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【17:16 南微医学(688029)：海外增长创新发力 打造差异化优势】 8月27日给予南微医学(688029)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:16 华夏航空(002928)：高油价压制单Q2盈利 支线网络优势持续巩固】 8月27日给予华夏航空(002928)买入评级。 盈利预测和投资建议。考虑油价影响，结合中报下修公司26-28 年归母净利润至2.0/6.7/10.1 亿元，短期成本扰动不改支线航空需求增长及公司长期发展空间，参考可比公司估值，给予15X 2027PE，对应合理价值7.85 元每股，维持“买入”评级。 风险提示：经济下行；油汇波动；安全与运营风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强推评级。 【17:16 苏州银行(002966)：量增价稳 资产质量保持优异】 8月27日给予苏州银行(002966)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司26/27 年归母净利润增速分别为5.28%/6.68%，EPS 分别为1.19/1.27元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为7.32X/6.84X，对应26/27 年PB 分别为0.72X/0.66X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.90 倍PB，对应合理价值10.67 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）业务需求及增长不及预期；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:16 成都银行(601838)：净息差回升 首次中期分红落地】 8月27日给予成都银行(601838)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司26/27 年归母净利润增速分别为7.62%/4.11%，EPS 分别为3.37/3.51 元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为5.57X/5.35X，对应26/27 年PB 分别为0.81X/0.73X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.00 倍PB，对应合理价值21.76 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）政信业务及实体经济业务增长不及预期；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次中性评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【17:16 新华保险(601336)：投资驱动利润高基数下高增 净资产延续改善趋势】 8月27日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计26-28 年EPS 为11.41/12.27/13.28 元/股，给予26 年A 股合理估值0.8XPEV（H 股0.55X），对应合理价值85.06 元/股（H 股为67.22 港币/股），维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：新单下滑、利率下行、队伍规模下行。（HKD/CNY=0.87） 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:16 海伦哲(300201)：26Q2业绩符合前期预告 看好海外需求高增+国内渗透】 8月27日给予海伦哲(300201)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计 26-28 年归母净利润 4.47/7.15/9.90 亿元，同比+44.7%/59.9%/38.4%。参考可比公司估值，考虑公司在收购及安盾后 26 年业绩增速较高，且储能消防行业壁垒较高，因此给予公司 26 年 40x PE，对应合理价值 17.73 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业标准变动；储能需求不及预期；特种车需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次"推荐"评级。 【17:16 信立泰(002294)：深耕CKM领域 创新驱动增长】 8月27日给予信立泰(002294)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级。 【17:16 安徽合力(600761)：营收维持稳健增长 汇率波动拖累短期业绩】 8月27日给予安徽合力(600761)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计26-28 年公司归母净利润分别为12.94/14.96/16.55 亿元，叉车行业需求稳步增长，叠加公司后市场及零部件业务扩展以及智能物流、具身智能领域新业务布局，参考可比公司，给予2026 年15xPE，对应合理价值21.79 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。外部经营环境的风险；行业竞争的风险；汇率变化的风险；关税变动的风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【17:16 精工钢构(600496)：业绩稳定增长符合预期 毛利率略有提升】 8月27日给予精工钢构(600496)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司26-28 年归母净利润为7.11/8.21/9.39 亿元。维持公司合理价值4.65元/股，对应26 年13 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示。地产下行风险；应收账款风险；钢材价格波动预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:16 泸州老窖(000568)：26Q2主动调整 短期承压】 8月27日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润同比-28%/+11%/+8%至78/86/93 亿元，对应PE 估值16/14/13x，维持2026 年20 倍PE，合理价值105 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济增长不及预期；食品安全问题；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级。 【17:11 迎驾贡酒(603198)：26Q2延续增势 稳健前行】 8月27日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司2026-2028 年营收同比+8.7%/+9.4%/+9.6%至65.4/71.6/78.5亿元，归母净利润同比+5.4%/+9.1%/+10.9%至20.9/22.8/25.3 亿元，对应PE 估值15x、14x、12x。 风险提示。宏观经济波动，省内竞争加剧，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【17:11 汇川技术(300124)：业绩快报超预期 工控龙头周期与成长共振】 8月27日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与估值：： 风险提示：制造业复苏不及预期；新能源汽车市场竞争加剧；产品技术开发进度不及预期；人形机器人商业化进展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:11 国电南瑞(600406)2026年中报点评：业绩符合市场预期 海外业务进展亮眼】 8月27日给予国电南瑞(600406)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司2026-2028 年归母净利润预测91.8/104.5/120.3 亿元，同比+11%/+14%/+15%，对应现价PE 分别为20/18/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:01 苏州银行(002966)：可圈可点 成色十足 聚焦新三年新成长】 8月27日给予苏州银行(002966)买入评级。 风险提示：零售尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；经济复苏低于预期，息差持续承压；关注2026 年6 月公司《关于诉讼事项进展的公告》的后续进展。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【17:01 青岛啤酒(600600)2026年中报点评：销量有所承压 盈利保持稳健】 8月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资评级：短期关注外在消费β 修复和青啤自身量价节奏，中期维度青啤属于攻守兼备的优质标的，升级韧性、股息率提升是抓手。 风险提示：宏观经济不及预期；升级不及预期；非基地市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【16:56 台华新材(603055)：长丝+差异化产品量利齐增 利润弹性加速释放】 8月27日给予台华新材(603055)买入评级。 盈利预测及投资建议： 风险提示：毛利率修复不及预期；产能爬坡不及预期；汇率或原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:56 滨江集团(002244)：好房子标杆 财务稳健】 8月27日给予滨江集团(002244)买入评级。 风险提示：地产调控政策超预期收紧，去化率不及预期；杭州市场走弱；公司5 月收到浙江证监局警示函。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:52 开润股份(300577)：汇兑损失同比下降 嘉乐收入延续较快增长】 8月27日给予开润股份(300577)买入评级。 投资建议： 该机构分析，（1）箱包代工中老客户有望迎来改善，叠加新客户拓展、阿迪贡献增量，拉杆箱有望快于整体增长，预计箱包增长低单位数；下半年随着基数下降、箱包增速有望恢复。（2）嘉乐保持双位数收入增长，且净利率仍有望进一步提升，远期展望双位数净利率水平；（3）2C 收入承压，但毛利率有望改善。维持盈利预测，维持26-28 年收入预测53.04/57.33/61.79 亿元；维持26-28 年归母净利预测为4.21/5.15/6.23 亿元；维持26-28 年EPS 1.76/2.15/2.60 元，2026 年8 月26 日收盘价18.25 元对应26/27/28 年PE 分别为10/9/7X，股息率2.14%，看好公司高股息、利润稳健、有望持续提升市场份额，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:52 常熟银行(601128)：利润双位数增长 不良率稳定低位】 8月27日给予常熟银行(601128)买入评级。 投资建议与盈利预测：常熟银行1H26 营收大个位数增长、利润增速保持双位数，符合预期。在零售信贷需求不足的宏观背景下，常熟银行在坚持做小做散的同时，积极拓展小微客户上下游企业的潜在需求，对公贷款有效补位，信贷规模实现大个位数增长。存量贷款重定价+信贷投放竞争激烈+对公补位带来的结构性稀释，资产端定价压力仍存。高成本定期存款持续到期续作，负债端成本优化，有力支撑息差降幅收窄。中收延续高增，主要是公司把握市场机遇，财富业务增长较好。不良率稳定低位，风险抵补能力充裕。个人经营性贷款资产质量阶段性承压是行业共性，风险仍处于可控区间。 风险提示：（1）经济复苏进度不及预期，企业偿债能力削弱，资信水平较差的部分企业可能存在违约风险，从而引发银行不良暴露风险和资产质量大幅下降。（2）地产、地方融资平台债务等重点领域风险集中暴露，对银行资产质量构成较大冲击，大幅削弱银行的盈利能力。（3）宽信用政策力度不及预期，公司经营地区经济的高速发展不可持续，从而对公司信贷投放产生较大不利影响。（4）零售转型效果不及预期，权益市场出现大规模波动影响公司财富管理业务。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【16:52 常熟银行(601128)：盈利双位数高增 风险抵补能力强】 8月27日给予常熟银行(601128)买入评级。 盈利预测、估值与评级。常熟银行作为江浙地区优质农商行，坚持“向下、向偏、向小、向信用”的发展方向，独具一格的MCP 移动信贷展业模式+扎实信用风险管控基础+异地展业牌照优势共筑公司在小微业务护城河。近年来“普惠金融+大零售转型”并驾齐驱，零售小微业务增长动能强。目前有效融资需求不足对信贷投放仍形成较强压制，但后续伴随前期政策落实落细，需求改善有望带动信用扩张提速，公司地处经济强省，区位优势突出，且小微业务品牌鲜明，基本面稳健向好态势不改。结合财报相关信息，该机构维持公司2026-28 年归母净利润增速预测10.3%、9.8%、7.2%不变。鉴于公司2Q 季内股本增厚，对应2026-28年EPS 预测调整为1.28、1.40、1.50 元（前值为1.40、1.54、1.65 元），当前股价对应PB 估值分别为0.65、0.58、0.52 倍，对应PE 估值分别为5.01、4.56、4.25 倍，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏及融资需求修复不及预期，小微贷款利率下行压力加大，经营贷风险暴露增加。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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