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【17:51 海信视像(600060)2026年中报点评：MINILED持续放量 盈利能力稳步提升】 8月27日给予海信视像(600060)买入评级。 盈利预测、估值与评级：海信视像坚持“技术立企、稳健经营”发展战略，是国内唯一在LCD、激光显示和LED 三大互补性技术全方面布局的显示企业。考虑到26H1 业绩改善，上调26-28 年归母净利润预测至28.3/31.2/33.8 亿元（较前次预测上调4%/2%/6%），现价对应PE 分别为12、11、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球电视市场需求疲软；行业竞争加剧；原材料大幅涨价。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、10次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次持有评级、1次买入-A评级。 【17:46 开发科技(920029)：海外交付节奏变化致营收承压 募投项目新增年产能800万只】 8月27日给予开发科技(920029)买入评级。 估值和投资建议： 该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为26.06/32.95/39.99 亿元，同比增速分别为-13.72%、26.44%、21.37%，归母净利润分别为4.35/6.67/9.62 亿元，同比增速分别为-38.47%、53.42%、44.19%，对应的EPS 分别为2.10/3.22/4.65 元，对应当前股价（2026 年8 月25 日）的PE 分别为16.65X/10.85X/7.53X。通过该机构对开发科技的分析，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动及市场需求波动风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次买入评级、1次优于大市评级。 【17:46 德瑞锂电(920523)：原材料+汇兑损失致利润承压 新产能释放+管理层增持释放经营信心】 8月27日给予德瑞锂电(920523)买入评级。 估值和投资建议：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为5.48/6.30/6.93亿元， 同比增速分别为4.99% 、15.00% 、10.00% ， 归母净利润分别为1.04/1.44/1.71 亿元，同比增速分别为-28.05%、37.54%、19.17%，对应的EPS分别为1.03/1.42/1.69 元，对应当前股价（2026 年8 月25 日）的PE 分别为14.77X/10.74X/9.01X。通过该机构对德瑞锂电的分析，维持“买入”评级。 风险提示：竞争及市场开拓风险；核心原材料价格波动的风险；外销业务占比较高的风险；公司产品被其他一次电池替代的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:46 立讯精密(002475)：经营向好趋势不改 AI通讯有望贡献弹性增长】 8月27日给予立讯精密(002475)买入评级。 投资建议：根据公司最新业绩，该机构适当调整盈利预测。预计公司2026-28 年归母净利润为208/296/397 亿元（对应26/27/28 年前值216/269/339 亿元），对应PE 估值21/15/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：下游需求不及预期；新业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:46 创业环保(600874)：信用减值致Q2归母净利同比微降】 8月27日给予创业环保(600874)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：污水处理单价调整风险、危废市场竞争加剧、回款低于预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:41 稳健医疗(300888)：看好消费品增长提速带动毛利率改善】 8月27日给予稳健医疗(300888)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：需求不及预期，渠道拓展不及预期，原材料成本大幅波动。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:41 中密控股(300470)：未来国际业务发展值得期待】 8月27日给予中密控股(300470)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游行业需求不及预期，对收购公司整合效果不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:41 三七互娱(002555)：关注新品起量进展】 8月27日给予三七互娱(002555)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新品上线表现不及预期、买量成本提高、行业政策风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:41 中南传媒(601098)：核心内容与渠道壁垒稳固】 8月27日给予中南传媒(601098)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：教材政策变动、一般图书销售不及预期、纸张成本上涨、数字化业务推进不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级。 【17:41 江海股份(002484)：电容平台型企业 AI订单放量在即】 8月27日给予江海股份(002484)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：AI 客户导入进展不及预期，科技流动性风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:41 钢研高纳(300034)：变形合金和新型合金驱动业绩增长】 8月27日给予钢研高纳(300034)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司26-28 年归母净利润为2.13/3.00/4.16 亿元（较前值分别调整-26.46%/-14.72%/-），对应EPS 为0.27/0.38/0.52 元。盈利预测下调主要考虑到产品销售价格和原材料价格变动，对预测期公司销售毛利率进行下调。此外，公司费用控制良好，对于预测期期间费用率也进行下调。可比公司2027 年平均PE 为31X（前值2025 年 41X），公司变形合金制品和新型合金制品优势显著，粉末盘产品成功通过了系列关键考核验证，并完成ODS 合金扩产项目，解决了篦齿环供应瓶颈，为未来业绩增长奠定基础。 风险提示：航空航天需求不及预期；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:41 焦点科技(002315)：关注下半年现金回款与利润弹性】 8月27日给予焦点科技(002315)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：AI 技术发展低于预期，外贸不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【17:41 恒生电子(600570)：业务转型期收入承压】 8月27日给予恒生电子(600570)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：金融机构IT 需求恢复不及预期，行业竞争加剧，虚拟资产等创新业务落地不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:41 泸州老窖(000568)：长期健康为先26Q2延续调整】 8月27日给予泸州老窖(000568)买入评级。 公司品牌核心竞争力突出，组织管理市场化且渠道数字化能力较强，在行业调整期坚持价盘稳定和渠道健康，有助于维护长期品牌价值。考虑外部需求恢复节奏有压力，该机构下调盈利预测，预计26-28 年营业收入分别为186.5/197.1/217.2 亿元， 同比-27.5%/+5.7%/+10.5% ， 较前次-22%/-25%/-26%；预计26-28 年EPS 为5.01/5.43/5.96 元，较前次-24%/-27%/-29%。参考可比公司26 年均20xPE（Wind 一致预期），给予公司26 年20xPE，目标价下调为100.20 元（前次目标价118.98 元，可比公司估值26 年15xPE，给予公司26 年18xPE），维持“买入”。 风险提示：行业竞争加剧，消费需求不达预期，食品安全问题，提价传导不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级。 【17:36 中国海油(600938)2026年半年报点评：26H1产量、归母净利润创历史新高 增储上产核心价值凸显】 8月27日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测、估值与评级 26H1 公司受益于油价上涨和增储上产加速，业绩显著增长，符合该机构预期，该机构维持对公司的盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别为1747、1802、1847 亿元，对应的EPS 分别为3.67、3.79、3.89 元/股。该机构看好公司“增储上产”的潜力和成本控制能力，公司业绩有望穿越油价周期实现长期增长，维持对公司A 股和H 股的“买入”评级。 风险提示：原油和天然气价格大幅波动、项目进度不及预期、成本波动风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:36 中科创达(300496)：AIOS能力升级驱动业绩增长】 8月27日给予中科创达(300496)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求波动；技术落地不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【17:36 儒意电影(002739)：院线份额提升与海外高增彰显韧性】 8月27日给予儒意电影(002739)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电影票房不及预期、重点影片表现不及预期、内容监管政策变化、非票业务拓展不及预期、海外经营风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:36 光线传媒(300251)：爆款缺位下业绩承压静待成长】 8月27日给予光线传媒(300251)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电影上映时间不及预期、电影票房不及预期、IP 商业化进展不及预期、影视行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:36 太阳纸业(002078)：2026H1营收利润逆势增长 龙头优势持续显现】 8月27日给予太阳纸业(002078)买入评级。 盈利预测和投资评级： 该机构预计2026-2028 年营业收入为413.38/432.88/449.82 亿元，归母净利润为35.20/38.63/41.94 亿元，对应PE 估值为12/11/10x，公司持续深化“林浆纸一体化”战略，三大基地协同效应释放，新产能爬坡叠加产品结构优化，有望在行业供需再平衡过程中巩固龙头地位，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险；汇率波动风险；信用及履约风险；下游消费需求复苏不及预期风险；产品结构优化升级不及预期风险；新建项目投产进度不及预期风险；成本管控不及预期风险；环保及安全生产风险。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【17:36 凯盛科技(600552)：主业盈利继续回升】 8月27日给予凯盛科技(600552)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场竞争加剧、产能爬坡进度不及预期、玻璃基板等新应用场景放量不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 中财网
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