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【19:17 富临精工(300432)2026年半年报点评：Q2业绩受原材料影响 下半年预计逐步修复】 8月27日给予富临精工(300432)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司业绩低于市场预期，该机构下调公司26-28 年归母净利预期至10.8/21.1/30.2 亿元（原预期17.7/36.7/45.1 亿元），同增153%/95%/44%，对应PE 为25/13/9 倍，考虑公司估值处于低位，叠加远期铁锂满产与新产能爬坡，后续单吨净利修复，维持“买入”评级。 风险提示：电动车销量不及预期，宁德时代采购量不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强推评级。 【19:17 海天味业(603288)：Q2收入增速放缓 培养健康系列产品】 8月27日给予海天味业(603288)买入评级。 投资建议：二季度为行业淡季，海天核心品类增速有所放缓，公司加大醋酒、健康、复调等新赛道的培育。全年展望，随着行业需求恢复，叠加内部效率优化，看好海天全年稳健增长，预计26-28 年公司EPS 为1.32/1.47/1.61 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、餐饮需求承压、原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次买入”评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:17 潮宏基(002345)2026年中报点评：Q2业绩高质量增长 经营效率持续提升】 8月27日给予潮宏基(002345)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级 产品端，公司继续丰富花丝、时尚串珠、IP 联名及古法金系列产品矩阵。考虑上半利润端表现亮眼，该机构上调公司2026~2028 年盈利预测（归母净利润较前次预测分别上调11%/7%/4%），对应归母净利润分别为7.8/9.0/10.4 亿元，EPS 分别为0.87/1.01/1.18 元，当前股价对应的PE 为11/9/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：金价波动风险、业内竞争加剧、加盟扩张效果不及预期。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、2次增持-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【19:17 金龙汽车(600686)2026年半年报点评：出口延续高增 看好公司盈利能力进一步提升】 8月27日给予金龙汽车(600686)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持公司2026-2028 年营业收入为268/285/301 亿元，同比+9%/+7%/+6%；考虑今年公司利润受到汇兑损益的影响，以及公司内部调整仍需要时间，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测为7.1/11.4/14.2 亿元（原为8.1/12.0/14.9 亿元），同比+52%/61%/24%，对应PE 为11.3/7.0/5.6 倍。维持公司“买入”评级。 风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【19:17 湘财股份(600095)：投资驱动上半年归母净利同比+274%】 8月27日给予湘财股份(600095)买入评级。 盈利预测、估值与评级 待吸收合并大智慧完成后，公司有望进一步整合资源、发挥协同效应，以金融科技赋能证券主业，深化“流量+牌照”模式，培育新的盈利增长点，持续提升盈利能力与综合竞争力。盈利预测不考虑收购大智慧事项，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润为8.34亿元、9.07 亿元、9.56 亿元，同比+80%/+9%/+5%，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【19:17 海信视像(600060)：电池化学品表现亮眼 一体化与全球化构筑壁垒】 8月27日给予海信视像(600060)买入评级。 2026Q2 公司实现营业收入145.2 亿（+4.8%），主营业务收入142.3 亿（+12.7%），归母净利润6.0 亿（+20.4%），扣非归母净利润4.9 亿元（+35.9%）。公司高端化、大屏化、智能化战略加速落地，驱动销售结构显著改善，经营业绩继续向好，该机构上调公司2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润为28.2/32.1/35.9 亿元(原值27.2/30.5/33.6 亿元)，对应EPS 分别为2.2/2.5/2.8 元，当前股价对应 PE 为12.9/11.3/10.1 倍，看好公司产品结构优化带动盈利能力提升，同时海外市场拓展及新显示业务增长持续贡献增量，维持“买入”评级。 风险提示：海外拓展不及预期；原材料成本大幅波动；海外市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次持有评级、1次买入-A评级。 【19:11 华阳集团(002906)：收入持续高增 控制权拟变更为绵阳国资】 8月27日给予华阳集团(002906)买入评级。 投资建议：公司汽车电子新客户新项目持续落地，精密压铸沿镁合金轻量化与AI 算力散热/互连双向拓展。该机构预计公司2026/2027/2028 年实现营业收入163.75/197.49/233.92 亿元，归母净利润9.26/11.04/12.76 亿元，以当前收盘价计算PE 为15.2/12.7/11.0 倍。综合考虑公司单季业绩环比改善、AI 压铸订单储备充足、国资入主带来产业协同红利，叠加当前估值具备修复空间，上调至 “买入” 评级。 风险提示：下游汽车行业复苏不及预期；汽车智能化发展不及预期新品；研发进度不及预期；汇率波动风险；原材料价格波动风险；控制权变更后内部整合不及预期风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:11 旺能环境(002034)：降本增效促业绩增长 海外市场开拓打开成长空间】 8月27日给予旺能环境(002034)买入评级。 盈利预测及评级：旺能环境作为浙江省固废龙头公司，项目运营经验丰富，国内业务通过技改提效、供热拓展、炉渣资源化等方式深挖存量项目价值。海外市场拓展取得重要突破。前瞻性布局“算电协同”新赛道，有望受益于AI 发展带来的绿电需求。该机构预测公司 2026-2028 年营业收入分别为33.02/34.15/36.2 亿元，归母净利润8.14/8.7/9.31 亿元，维持公司“买入”评级。 风险因素：产能推进不及预期; 与数据中心合作达成存在不确定性；应收账款回收风险; 公用事业价格市场化改革进度缓慢。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【19:06 晶瑞电材(300655)：26H1业绩好于预期 半导体材料销量释放 锂电材料盈利改善】 8月27日给予晶瑞电材(300655)买入评级。 盈利预测、估值与评级：基于锂电材料及工业化学品盈利的提升，公司业绩好于预期，该机构上调公司盈利预测。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为1.28、1.59、2.10 亿元（前值分别为0.73、0.93、1.32 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，行业竞争加剧，客户导入进度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:06 雅克科技(002409)：业务结构优化 前驱体空间打开】 8月27日给予雅克科技(002409)买入-A评级。 毛利率承压、精细化管理压降费用。公司2026Q2 毛利率为28.8%，同比-6.26pct，销售净利率为13.29%，同比-0.62pct，从费用率来看，2026Q2销售费用率、管理费用（包含研发费用）率、财务费用率分别为3.45%、9.46%、1.06%，同比为-0.15pct、-0.49pct、-1.85pct，费用得 投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:06 新宙邦(300037)：电池化学品表现亮眼 一体化与全球化构筑壁垒】 8月27日给予新宙邦(300037)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、7次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【19:06 伟星股份(002003)点评：26H1营收、扣非净利双创历史新高 盈利拐点确立】 8月27日给予伟星股份(002003)买入评级。 公司愿景为致力于成为全球化、创新型的时尚辅料王国，大力推进全球化战略，维持“买入”评级。考虑到公司当前订单增长超预期，该机构主要上调各业务销量增速，并下调管理费用率，因此上调盈利预测，预计26-28 年归母净利润7.3/8.4/9.5 亿元（原为6.8/7.8/9.0 亿元），对应PE 为18/16/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球服装消费需求低迷；国际化战略推进不及预期；原材料价格、汇率波动。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A评级。 【19:01 华锐精密(688059)：中报业绩符合预期 刀具产品与高景气新兴领域双轮驱动】 8月27日给予华锐精密(688059)买入评级。 盈利预测及估值：预计2026-2028 年公司归母净利润分别约 4.5、5.0 、5.9亿元，CAGR=15%，同比增长140%、12%、18%，PE 为27、24、20X，维持“买入”评级。 风险提示：1）制造业复苏不及预期；2）国内竞争格局恶化；3）新兴领域、海外市场拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次公司"增持"评级。 【19:01 苏州银行(002966)2026H1业绩点评：营收双位数增长 对公扩表优势彰显】 8月27日给予苏州银行(002966)买入评级。 考虑到苏州银行扩表强劲、对公优势明显、盈利能力稳定，该机构维持其2026-2028年盈利预测：预计苏州银行2026-2028 年归母净利润为57.45/62.85/70.28 亿元，YoY+7.42%/+9.40%/+11.81%，当前股价对应2026-2028 年PB 为0.53/0.48/0.43倍。考虑到苏州银行对公优势显著、资产质量优异，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增速下行，监管政策收紧，公司转型不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:01 欣旺达(300207)2026年中报点评：受汇兑+减值影响 Q2盈利有所承压】 8月27日给予欣旺达(300207)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司动力电池业务盈利能力修复不及预期，叠加汇兑损失对当期业绩形成较大拖累，该机构下修公司26-28 年归母净利润预测为15/22/31 亿元（原预期22/31/41 亿元），同比+43%/+46%/+41%，对应PE 为22/15/11 倍，考虑公司动储电池业务需求持续增长、盈利能力有望逐步修复，长期成长逻辑仍然清晰，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【19:01 中信银行(601998)2026H1业绩点评：息差筑底回暖 高分红底色不改】 8月27日给予中信银行(601998)买入评级。 中信银行2026H1 实现营收1094 亿元（YoY+3.45%），营收增速边际略回落，其中利息净收入是营收主引擎（YoY+2.74%）；2026H1 净息差为1.62%，较2026Q1回升1BP，主要受益于负债成本率的下降，其中存款成本率从2025H1 的1.65%降至2026H1 的1.24%。2026Q2 手续费及佣金净收入同比增长1.92%，增速略低于Q1；投资净收益、公允价值变动均同比正增长。2026H1 实现归母净利润376亿元，同比增长3.08%，增速较2026Q1 略有上升。考虑其盈利韧性强、资产质量稳健，该机构维持其2026-2028 年盈利预测，预计中信银行2026-2028 年归母净利润分别为732/766/810 亿元，YoY 分别为+3.59%/+4.70%/+5.76%；当前股价对应2026-2028 年PB 分别为0.54/0.51/0.47 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增速下行，监管政策收紧，公司转型不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:01 中材国际(600970)：汇兑影响业绩 境外营收订单快速增长-2026年中报点评】 8月27日给予中材国际(600970)买入评级。 下调盈利预测，维持买入评级不变。公司上半年受汇兑损益和非经常性收入影响，业绩出现较大下滑，该机构下调公司2026-2028 年EPS 为0.94/0.97/1.01 元（原预测2026-2028 年EPS 为1.18/1.27/1.36 元），按当前股价计算2026-2028 年PE 分别为8.2/8.0/7.7 倍，维持买入评级不变。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。 【18:56 新益昌(688383)：半导体放量打开成长空间 固晶平台加速向MINI/MICRO延伸迭代】 8月27日给予新益昌(688383)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计2026-2028 年公司营业收入分别为11.20 亿元、15.44亿元和22.15 亿元，对应归母净利润分别为1.92 亿元、3.27 亿元和4.84 亿元，当前市值对应PE 分别为64.00 倍、37.54 倍和25.35 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：1、下游需求及客户资本开支不及预期；2、半导体及Mini/MicroLED 等高端设备客户导入不及预期；3、行业竞争加剧及盈利能力波动；4、新业务推进不及预期；5、大股东减持及股价波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级。 【18:56 青岛啤酒(600600)：量减价增 利润具备韧性】 8月27日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到啤酒消费较疲软，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润分别至46.28/48.39/50.40 亿元（分别下调5%/6%/6%），折合2026-2028年EPS 分别为3.39/3.55/3.69 元，当前股价对应2026-2028 年PE 分别为15x/15x/14x，公司为啤酒行业龙头，具备较强的渠道和品牌优势，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争恶化；渠道掌控力减弱；原材料成本上涨。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【18:51 迈为股份(300751)：在手订单较年初增长88% 半导体及显示新品扩张】 8月27日给予迈为股份(300751)买入评级。 盈利预测和投资评级：考虑到公司在手订单大幅增长，半导体及显示新品扩张，该机构维持公司的盈利预测。该机构预计公司2026、2027、2028 年分别有望实现营收78.93、91.39、111.50 亿元，有望实现归母净利润7.10、10.46、16.24 亿元，对应当前股价PE 分别为86.85x、58.98x、38.00x，维持“买入”评级。 风险提示： 1）光伏行业景气度不及预期；2）半导体设备研发突破不及预期；3）出口市场国际政治风险；4）市场竞争加剧风险；5）海外订单落地不及预期；6）汇率波动或影响短期业绩。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次"推荐"评级。 中财网
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