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【19:43 鼎捷数智(300378)：AI业务驱动26Q3营收同比+20%】 10月30日给予鼎捷数智(300378)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构下调公司26 归母净利润至3.58 亿元（较前值调整-2.57%），上调公司27--28 年归母净利润至3.47/4.39 亿元（较前值分别调整4.26%/7.69%），对应EPS 为1.32/1.28/1.62 元。下调26 年盈利预测主要考虑到公司毛利率阶段承压，上调27、28 年盈利预测主要考虑公司费用率收窄有望深化。可比公司2027 年Wind 一致预期PE 均值33.3x，考虑到公司AI 业务商业化加速，给予公司2027 年38x PE，目标价48.64 元（前值41.01 元，27E33.3xPE），维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动，新产品和新领域拓展低于预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次买入-A评级。 【19:43 深度*公司*大金重工(002487)：受发运节奏与汇兑影响业绩承压 持续向一体化交付商转型】 10月30日给予大金重工(002487)买入评级。 综合考虑前三季度业绩情况及订单交付情况，该机构调整公司盈利预测，预计公司2026-2028 年实现营收63.87/99.25/123.38 亿元，实现归母净利润11.54/20.78/27.83 亿元，EPS 为1.56/2.81/3.76 元，当前股价对应PE 为19.9/11.0/8.2 倍。公司作为全球风电塔筒的领先制造商，加速从单一装备制造商向“制造+运输+母港+安装”一体化交付商转型，有望充分受益于全球海上风电的发展，继续维持公司买入评级。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【19:43 平煤股份(601666)：煤价上行驱动Q3盈利修复】 10月30日给予平煤股份(601666)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：焦煤价格上涨不及预期；公司商品煤销量不及预期；公司成本涨幅超预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:43 宏发股份(600885)：提价与份额共振驱动Q3业绩亮眼】 10月30日给予宏发股份(600885)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游行业需求不及预期，原材料价格上涨，新产品开发不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:43 特变电工(600089)：Q3扣非归母净利润同比稳增长】 10月30日给予特变电工(600089)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资力度不及预期，行业竞争加剧，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【19:13 均胜电子(600699)：智驾订单持续积累 新业务布局深化】 10月30日给予均胜电子(600699)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球汽车需求不及预期，新兴业务拓展不及预期，原材料价格上涨及汇率波动影响超预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【19:13 宁沪高速(600377)：收购路产或贡献边际增量】 10月30日给予宁沪高速(600377)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：高油价抑制出行需求、路网分流超预期、资本开支超预期、收费标准下调、金融资产与地产业务减值。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:08 万辰集团(300972)：收入延续高增 盈利能力较佳】 10月30日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测和投资建议。考虑公司今年整体开店速度较快，该机构预计2026-2028 年收入为769/940/1029亿元，归母净利润25/33/37 亿元，同比+88%/+30%/+13%。参考可比公司估值，该机构给予2026 年13 倍PE 估值，对应合理价值165.92 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。开店不及预期、食品安全风险、行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【19:08 上海瀚讯(300762)：项目交付节奏拖累3Q业绩】 10月30日给予上海瀚讯(300762)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：军品订单波动、民品业务开拓不及预期、宏观经济波动。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【19:08 伟明环保(603568)：短期业绩承压不改长期成长潜力】 10月30日给予伟明环保(603568)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：垃圾发电运营风险、新材料进度不及预期、镍价波动高于预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级、1次持有评级。 【19:08 美的集团(000333)：利润韧性延续第二曲线持续成长】 10月30日给予美的集团(000333)买入评级。 维持盈利预测，看好公司龙头地位以及全年分红支持该机构维持26-28 年盈利预测，EPS 预测6.20/6.81/7.44 元（由于股本变化微调）。截至2026/10/29，Wind 可比行业27 年平均PE 为14x，考虑公司在白电及全球家电行业的龙头地位稳固，海外OBM、楼宇科技、机器人及液冷等业务持续拓展成长边界，同时公司现金创造能力较强、全年分红与回购对股东回报形成持续支撑，该机构认为其盈利确定性、成长性与股东回报均优于传统家电可比公司，具备明显估值溢价基础，给予公司27 年18xPE，对应目标价122.58 元（前值117.80 元，基于26 年19x PE）。结合近一年约2%的AH 溢价率及过去10 日港币兑人民币平均中间价0.8564，对应H股目标价140.33 港元（前值134.81 港元，由于汇率波动微调）。 风险提示：宏观经济下行；地产周期超预期下行；ToB 新兴业务推进迟缓。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【19:08 中国中铁(601390)：Q3业绩承压 资源利用业务营收高增、毛利率提升】 10月30日给予中国中铁(601390)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年归母净利润181.5/181.0/188.1 亿元。给予A 股26 年7 倍PE估值，合理价值5.18 元/股，基于AH 折溢价给予H 股3.76 港元/股，维持“买入”评级。 风险提示。基建投资不及预期，大宗商品价格波动，地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【19:08 福瑞达(600223)：26Q3扣非归母净利润增速转正】 10月30日给予福瑞达(600223)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国企改革进展较慢；业绩增速放缓；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【19:08 广发证券(000776)：资产管理业务延续优势地位】 10月30日给予广发证券(000776)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：权益市场波动导致投资收益低于预期；市场成交活跃度回落拖累经纪及财富管理收入。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【19:03 华利集团(300979)：26Q3毛利率同比提升 后续盈利修复值得期待】 10月30日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：贸易摩擦加剧，汇率或原材料价格大幅波动，海外消费不及预期 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【19:03 澜起科技(688008)：互连芯片量利齐升 Q4在手订单延续高景气】 10月30日给予澜起科技(688008)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:03 三夫户外(002780)：X-BIONIC淡季增速依然出色 带动集团盈利能力整体向上】 10月30日给予三夫户外(002780)买入评级。 盈利预测及投资建议： 该机构持续看好公司品牌化战略及X-BIONIC 成长潜力。随着产品创新、品牌推广及渠道拓展持续推进，自有品牌影响力有望进一步提升，叠加国际代理品牌矩阵不断完善，中长期成长空间值得期待。该机构上调全年盈利预测，预计公司26-28 年实现收入12.3/15.6/19.1 亿元，同比+28.8%/26.4%/22.6%，实现归母净利润1.05/1.60/2.21 亿元，同比+96.4%/+52.6%/+38.2%，PE 对应21/14/10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：户外消费景气度不及预期风险；核心品牌开店及新品类推广不及预期风险；盈利增长无法持续风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次"优于大市"评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【19:03 中国银河(601881)：单季逆风经营 期待国际化经营拓展价值持续释放】 10月30日给予中国银河(601881)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，维持“买入”评级。公司财富零售竞争力稳固扎实，海外业务稳步拓展，看好公司在超预期固收经营环境中实现较好经营表现。维持26-28 年公司归母净利润预测为147.10 亿元/162.72 亿元/178.42 亿元， 同比分别+17.5%/+10.6%/+9.7%。现价对应26-28 年PB 0.96x/0.88x/0.80x，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度超预期下滑；海外业务拓展进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次“增持”的投评级。 【19:03 鹏辉能源(300438)：三季度营收符合预期 大电芯产能释放有望带来新增量】 10月30日给予鹏辉能源(300438)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次"推荐"评级、1次优于大市评级。 【19:03 招商证券(600999)：科创股权投资丰收年为业务组合升级腾挪空间】 10月30日给予招商证券(600999)买入评级。 投资分析意见：维持盈利预测，维持“买入”评级。公司年度科创股权投资项目成果丰硕，财富零售业务基础扎实，兼顾考虑资本市场环境情况，维持26-28 年公司盈利预测为181.81 亿元/183.30 亿元/192.98 亿元，同比分别+47.2%/+0.8%/+5.3%。现价对应26-28 年PB1.00x/0.92x/0.86x，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度超预期下滑；科创股权参投企业市值超预期波动；海外业务拓展进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次"买入"评级、1次“增持”的投评级、1次增持评级。 中财网
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