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【16:52 桐昆股份(601233)：业绩符合预期 长丝高景气持续 炼化价差同比回暖 股权激励彰显信心】 8月27日给予桐昆股份(601233)买入评级。 盈利预测与投资评级：聚酯产业链维持高景气，炼化价差维持高位，该机构上调公司2026-2028 年盈利预测，预计分别实现归母净利润92、109、140 亿元（调整前分别为81、96、109 亿元），对应PE 分别为6X、5X、4X，维持“买入”评级。 风险提示：国际油价大幅波动；关税影响不确定性；聚酯需求不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【16:52 中信银行(601998)：稳业绩、提分红 长线资金再增持】 8月27日给予中信银行(601998)买入评级。 投资分析意见：中信银行持续兑现稳业绩、高股息优势，对险资也更具吸引力，而更早于同业出清处置房地产风险、前瞻性加强零售风险抵御能力也赋予了平稳且可持续的ROE 预期，继续看好估值向上修复。维持原盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润增速3.4%、4.0%、4.3%，当前股价对应2026 年PB 为0.62 倍，维持“买入”评级。 风险提示：零售尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；经济复苏低于预期，息差持续承压。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:47 宏工科技(301662)2026年中报点评：锂电新增订单亮眼 全球化布局实现突破】 8月27日给予宏工科技(301662)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持预计公司26-28 年归母净利润2.2/3.5/4.5 亿元，同比+271%/+55%/+31%，对应PE 为40/26/19x，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，新产品验证进展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【16:47 菜百股份(605599)2026年半年报点评：Q2金价波动致业绩承压 期待下半年经营拐点】 8月27日给予菜百股份(605599)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到二季度金价波动对终端消费及公司短期经营形成扰动，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测，由此前13.0/15.0/17.0 亿元调整至8.5/9.5/10.4 亿元， 同比分别-25.1%/+11.4%/+9.9%，最新收盘价对应2026-2028 年PE 约为15/13/12倍。公司投资类及文化类产品需求仍具韧性，外埠及线上渠道持续拓展，Q2 由于金价阶段性下行导致公司单季度经营压力较大，该机构认为后续伴随金价企稳，公司常态化经营有望回到稳态可持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：黄金价格大幅波动、终端消费需求不及预期、门店及外埠市场拓展不及预期、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:47 中熔电气(301031)2026年中报点评：各项业务收入高增 海外业务占比提升明显】 8月27日给予中熔电气(301031)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持预计公司26-28 年归母净利润6.0/8.1/10.3亿元，同比+48%/+34%/+28%，对应PE 23/17/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【16:47 保利发展(600048)：业绩下滑符合预期 投资聚焦核心城市】 8月27日给予保利发展(600048)买入评级。 风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【16:47 妙可蓝多(600882)：奶酪主业高增 费用投放蓄力长期增长】 8月27日给予妙可蓝多(600882)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【16:47 国电电力(600795)：Q2业绩环比增长 拟收购集团常规能源资产】 8月27日给予国电电力(600795)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2026-2028 年归母净利润为58、64、68 亿元，对应PE 为16、15、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新增装机不及预期、行业竞争过于激烈的风险、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期、补贴兑付节奏大幅放缓、收购资产进度不及预期等 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入”评级。 【16:47 豫园股份(600655)：盈利质量改善 持续推进瘦身健体&拥轻合重】 8月27日给予豫园股份(600655)买入评级。 投资建议：随着公司实施“瘦身健体、拥轻合重”战略，对非核心存量重资产应退尽退，同时叠加大豫园战略不断推进、旗下多品牌出海创收，该机构认为公司收入端仍有望保持稳定增长，同时利润端修复弹性可期。该机构预计公司2026、2027、2028年的净利润分别为2.59、5.95、9.17 亿元，EPS 最新摊薄为0.07、0.15、0.24 元，对应的PE 分别为70.2、30.6、19.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧的风险，国际黄金价格波动的风险，原材料价格大幅波动的风险，多元化业务发展转型可能引发的管理风险，政策风险，重大资产重组整合不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次老增持和评级。 【16:47 国城矿业(000688)2026年半年报点评：钼业务收购落地增厚利润 锂业务弹性持续释放】 8月27日给予国城矿业(000688)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司业绩符合市场预期，该机构维持原预期，预计公司26-28 年归母净利润23.5/31.4/39.1 亿元， 同比增长119%/34%/24%，对应PE 16x/12x/10x，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期、项目放量不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【16:41 华之杰(603400)2026年中报点评：业绩受汇兑拖累 关注新业务释放节奏】 8月27日给予华之杰(603400)买入评级。 盈利预测与评级。公司业绩受到汇兑影响，新业务或集中于2026 年后放量，该机构下调26-28年盈利预测为1.65/2.52/3.30 亿元（ 前值为2.00/3.02/4.07 亿元）， 同比分别+33%/+53%/+31%，对应PE 分别为37/24/18 倍。公司主业提供稳定增长及现金流，新业务涉足新能源车零部件、液冷、机器人等多个新兴领域并均有订单转化，预计将于2026 年后贡献增量，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【16:41 华勤技术(603296)：2026H1营收利润双增 数据中心业务将加速成长】 8月27日给予华勤技术(603296)买入评级。 风险提示：终端需求疲软；竞争加剧风险；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【16:41 安井食品(603345)：主业实现稳健增长 Q2减值拖累利润】 8月27日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028年EPS 分别为4.90 元、5.76、6.47 元，对应动态PE 分别为16 倍、13 倍、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本上涨风险，市场竞争加剧风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构41次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【16:41 建发合诚(603909)：收入、利润稳定增长 五年规划落地聚焦高质量发展】 8月27日给予建发合诚(603909)买入评级。 投资分析意见：下调26-28 年盈利预测，维持“买入”评级。受房地产行业下行影响，公司订单结转速度有所放缓，下调公司26-28 年归母净利润预测，预计分别为1.26 亿/1.44 亿/1.64 亿（26-28 年原值1.40 亿/1.60 亿/1.78 亿），同比增长15.3%/14.6%/13.9%，对应PE 分别为20X/18X/15X。公司背靠建发集团，行业下行阶段仍能实现利润双位数增长，彰显自身成长性，同时五年规划落地聚焦高质量发展，未来发展值得期待，综合考虑仍维持“买入”评级。 风险提示：经济恢复不及预期，新签订单不及预期，订单转化不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【16:41 众生药业(002317)：创新管线稳步推进 ZSP1601临床IIb期数据超预期】 8月27日给予众生药业(002317)买入评级。 经营业绩阶段性承压，创新管线持续推进，维持“买入”评级2026H1 公司实现营业收入10.00 亿元（同比-23.03%，下文皆为同比口径），归母净利润1.11 亿元（-40.70%），扣非归母净利润1.21 亿元（-35.26%）。盈利能力方面，公司毛利率为56.33%（-1.74pct），净利率为10.67%（-3.55pct）；费用方面，销售费用率34.86%（+1.17pct），管理费用率6.67%（+1.58pct），研发费用率2.94%（+0.01pct），财务费用率-0.20%（+0.02pct）。考虑到公司研发投入持续，该机构下调2026-2028 年盈利预测，预计归母净利润为2.15/2.97/3.40 亿元（原预计3.02/3.34/3.69 亿元），EPS 为0.25/0.35/0.40 元/股，当前股价对应PE 为97.3/70.5/61.5 倍，该机构看好公司创新布局带来的成长潜力，维持“买入”评级。 风险提示：政策变化风险，产品销售不及预期，研发进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【16:41 滨江集团(002244)：结转规模下降 现金流明显改善】 8月27日给予滨江集团(002244)买入评级。 收入利润下滑，杭州优质土储助力盈利修复，维持“买入”评级滨江集团发布2026 年中报。受结转规模下降影响，公司收入利润双降，但毛利率相对稳定，上半年未计提资产减值，拿地高度聚焦杭州。该机构维持盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为24.1、27.1、25.1 亿元，EPS 为0.77、0.87、0.81 元，当前股价对应PE 为12.1、10.8、11.6 倍。公司投资聚焦长三角优质城市，看好高价地结转后盈利修复可期，维持“买入”评级。 风险提示：销售回暖不及预期、杭州市场去化不及预期、公司拿地不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【16:41 紫金矿业(601899)：金铜锂量价齐增 并购技改双轮驱动】 8月27日给予紫金矿业(601899)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【16:37 中复神鹰(688295)量价齐升推动盈利修复 产品升级与产能协同蓄力成长】 8月27日给予中复神鹰(688295)买入评级。 盈利预测与投资建议：中复神鹰系国产高性能碳纤维龙头之一，充分掌握技术、规模、成本等核心竞争要素。后续在巩固压力容器、体育等基本盘的同时，重点发力通用型风电碳纤维产品和高强高模差异化高附加值产品，兼顾规模和利润率指标，头部优势有望保持稳步提升。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为2.1 亿元、2.9 亿元、3.8 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：需求增长不及预期风险；原材料价格大幅波动风险；市场格局持续恶化风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:37 同力股份(920599)公司简评报告：利润增速快于收入 海外与后市场高增】 8月27日给予同力股份(920599)买入评级。 投资建议：公司是国内非公路宽体自卸车始创者，新能源、无人驾驶和大型矿卡已研发成功实现交付，运营效率优秀，费用控制卓越，人均效益领先。“国际化、新能源、智能化、大型化”趋势给公司带来持续动能。考虑公司海外拓展情况，调整公司预测，该机构预计2026-2028年公司归母净利润为9.71/10.86/12.11亿元（原2026-2028年预测为9.32/10.40/11.72亿元），EPS对应当前股价PE为8.66/7.74/6.94维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；行业需求下行风险；技术迭代风险；国际贸易风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级。 【16:37 川恒股份(002895)：磷化工产品景气上行支撑业绩增长 中期分红提振投资者信心】 8月27日给予川恒股份(002895)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为87.04/93.61/106.96亿元， 归母净利润分别为13.62/18.46/22.67 亿元， 同比分别增长8.07%/35.56%/22.78%，当前股价对应的PE 分别为14.27/10.53/8.57 倍。公司产能扩增，产业链持续延伸，成长性强。矿产资源丰富，安全边际较高，维持“买入”评级。 风险提示。产能投放不及预期风险；产品价格大幅波动风险；新产品开发风险；安全及环保风险；政策变动风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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