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【18:11 恒瑞医药(600276)公司简评报告：非肿瘤创新药收入快速增长 关注临床数据读出进展】 8月27日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2026 年至2028 年公司营业收入分别为347.53 亿元、382.65 亿元和429.69 亿元，同比增速分别为9.9%、10.1%和12.3%；归母净利润分别为90.42 亿元、102.54 亿元和121.36 亿元，同比增速分别为17.3%、13.4%和18.4%，以8 月24 日收盘价计算，对应PE 分别为34.3 倍、30.3 倍和25.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：创新药临床研究失败，进度及销售额低于预期；仿制药集采降价幅度超预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级、1次增持-A的投评级。 【18:06 慕思股份(001323)：26H1利润承压 AI产品收入高增长】 8月27日给予慕思股份(001323)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【18:06 洛阳钼业(603993)：铜产量稳步增长 黄金贡献利润弹性】 8月27日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次铜买入”评级、1次买入-A评级。 【18:06 桐昆股份(601233)：长丝价差持续修复 股权激励高考核目标彰显发展信心】 8月27日给予桐昆股份(601233)买入评级。 盈利预测、估值与评级：涤纶长丝行业景气上行，叠加浙石化盈利能力改善，该机构上调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为70.87（上调65%）/76.89（上调65%）/82.13（上调61%）亿元，折合EPS 分别为2.98/3.23/3.45 元。维持公司“买入”评级。 风险提示：新增产能投放进度不及预期，全球经济复苏不及预期，环保政策风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【18:06 荣盛石化(002493)：26H1盈利改善 炼化景气有望修复】 8月27日给予荣盛石化(002493)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强推评级。 【18:06 招商积余(001914)：业绩表现稳健 新签合同额增速可观】 8月27日给予招商积余(001914)买入评级。 风险提示：地产超预期下行、人工成本上行超预期、增值服务探索不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【18:01 芯碁微装(688630)半年报点评：业绩超预期 先进封装与MSAP卡位突出】 8月27日给予芯碁微装(688630)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【18:01 天味食品(603317)：Q2单品牵引增长 多品牌协同可期】 8月27日给予天味食品(603317)买入评级。 投资建议：主业延续增长，外延收购有望协同放量，维持“买入”评级。展望未来，公司旺季传统品类有望充分释放增长动能，坛坛香并表贡献额外增量。同时，资本市场端公司发布未来三年股东回报规划，2026-2028 年度分红率不低于80%，提升股东回报。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为41/46/50 亿元，同比分别增长19%/12%/9%；归母净利润分别为7/9/10 亿元，同比分别增长27%/20%/10%，维持“买入”评级。 风险提示：合并标的经营不善、消费复苏不及预期、新品推广不及预期、行业竞争加剧、成本大幅波动、合并进展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:01 精锻科技(300258)：传统业务承压拖累盈利 新能源与机器人业务蓄力成长】 8月27日给予精锻科技(300258)买入评级。 投资建议：26H1 燃油车业务承压拖累业绩，但公司精锻齿轮主业根基稳固，总成、新能源轻量化业务放量可期，机器人零部件技术及海外产能储备打开中长期成长空间。同时充分考虑到下游市场需求承压和行业竞争的影响，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为0.2/1.0/1.3 亿元，对应PE 分别为256/55/41 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期风险、海外市场推进不及预期的风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、数据滞后性风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次（买入”评级。 【18:01 泸州老窖(000568)：业绩大幅出清 静待修复信号】 8月27日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测：主动控货加速业绩阶段性出清，渠道健康度改善有望夯实长期发展基础，维持“买入”评级。该机构认为业绩大幅出清利于长期战略举措落地，轻装上阵有助于公司数字化、高端化推进以及渠道健康化，建议重点关注。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为198/211/230 亿元，同比分别增长-23%/6%/9%；归母净利润分别为74/81/90 亿元，同比分别增长-32%/9%/11%，对应PE 估值分别为17/15/14，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济及白酒需求恢复不及预期；行业竞争加剧；国窖1573 批价表现不及预期；渠道库存去化不及预期；低度国窖及省外市场拓展不及预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级。 【17:56 英维克(002837)：上半年经营健康 海外业务下半年有望放量】 8月27日给予英维克(002837)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示。数据中心行业建设进度放缓：数据中心下游应用领域主要为AI、互联网、云计算等，若未来下游行业发展情况不及预期，则对于数据中心的需求减弱，对机房温控等产品需求下滑。海外进展不及预期： 公司当前发力海外数据中心液冷市场，业务仍处于发展初期，存在海外客户、业务进展不及预期的风险。储能需求情况不及预期：储能市场在此前一段时间内持续较高增速，当前看市场需求景气度仍较高，若由于上游原材料、电池等价格上涨或供给不足，则对下游需求产生影响。竞争加剧：若未来公司所处行业领域竞争程度提升，则对产品价格和毛利率产生不利影响。国际环境变化影响公司业务发展。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【17:56 雷赛智能(002979)2026半年报点评：业绩超市场预期 人形机器人订单爆发】 8月27日给予雷赛智能(002979)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持公司26-28 年归母净利润预测3.95/5.85/8.08 亿元，同比+75%/+48%/+38%，对应现价PE 分别为44/30/22倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级。 【17:56 新华保险(601336)2026年半年报点评：银保业务结构优化 投资推动盈利高增】 8月27日给予新华保险(601336)买入评级。 盈利预测与评级：公司深入推进个险渠道转型，通过“XIN 一代”战略性人才队伍建设项目推动营销团队向专业化、职业化转型，构建长期高效的销售管理体系；同时积极构建银保合作新生态，丰富产品供给，聚焦期交规模，提升银保渠道价值贡献能力。目前，公司已形成“康养综合社区+照护医养社区+休闲旅居社区+健康管理中心”的全功能康养服务体系，预计未来随着公司康养产业与寿险业务协同发展，保障型产品销售有望回暖，推动业务结构进一步优化；叠加队伍质态持续改善及银保合作不断深化，全年NBV 在高基数下仍有望延续正增态势。该机构维持公司2026-2028 年归母净利润预测369/404/448 亿元。目前A/H 股价对应公司26 年PEV 分别为0.61/0.42，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期；权益市场大幅波动；长端利率超预期下行。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:56 罗莱生活(002293)：26H1业绩增长亮眼 线上高增、线下回暖】 8月27日给予罗莱生活(002293)买入评级。 投资建议：基于公司大单品战略带动毛利率改善以及费用管控良好，上调盈利预测，预计2026-2028 年营收为52.4、56.3、60.2 亿元，分别同比+8.3%、+7.4%、+7.1%；归母净利润为6.3、7.1、7.8 亿元（前值为 6.0、6.7、7.6 亿元），分别同比+21.3%、+12.1%、+10.5%；对应PE 为15.3X、13.7X、12.4X，维持 “买入” 评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:56 中航西飞(000768)2026年中报点评：短期业绩承压；拟定增提升军民用飞机、国际转包、空天复材、金属结构件等相关能力】 8月27日给予中航西飞(000768)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司是我国主要的大中型运输机、轰炸机、特种飞机等航空整机产品制造商，也是国产大飞机、国际民机、无人机产业的重要组成力量。基于审慎性原则，暂不考虑拟定增事项影响， 该机构预计， 公司2026~2028 年收入分别为412.21/436.76/497.47 亿元，归母净利润分别为12.11/13.79/16.41亿元，对应PE 为47.57x/41.77x/35.11x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、新品研制进度不及预期、国际市场拓展不及预期、产品降价风险、行业政策变化等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次增持-A评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:51 爱迪特(301580)：业绩稳定增长 未来国产替代空间大】 8月27日给予爱迪特(301580)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：管控政策风险、原材料价格大幅波动风险，需求不及预期，宏观政策扰动等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【17:51 华勤技术(603296)2026半年报点评：2026H1归母净利润同比+59% 超节点2026H2有望实现批量交付】 8月27日给予华勤技术(603296)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司已构建完善的“3+N+3”智能产品大平台战略体系，形成多维度、梯队化的稳健业务布局，基于审慎性原因，暂不考虑本次发行股份摊薄因素影响，结合公司公告，该机构预计公司2026-2028 年分别实现营业收入2074.47/2495.49/3027.89亿元，同比+21%/+20%/+21%；归母净利润62.11/67.63/84.76 亿元，同比+53%/+9%/+25%，对应PE 分别为18.84/17.30/13.80X，维持“买入”评级。 风险提示：发行股份摊薄因素风险、产品研发风险、客户集中风险、汇兑损益风险、全球贸易风险、政策风险、存货跌价风险、港股上市进度不及预期风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【17:51 柏诚股份(601133)：Q2单季度业绩高增长 新签订单创历史新高】 8月27日给予柏诚股份(601133)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年的归母净利润分别为2.95/3.87/5.11 亿元（26-27 年归母净利润原预测值为2.62、3.07 亿元，考虑到半导体行业景气上行带动新签订单改善明显，故调整），对应PE 为46.1/35.1/26.6 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：新签订单增速不及预期，回款难度增大导致现金流压力上升，半导体行业投资景气度下滑，研报使用信息不及时。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持”评级。 【17:51 隆达股份(688231)2026年半年报点评：2026H1归母净利润翻倍增长 高温合金盈利能力显著提升】 8月27日给予隆达股份(688231)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级。 【17:51 云图控股(002539)：Q2业绩同比高增 一体化降本成效渐显】 8月27日给予云图控股(002539)买入评级。 盈利预测：公司作为磷复肥行业龙头，依托5.49 亿吨磷矿、2.5 亿吨盐矿资源储备与氮、磷双产业链一体化布局，构筑深厚成本壁垒，在夯实农化主业基本盘的同时，发力磷酸铁等新能源材料赛道，周期稳健与成长弹性兼具，考虑到黄磷及磷酸铁等业务毛利率显著改善，该机构调整2026-2028 年归母净利润为14.2、17.2、19.4 亿元（原2026-2028 年归母净利润分别为12.5、15.5、19.4 亿元），当前股价对应PE 分别为11、9、8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险，原材料价格波动风险，安全生产和环境保护风险，第三方数据失真及信息滞后风险，行业空间测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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