，维持买入评级：预计公司26-28 年归母净利润分别为33/36/38 亿元，对应PE 分别为14/13/12 倍。公司全链条物流能力持续升级，全球供应链重构背景下竞争优势凸显，叠加高股息配置价值，维持“买入”评级。 风险提示：全球贸易需求不及预期，国际物流价格大幅波动，海外业务拓展不及预期，地缘政治风险加剧。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:27 瑞芯微(603893)：Q2业绩提速增长 产品迭代赋能端侧AI】 8月27日给予瑞芯微(603893)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计2026-2028 年EPS 分别为3.82 元、4.6 元、5.72元，对应动态PE 分别为46 倍、38倍、31 倍。结合当前AI端侧应用深入，结合公司当前产品涨价趋势，看好全年加速成长，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险、行业竞争加剧风险、供应链稳定性风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【17:27 蓝晓科技(300487)：吸附分离材料龙头 上半年盈利符合预期】 8月27日给予蓝晓科技(300487)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司是吸附分离材料行业龙头企业，该机构预计未来三年归母净利润复合增长率为19.3%，给予2026 年37 倍PE，目标价76.22 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：国际业务拓展与汇率波动风险；新技术产业化进度不及预期风险；下游应用领域变化风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:27 信捷电气(603416)2026年中报点评：业绩符合市场预期 机器人核心零部件批量供货】 8月27日给予信捷电气(603416)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司26-28 年归母净利润预测3.1/3.7/4.4亿元，同比+22%/+21%/+17%，对应现价PE 分别为23/19/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:27 雅化集团(002497)：Q2归母净利润同比+1545% 锂盐产品量价齐增带动业绩增长】 8月27日给予雅化集团(002497)买入评级。 Q2 归母净利润同比+1,545%，看好公司长期成长，维持“买入”评级公司发布2026 年中报，实现营收67.09 亿元，同比+96.02%；归母净利润12.16亿元，同比+795.48%。其中Q2 营收38.79 亿元，同比+105.68%、环比+37.04%；归母净利润8.77 亿元，同比+1,545.14%、环比+158.84%。该机构看好公司作为国内民爆和锂行业领军企业之一，未来随锂精矿自给率提升、民爆业务并购整合，成长空间广阔，该机构维持前期盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为25.69、30.22、34.13 亿元，EPS 分别为2.23、2.62、2.96 元，当前股价对应PE 分别为8.5、7.2、6.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、产品价格波动风险、安全和环保风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【17:21 嘉元科技(688388)2026年半年报点评报告：锂电铜箔量利齐升 高端电子箔、光模块打开成长空间】 8月27日给予嘉元科技(688388)买入评级。 盈利预测、估值与评级：锂电铜箔结构优化、供需改善，高端电子箔突破共同带动盈利能力提升，上调26-27 年（上调168%、123%）、新增28 年归母净利润预测至7.34、11.67、18.09 亿元，对应PE 分别为25/16/10X。锂电铜箔主业量利齐升，外延并购新业务有望提升公司估值水平，上调至“买入”评级。 风险提示：竞争加剧导致盈利下滑、原材料价格波动、新产品拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级。 【17:21 温氏股份(300498)：畜禽业务稳步增长 PSY达历史新高28.5头】 8月27日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【17:21 成都银行(601838)：息差回升 夯实拨备】 8月27日给予成都银行(601838)买入评级。 投资建议与盈利预测：成都银行1H26 净利息收入同比增长19.0%，规模保持较快增长、净息差同比改善，“量增价优”的核心增长逻辑延续。上半年营收增速主要受到其他非息收入高基数拖累，随着下半年基数压力明显减轻，预计营收、利润表现均将好于上半年。成渝双城经济圈、国家战略腹地建设及区域产业升级为公司提供了持续旺盛的信贷需求；较低的不良水平和厚实的拨备安全垫则为业绩稳定释放提供坚实基础。预计成都银行2026-2028 年营业收入增速分别为6.1%、6.5%、8.3%，归母净利润增速分别为5.2%、5.6%、6.5%。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【17:21 振华股份(603067)：铬盐全球龙头：卡位SOFC上游核心资源环节 景气大周期开启】 8月27日给予振华股份(603067)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【17:21 国信证券(002736)：26Q2单季盈利环比高增驱动业绩追赶 财富零售业务仍是核心优势标签】 8月27日给予国信证券(002736)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，维持“买入”评级。公司整体卡位行业前十头部梯队，零售财富业务特色亮眼突出。该机构维持26-28 年公司盈利预测为124.20 亿元/143.16 亿元/156.22 亿元，同比分别+12.2%/+15.3%/+9.1%。现价对应26-28 年PB 0.99x/0.91x/0.84x，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度超预期下滑；居民权益资产配置提升进程不及预期；海外业务拓展进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【17:21 迎驾贡酒(603198)2026年半年报点评：26Q2收入继续正增 利润率有所改善】 8月27日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测、估值与评级：维持2026-28 年归母净利润预测为21.4/23.4/25.5 亿元，折合2026-28 年EPS 为2.68/2.92/3.19 元，当前股价对应P/E 为15/14/12倍。公司洞藏系列结构升级延续，省内发展趋势向好，省外重点市场亦逐步进入良性发展，下半年旺季在低基数下有望延续增长势头，维持“买入”评级。 风险提示：省内竞争加剧，洞藏收入增速放缓，省内需求恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【17:21 新华保险(601336)2026年中报点评：投资收益率领先同业 新业务价值实现较快增长】 8月27日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2026H1 经营情况，该机构上调2026-2028年归母净利润预测至452/476/502 亿元（原值为423/446/470 亿元）。当前市值对应2026E PEV 0.61x、PB 1.52x，仍处低位。该机构看好公司全面深化“保险+服务+投资”三端协同发展所带来的未来发展机遇，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，新单保费承压。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:21 四方股份(601126)2026年中报点评：业绩符合市场预期 出海+SST打开远期空间】 8月27日给予四方股份(601126)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司26-28 年归母净利润预测9.7/11.3/15.0 亿元，同比+17%/+17%/+33%，对应现价PE 分别为38/32/24倍，维持“买入”评级。 风险提示：SST 产品市场推广不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:21 北方华创(002371)2026半年报点评：多品类设备持续放量 静待盈利逐步释放】 8月27日给予北方华创(002371)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年分别实现营收506.7/638.0/779.2 亿元，归母净利润74.2/98.7/125.6 亿元，对应PE 为68.5/51.5/40.5 倍。当前利润增速阶段性低于收入，主要受新品导入期成本较高、大客户商务优惠及芯源微并表影响，核心设备份额提升带来的收入增长趋势并未改变。随着新品逐步成熟、规模效应释放及并表影响消化，公司盈利增速有望重新向收入增速收敛，维持“买入”评级。 风险提示：晶圆厂资本开支不及预期；先进制程设备验证及新品放量不及预期；行业竞争加剧导致公司毛利率承压；核心零部件供应风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:16 圣晖集成(603163)：业务及客户结构改善致盈利能力提升 下半年境外结转或将加速】 8月27日给予圣晖集成(603163)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年归母净利润2.29/3.34/4.36 亿元，同比+48.0%/+45.8%/+30.8%。 风险提示。新签订单获取不及预期、在手订单结转不及预期、境外业务不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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