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【19:03 滨江集团(002244)：好房子标杆 财务稳健】 10月30日给予滨江集团(002244)买入评级。 风险提示：地产调控政策超预期收紧，去化率不及预期；杭州市场走弱；公司5 月收到浙江证监局警示函；公司10 月发布关于股票交易异常波动的公告。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:03 潍柴动力(000338)：扣非归母净利润创单季度历史新高 AIDC业务加速放量】 10月30日给予潍柴动力(000338)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司2026—2028 年营业收入分别为2,470.3、2,703.8、3,406.6 亿元， 同比增长6.6%、9.5%、26.0%； 归母净利润分别为141.7、184.2、230.3 亿元，同比增长29.6%、30.0%、25.0%；对应EPS 分别为1.64、2.13、2.67 元，对应P/E 分别为12.5、9.6、7.7 倍。公司是目前为数不多的兼具高股息、高成长属性的核心标的，一方面当前股息率达4.35%，且PE 已回落至近5 年的40%分位数以下，提供了较高的安全边际；另一方面AIDC 业务的拓展为其提供较高的向上弹性，伴随北美发电业务的放量，有望迎来高增长，维持“买入”评级。 风险提示：重卡行业景气度及天然气重卡需求不及预期风险；LNG 价格大幅波动风险；新业务拓展不及预期风险；海外政策环境变化风险；股东股份质押风险；高管减持风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:03 中钢国际(000928)：Q3收入增长显著提速 项目执行支撑收入释放】 10月30日给予中钢国际(000928)买入评级。 Q3 收入表现亮眼，减值损益改善，上调盈利预测2026 年前三季度，公司信用减值收益1.45 亿元，上年同期为损失0.91 亿元；资产减值损失为0.35 亿元，上年同期为收益0.03 亿元，整体减值损益同比明显改善。2025 年，公司受玻利维亚穆通综合钢厂项目争议影响，计提预计负债约1.80 亿元，该事项具有较强的特殊性，并非常规应收款项减值。考虑到Q3 收入增长显著提速，且今年前三季度的资产减值收益较高，对归母净利润形成一定支撑，该机构上调公司盈利预测，预计26-28 年公司归母净利润分别为6.3 亿、7.4 亿、8.3 亿元（26-28 年前值为5.2 亿、6.1 亿、7 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；行业竞争加剧；订单转化不及预期；海外地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级。 【18:58 悍高集团(001221)：26Q3收入稳健增长 原材料影响短期业绩】 10月30日给予悍高集团(001221)买入评级。 盈利预测：基于家居行业需求承压和费用投放影响，下调公司盈利预测，预计2026-2028 年公司实现收入41.4、48.2、55.9 亿元（前值43.3 亿元、51.6 亿元、60.4 亿元），同比+15.1%、+16.4%、+16.1%；归母净利润7.6、9.2、10.9 亿元（前值为8.3、10.0、11.7 亿元），同比+8.4%、+20.9%、+18.3%，对应PE 为16.6X、13. 8X、11.6X。维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级。 【18:58 招商蛇口(001979)：Q3 单季压力集中释放 拿地聚焦一线城市】 10月30日给予招商蛇口(001979)买入评级。 收入下滑利润承压，投资聚焦核心城市，维持“买入”评级招商蛇口发布2026 年三季报，公司收入利润承压，但销售金额基本稳定，投资聚焦核心城市，资产负债表和现金流均显著改善。该机构维持盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为12.7、22.1、32.3 亿元，EPS 为0.14、0.24、0.36 元，当前股价对应PE 为57.0、32.8、22.5 倍。公司投资聚焦京沪深三城，可售货源较充足，维持“买入”评级。 风险提示：市场恢复不及预期、房价调控超预期、多元化业务运营不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。 【18:58 淮北矿业(600985)：煤价上涨推动业绩增长 煤化工量价齐升助力增收】 10月30日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:03 玉禾田(300815)：净利率修复具备持续性】 10月30日给予玉禾田(300815)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：项目竞争加剧影响盈利水平、环卫机器人协同效应不及预期、信用减值损失超出预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【18:03 天孚通信(300394)2026年三季报点评：Q3盈利环比稳步提升 CPO/NPO双线布局卡位下一代增长】 10月30日给予天孚通信(300394)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑公司年内受物料影响业绩释放及未来新产品业务的增长预期提升，该机构调整公司2026-2028 年的归母净利预测为32.5/49.5/69.5 亿元（前值为36.4/48.6/65.6 亿元），当前市值对应2026-2028 年PE 为54/36/25 倍。维持“买入”评级。 风险提示：客户需求释放不及预期，物料供应不及预期，客户技术路线及供应格局发生变化。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【17:58 联讯仪器(688808)三季报点评：26Q3盈利持续跃升 光测试龙头业绩屡创新高】 10月30日给予联讯仪器(688808)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、1次推荐评级、1次"增持"评级。 【17:58 致欧科技(301376)公司点评：Q3新品放量收入再提速 业绩表现靓丽】 10月30日给予致欧科技(301376)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次“增持”投资评级。 【17:58 建邦科技(920242)点评：保险理赔款落地 关注新品拓展及海外产能释放】 10月30日给予建邦科技(920242)买入评级。 投资分析意见：下调盈利预测，维持“买入”评级。公司短期业绩承压，但汽车电子自产化、新品布局及泰国工厂产能释放有望支撑长期发展，该机构看好公司长期成长空间。下调26-28E盈利预测，预计公司26-28 年营收8.00/9.16/10.41 亿元（前值为8.40/9.38/10.51 亿元），归母净利润为0.88/0.93/1.07 亿元（前值为1.00/1.14/1.28 亿元），公司当前市值对应PE水平为14/13/12 倍，可比公司26 年平均PE 为21X，维持“买入”评级。 风险提示：关税波动风险；新能源汽车维保需求不及预期风险；海外产能推进不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【17:58 水羊股份(300740)2026年三季报点评：Q3业绩增速环比转正 自有品牌多点发力】 10月30日给予水羊股份(300740)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”评级 考虑终端需求存不确定性，该机构下调公司26~28 年盈利预测（归母净利润较前次预测分别下调18%/25%/31%），对应归母净利润分别为1.5/1.8/2.1 亿元，按最新股本计算，EPS 分别为0.35/0.40/0.48 元，当前股价对应PE 分别为49/42/36 倍，公司三季度业绩增速环比转正，期待多品牌健康增长，维持“买入”评级。 风险提示：国内消费疲软；线上渠道整体增长放缓，流量见顶；线下门店开设或者销售爬坡不及预期；新产品/新品牌推出或者拓展不及预期；并购整合不当等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:58 兴业银行(601166)点评：营收增速转正 静待利润稳步回暖】 10月30日给予兴业银行(601166)买入评级。 风险提示：零售尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；经济复苏低于预期，息差持续承压。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【17:58 妙可蓝多(600882)：奶酪主业高增 盈利能力提升】 10月30日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 投资建议： 维持“买入”评级，目标价25.52 元。 基于公司2026 年前三季度利润表现及公司经营情况，该机构小幅下调公司2026-2027 年盈利预测，小幅上调2028年盈利预测，预计 2026-28 年 EPS 分别为 0.63 元、 0.88 元、 1.14 元（前值为0.67 元、 0.89 元、 1.10 元），该机构维持用FCFF 估值方法，对应目标价25.52 元（前值28.68 元），维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、消费不及预期、产业政策调整等 该股最近6个月获得机构21次买入评级、11次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【17:58 贵研铂业(600459)：高附加值驱动 半导体、复材潜力可观】 10月30日给予贵研铂业(600459)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【17:53 金徽酒(603919)：省内企稳 费投加码】 10月30日给予金徽酒(603919)买入评级。 投资建议：维持买入评级，目标价为18.36 元。2026 年公司利润端有诸多扰动因素，包括补税，市场费用投放增加，股份支付，该机构预计2027-2028 年部分一次性影响将减少，但市场竞争仍在，基于此，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预测2026-2028 年每股收益分别为0.42、0.68、0.76 元（前值为0.53、0.81、0.90元），参考可比公司估值，该机构给予公司2027 年27X 动态市盈率，对应目标价为18.36 元（前值为18.63 元），维持“买入”评级。 风险提示：需求修复不及预期，行业竞争加剧，原材料成本波动等 该股最近6个月获得机构20次买入评级、16次增持评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:23 涛涛车业(301345)：成本扰动短期盈利 球车升级与北美新业务延续成长】 10月30日给予涛涛车业(301345)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【17:23 润贝航科(001316)：前三季度业绩实现较快增长】 10月30日给予润贝航科(001316)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构预计公司26-28 年归母净利润为2.20/2.81/3.55 亿元（较前值分别调整-4.64%/-5.27%/-5.03%），下调盈利预测主要是考虑到国产大飞机对航材的需求或有一定延后，该机构对预测期公司分销业务收入进行了下调。可比公司2026 年平均PE 为40X（前值为38X），给予公司2026 年28X 目标PE，对应目标价为38.24 元（前值40.10 元，对应28 倍2026 年PE），维持“买入”评级。 风险提示：航材自研业务发展不及预期；与供应商合作出现不利变动；汇率及税率波动；飞机全生命周期管理业务发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【17:23 安孚科技(603031)26Q3业绩点评：南孚经营稳健 收入增长提速】 10月30日给予安孚科技(603031)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【17:23 春秋航空(601021)：26Q3业绩符合预期 高油价下低成本航司韧性凸显】 10月30日给予春秋航空(601021)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：由于当前油价高企，该机构下调公司2026 年归母净利润为15.68 亿元，维持2027-2028 年归母净利润预测为24.54/34.63 亿元，对应PE 分别为24.1X/15.4X/10.9X。公司是我国低成本航空龙头，当前高油价下公司业绩韧性凸显，股价已有较大幅度调整，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、油价上涨风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 中财网
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