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【21:28 中裕科技(920694)点评：无钢衬大单+运费涨价 单季业绩回落】 10月30日给予中裕科技(920694)买入评级。 风险提示：原材料价格波动风险；下游行业需求波动风险；国际贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【21:28 吉宏股份(002803)：跨境电商盈利高增 包装产能爬坡静待修复】 10月30日给予吉宏股份(002803)买入评级。 事件：2026Q1-Q3 收入同比+14.9%、剔除汇兑损失后归母净利润同比+8.7%公司发布三季报：2026Q1-Q3 实现营收57.91 亿元（同比+14.9%，下同）、归母净利润2.01 亿元（-6.8%）；单2026Q3 实现营收20.55 亿元（+13.9%）、归母净利润0.43 亿元（-55.6%）。考虑包装业务新产能仍处爬坡期，该机构下调盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为2.92/3.60/4.15 亿元（原值3.60/4.42/5.33 亿元），对应EPS 为0.64/0.79/0.91 元，当前股价对应PE 为25.5/20.7/18.0 倍。该机构长期看好公司AI 赋能及自有品牌放量，当前估值合理，维持“买入”评级。 风险提示：电商行业竞争加剧、目标市场政策变化、新业务拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:28 三夫户外(002780)：Q3为短期影响 X品牌成长性仍然可期】 10月30日给予三夫户外(002780)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次"优于大市"评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【21:28 岱美股份(603730)2026年三季报点评：非经收益落地 遮阳龙头再出发】 10月30日给予岱美股份(603730)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到终端需求的不及预期，该机构将公司2026-2027 年归母净利润的预测下调至8.31/10.31 亿元（前值为9.96/10.63 亿元）；并维持对公司2028 年归母净利润为12.23 亿元的预测，当前市值对应2026-2028 年PE 分别为27/21/18 倍。公司作为汽车遮阳板龙头企业，稳中向上长期趋势不变，且公司已设立全资子公司布局机器人业务，探索第二成长曲线，因此该机构维持“买入”评级。 风险提示：全球乘用车行业销量不及预期；公司新产品拓展不及预期；相关赔付到账不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【21:28 滨江集团(002244)：减值压力下降 财务优势明显-2026年三季报点评】 10月30日给予滨江集团(002244)买入评级。 经营性现金流大幅改善，持续压降有息负债。得益于公司稳健的销售投资策略，前三季度公司经营性现金流净流入82.6 亿元，2025/2024 年同期分别为流出79.5/14.1 亿元，现金流大幅改善。 维持盈利预测和买入评级不变。现房销售新政对公司未来现金流、周转率存在一定影响，但公司本身杠杆率低、现金充裕、产品口碑强，叠加土地款分期、杭州宅地溢价率下降、存量项目减值压力下降等因素，公司整体的盈利能力受影响或有限。维持公司盈利预测不变，预计2026-2028 年EPS 分别为0.80/0.83/0.87元，维持买入评级不变。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:28 通策医疗(600763)：2026前三季度业绩稳健增长 盈利能力持续回升】 10月30日给予通策医疗(600763)买入评级。 2026 年前三季度业绩稳健增长，盈利能力持续提升2026 前三季度公司实现营收25.01 亿元（同比+3.67%，下文都是同比口径），归母净利润6.70 亿元（+21.72%），扣非归母净利润5.37 亿元（+8.44%），毛利率43.47%（+1.78pct），净利率31.18%（+4.27pct）。2026Q3 公司实现营收9.15 亿元（+2.93%），归母净利润2.12 亿元（+3.21%），扣非归母净利润2.12亿元（+12.86%）。考虑公司盈利能力持续恢复，该机构上调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为7.71/8.35/9.21 亿元（原预测公司2026-2028 年归母净利润为6.24/7.33/8.83 亿元） ， 当前股价对应PE 为19.7/18.2/16.5 倍，考虑公司口腔品牌实力及新院开业带来的增量，维持“买入”评级。 风险提示：医疗差错、术后感染、神经损伤等医疗风险、市场竞争加剧的风险、种植牙及正畸耗材集采的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【21:28 长电科技(600584)：盈利能力提升明显 资本开支持续上调】 10月30日给予长电科技(600584)买入评级。 盈利预测及投资建议 公司系国产封测公司龙头，盈利能力持续提升，该机构上修盈利预测至预计2026-2028 年营业收入444.75 亿元、497.35 亿元、551.01 亿元，同比增速分别为14.42%、11.83%、10.79%；归母净利润23.63 亿元、29.82 亿元、38.27 亿元，同比增速分别为50.95%、26.19%、28.34%。对应P/E 估值39 倍、31 倍、24 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 盈利预测暂不考虑本次定增的股份发行，未测算定增实施后总股本增加、每股收益短期摊薄导致静态PE 抬升的风险；下游需求不及预期、资本开支及产能消化不及预期，技术迭代及客户导入不及预期，行业竞争加剧，国际贸易及供应链风险等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【20:58 招商公路(001965)：投资收益支撑盈利韧性 “改扩建+收并购”有望推动长期成长】 10月30日给予招商公路(001965)买入评级。 盈利预测与评级：公司作为国内公路运营板块龙头，持续强化路产规模，业绩增长稳健。该机构预计2026-2028 年归母净利润分别为49.3/52.2/54.2 亿元，对应PE 分别为14.3/13.5/13.0x，维持“买入”评级。 风险提示。1）宏观经济波动导致车流量增速不及预期；2）收费政策调整导致通行费收入不及预期；3）公司建设投资不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【20:53 明阳电气(301291)：Q3业绩降幅缩窄 合同负债与存货高增】 10月30日给予明阳电气(301291)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【20:53 登康口腔(001328)：Q3收入稳健增长 扣非利润率持续上行 盈利能力进一步优化】 10月30日给予登康口腔(001328)买入评级。 盈利预测与评级：公司核心竞争力持续提升，品牌价值深入人心，多品牌矩阵布局满足消费者差异化需求，公司持续巩固立体式营销网络的搭建，多渠道协同发展。 风险提示：行业竞争加剧、宏观经济波动风险、渠道拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:53 渝农商行(601077)2026年三季报点评：盈利能力稳健 不良率低位运行】 10月30日给予渝农商行(601077)买入评级。 2026Q1-Q3 手续费及佣金净收入实现10.65 亿元，同比增长0.65%，增速环比回落，或主要受三季度股市行情低迷带来代销收入下滑；投资收益为19.76 亿元，或为主动减弱浮盈兑现力度。2026Q1-Q3 归母净利润实现115.34 亿元，同比增长7.86%。综合来看，公司盈利稳健，该机构维持其2026-2028 年盈利预测，预计渝农商行2026-2028 年归母净利润分别为129/138/149 亿元，分别同比增长6.2%/7.07%/8.18%；期末摊薄股本EPS 为1.13/1.21/1.31 元；当前股价（2026-10-29）对应2026-2028 年PB 分别为0.57/0.52/0.47 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济增速下行，零售风险敞口扩大，扩表增速不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【20:53 恒林股份(603661)2026年三季报点评：跨境电商延续快速增长 汇兑&海运影响Q3利润表现】 10月30日给予恒林股份(603661)买入评级。 风险提示：海外宏观需求不及预期，原材料价格波动风险，海运价格波动风险，跨境电商发展不及预期，国际贸易政策波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:53 招商蛇口(001979)：销售平稳 业绩下降】 10月30日给予招商蛇口(001979)买入评级。 风险提示：房地产政策超预期收紧，销售超预期下滑。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:53 招商轮船(601872)26Q3点评：油散集滚业绩共振 关注后续油运业绩】 10月30日给予招商轮船(601872)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为200.23/287.91/340.44 亿元，同比增速分别为233.05%/43.79%/18.24%，当前股价对应的PE 分别为6.93/4.82/4.08 倍。鉴于公司油散龙头地位和油散运市场前景乐观，维持“买入”评级。 风险提示。地缘冲突持续性与烈度超预期，原油增产不及预期，散运市场恢复不及预期，全球经济复苏不及预期，环保及节能减排不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"增持"评级。 【20:53 保利发展(600048)：销售跑赢行业 Q3单季实现扭亏】 10月30日给予保利发展(600048)买入评级。 保利发展发布2026 三季报，公司销售排名稳居首位，土储结构不断优化，融资畅通。该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为17.3、31.0、49.5 亿元，EPS 分别为0.14、0.26、0.41 元，当前股价对应PE 估值分别为37.5、20.9、13.1 倍，该机构看好滞重库存去化后业绩持续修复，维持“买入”评级。 风险提示：行业恢复不及预期、政策放松不及预期、公司销售恢复不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【20:48 海博思创(688411)：业绩延续高增 海外拓展+算电协同注入成长新动能】 10月30日给予海博思创(688411)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【20:48 英科再生(688087)：26Q3经营性利润高增 装饰建材延续快速增长】 10月30日给予英科再生(688087)买入评级。 盈利预测：预计公司2026-2028 年营收为43.48、51.59、61.06 亿元，同比分别增长22.6%、18.6%、18. 3%；归母净利润为1.38（假设26Q4 非经常性损益为0）、4.82、5.74 亿元，同比分别增长-51.6%、248.1%、19. 2% ；扣非归母净利润为4.02、4.82、5.74 亿元，同比分别增长106.4%、19.7%、19.2%，扣非归母净利润对应P E 分别为13.3x、11.1x、9.3x，维持“买入”评级。 风险提示：1）贸易政策与关税不确定性：公司境外收入占比较高，若主要市场提高关税或调整原产地规则，可能抬升成本、扰动订单与价格；虽公司通过“中国+东南亚”多基地分散关税敏感度，但政策与地缘环境变化仍是外销业务的关键外部变量。2）竞争加剧/原材料价格波动导致毛利率下降风险。若行业竞争加剧，或原材料价格上涨而公司难以传导成本压力，或导致公司毛利率下降。3）汇率波动风险：公司需长期持有美元等外币资金以保障日常经营与战略投资需求，汇兑损失或对当期净利形成明显拖累。4）海外需求下降风险：公司三框类产品和装饰建材均与海外地产后周期需求相关，若美联储降息推迟甚至加息，或将进一步遏制房屋交易量和相关地产后周期消费。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次增持评级。 【20:48 江苏银行(600919)2026年三季报：营收增速边际向上 拨备环比回升】 10月30日给予江苏银行(600919)买入评级。 投资建议：该机构认为江苏银行核心竞争力有三点：一是小微业务：历史禀赋与金融科技结合；二是对公业务：制造业和基建是对公基石，苏南和苏北均衡发展；三是零售业务：规模优势显现，具备长期竞争力。公司核心竞争力、良好的息差趋势、优质的资产质量和资本补充会保障江苏银行业绩的持续性。维持“买入”评级。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次"买入"评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次买入-A的投评级。 【20:48 中科曙光(603019)：Q3收入利润共振加速 扣非同比高速增长】 10月30日给予中科曙光(603019)买入评级。 投资建议：公司发布2026 年第三季度报告，收入利润共振加速，扣非同比高速增长。公司业绩增长一方面源于海光信息等联营与合营企业高速增长带来的投资收益，另一方面高端IT 设备和高毛利软件服务占比提升已逐步推动公司主业盈利能力持续改善。公司发布超节点产品以及配套无损高速网络、闪存等，完成“算- 存-网-管”全体系布局，有望受益超节点渗透率提升。公司覆盖国产算力全环节，有望充分受益产业发展。预计公司2026-2028 年营收为187.45/230.28/277.13 亿元， 同比增长25.27%/22.85%/20.35%； 归母净利润预计为29.16/37.28/45.94 亿元，同比增长34.01%/27.83%/23.23%。对应PE 39/30/25 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【20:48 华能蒙电(600863)：煤电一体稳定业绩 煤价环比提升】 10月30日给予华能蒙电(600863)买入评级。 盈利预测与评级：该机构维持公司2026-2028 年的盈利预测为23.90、27.35、29.81 亿元，当前股价对应PE 为17、15、14 倍，公司高股息价值突出且煤电一体化业绩稳定，维持“买入”评级。 风险提示：电价波动的风险，煤炭价格波动的风险，电力需求疲弱的风险。2026 年6 月2日公司出具关于股票交易异常波动的公告，提示可能有市场交易风险和业绩波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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