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【20:37 学大教育(000526)：盈利能力改善、利润弹性释放】 8月28日给予学大教育(000526)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【20:32 乖宝宠物(301498)：竞争拖累盈利 主粮龙头成长逻辑未变】 8月28日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次"买入"评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【20:32 富春染织(605189)：Q2扣非净利率加速提升 低价库存受益充分】 8月28日给予富春染织(605189)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【20:31 彤程新材(603650)：光刻胶业务快速放量 新产品布局打造多增长极】 8月28日给予彤程新材(603650)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【20:31 佩蒂股份(300673)：汇兑损失与毛利率承压拖累业绩 自主品牌持续推进】 8月28日给予佩蒂股份(300673)买入评级。 汇兑损失与毛利率承压拖累业绩，自主品牌持续推进，维持“买入”评级佩蒂股份发布2026 年中报，2026H1 营收7.35 亿元，同比+0.96%，归母净利润0.24 亿元，同比-69.25%。2026 年单Q2 营收3.84 亿元，同比-3.74%，归母净利润0.16 亿元，同比-71.42%。2026H1 公司毛利率28.39%，同比-3.60pct，净利率3.44%，同比-7.57pct。2026H1 财务费用为2276.15 万元，同比+728.77%，同比增加2638.16 万元，主要系人民币持续升值导致汇兑净损失增加，导致财务费用率同比+3.60pct。该机构基于公司2026H1 收入恢复节奏偏慢，原材料价格及汇率波动阶段性压制盈利，因而下调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为0.79/1.26/1.59（2026-2028 年原预测分别为1.27/1.51/1.85）亿元，对应EPS 分别为0.32/0.51/0.64 元，当前股价对应2026-2028 年PE 为40.0/25.2/20.0 倍。公司海外ODM 基本盘稳定，自主品牌及主粮业务持续拓展，维持“买入”评级。 风险提示：原材料（鸡胸肉）价格波动，产能扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:31 中国太保(601601)：业绩、价值双增长 非车险COR改善明显】 8月28日给予中国太保(601601)买入评级。 风险提示：资本市场波动对投资收益带来波动风险；保险负债端表现不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【20:22 中国海油(600938)：业绩符合预期 产销持续增长 中期股息再创新高】 8月28日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与估值：该机构维持公司2026-2028 年盈利预测至1600、1651、1700 亿元。对应PE 估值分别为9.9、9.6X、9.3X，维持“买入”评级。 风险提示：国际油气价格波动；油气产量不达预期风险；HSSE 风险等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:22 鸿合科技(002955)：汇兑损益影响当期利润 关注后续商用场景增长以及半导体子公司布局进展】 8月28日给予鸿合科技(002955)买入评级。 投资建议：该机构预计2026-2028 年公司实现营收34.17/37.04/40.70 亿元；归母净利润0.82/1.01/1.23 亿元；对应PE 分别为98.0/79.0/65.1 倍。公司主业触底回升，控制权变更有望打开跨领域协同发展新空间，公司有望在智能显示、智能驾驶、智能芯片等方面打造新增长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：智能交互平板行业竞争加剧，业务转型进度不及预期，原材料价格波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。 【20:22 宝丰能源(600989)：烯烃量价齐升致业绩高增 关注烯烃成长性】 8月28日给予宝丰能源(600989)买入评级。 投资建议：海外地缘扰动持续，油价有望维持高位继而支撑公司产品价格。公司煤制烯烃产能规模位居全国第一，煤制烯烃生产路线受益于国内丰富的煤炭资源以及充足稳定的煤炭供应，生产成本相对稳定，且随着煤制烯烃项目持续推进，利润水平有望维持高位。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为175/188/192 亿元，同比+53.9%/+7.8%/+2.2%；对应EPS 为2.38/2.57/2.62元，当前股价对应PE 为9.8/9.1/8.9 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新建项目建设进度不及预期，地缘扰动导致原材料及产品价格大幅波动，煤炭行业供给释放超预期，宏观经济下行。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次"买入"评级、2次买入-A的投评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【20:22 焦点科技(002315)：主业维持稳健增长 AI商业化稳步推进】 8月28日给予焦点科技(002315)买入评级。 投资建议：该机构预计2026-2028 年公司实现营收22.45/26.25/30.60 亿元；归母净利润5.62/6.71/7.99 亿元；对应PE 分别为18.6/15.6/13.1 倍。公司中国制造网会员数量增长稳健，持续深化买家及卖家端AI 应用协同布局，维持“买入”评级。 风险提示：全球宏观经济下行；现金收入不及预期；AI 渗透率不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【20:22 苏泊尔(002032)2026中报点评：内销逆势增长 股东回报规划构筑安全边际】 8月28日给予苏泊尔(002032)买入评级。 盈利预测与评级。公司内销韧性凸显，海外受去库存阶段性扰动及汇兑影响，该机构下调26-28年盈利预测为19.98/22.01/22.89 亿元（前值为22.15/23.18 亿元/24.10 亿元），同比分别-4.7%/+10.2%/+4.0%，对应PE 分别为16/15/14 倍。考虑到公司作为传统小家电领先企业，内销在巩固传统电商平台的优势地位的同时，加速线上渠道转型战略成功落地；外销增长稳健，市场竞争力凸显，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【20:22 隧道股份(600820)：市外及新兴领域订单增长亮眼】 8月28日给予隧道股份(600820)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：施工订单获取不及预期；运营业务增长不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:22 瀚蓝环境(600323)：看好粤丰协同效应持续释放】 8月28日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 盈利预测与估值： 维持盈利预测，该机构预计公司2026-28 年归母净利润23.00/24.38/25.69 亿元，对应EPS 为2.82/2.99/3.15 元。可比公司2026 年预期PE 均值为12.0倍（前值12.7 倍），考虑公司资产优质，收购粤丰的业绩增量和协同效应持续释放，2026 年承诺DPS 同比增长不低于10%，给予公司2026 年14.4倍PE，目标价40.61 元（前值42.98 元，基于2026 年15.2 倍PE），维持“买入”评级。 风险提示：收购协同效应低于预期，应收账款回款低于预期，电价补贴下降或取消。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:17 巴比食品(605338)2026年中报点评：主业经营符合预期 新店型拓展如期推进】 8月28日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测及投资建议：预计三季度在外卖大战补贴高基数下，店效同比依旧有修复空间，关注后续新店型拓展节奏及同店变化；团餐业务下半年有望恢复正增长。预计公司2026-2028 年归母净利分别为2.96、3.39、3.68 亿元，PE 分别为15X、13X、12X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:17 新乳业(002946)：非经营性因素扰动短期盈利 经营持续向好】 8月28日给予新乳业(002946)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为8.48/10.17/11.48亿元，同比增速分别为15.95%/19.96%/12.86% ，当前股价对应的PE 分别为16/13/12 倍。考虑到公司净利率提升路径清晰，且基本面兑现良好，维持“买入”评级。 风险提示。原材料成本波动，市场竞争加剧，食品安全问题等 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【20:17 新凤鸣(603225)：Q2业绩同环比高增 看好旺季弹性与盈利中枢上行】 8月28日给予新凤鸣(603225)买入评级。 Q2 业绩同环比高增，看好旺季弹性与盈利中枢上行，维持“买入”评级公司发布2026 年半年报，2026H1 实现营收406.91 亿元，同比+21.50%，实现归母净利润14.39 亿元，同比+103.16%。其中，2026Q2 公司实现归母净利润10.71亿元，同比+166.19%，环比+191.46%。该机构看好长丝旺季需求弹性以及中长期盈利中枢上行，上调公司盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润32.98（+7.44）、39.53（+4.85）、47.00（+3.51）亿元，EPS 为1.97（+0.45）、2.36（+0.29）、2.80（+0.21）元，当前股价对应PE 为10.4、8.7、7.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动、下游需求疲软、产能投放不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【20:17 恩捷股份(002812)：量利齐升驱动业绩高增 盈利拐点向上明确】 8月28日给予恩捷股份(002812)买入评级。 投资建议：考虑到公司扩产逐渐释放以匹配下游增量需求，该机构预计27 年隔膜出货量约200 亿平米， 预计公司2026-2028 年实现归母净利23.77/40.70/50.29 亿元，同比+1567.8%/+71.2%/+23.6%，对应EPS 为2.42/4.15/5.12 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；海外业务进展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:17 永贵电器(300351)：2026H1盈利能力短期承压 新兴赛道蓄势待发】 8月28日给予永贵电器(300351)买入评级。 2026H1 盈利能力短期承压，前瞻卡位新兴赛道，维持“买入”评级公司发布2026 年半年报。（1）2026 上半年，公司实现营收11.37 亿元，同比+10.71%；归母净利润-0.16 亿元，同比-129.20%；扣非归母净利润-0.24 亿元，同比-147.69%；销售毛利率20.92%，同比-5.01pcts；销售净利率-1.17%，同比-7.32pcts。（2）2026 年二季度，公司实现营收6.63 亿元，同比+14.10%，环比+39.78%；归母净利润0.06 亿元，同比-81.74%，环比+126.46%；扣非归母净利润-0.01 亿元，同比-103.29%，环比+95.64%；毛利率21.58%，同比-6.06pcts，环比+1.57pcts；净利率1.05%，同比-5.61pcts，环比+5.31pcts。（3）2026 上半年，公司业绩短期承压，主因车载毛利受年降与成本挤压、轨交交付放缓，叠加利息计提与海外投入增加。因此，该机构下调2026/2027 年盈利预测（原值为1.38/1.68亿元），新增2028 年盈利预测，预计2026/2027/2028 年归母净利润为1.07/1.41/1.91亿元，当前股价对应PE 为51.1/38.8/28.7 倍。该机构看好公司稳固轨交、车载与特种装备三大主业的同时，拓展数据中心与具身智能等新兴领域，随着海外产能爬坡完成与新兴业务逐步放量，盈利能力有望修复，维持“买入”评级。 风险提示：宏观政策风险；行业竞争加剧风险；公司新业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【20:17 兴发集团(600141)：盈利能力持续修复 高端化布局打开成长空间】 8月28日给予兴发集团(600141)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为20.39/23.50/26.82亿元，同比增速分别为36.66%/15.26%/14.10%，当前股价对应的PE 分别为18.36/15.93/13.96 倍。公司是磷化工行业龙头企业之一，后续规划项目多，分红力度优异，维持“买入”评级。 风险提示。产能投放不及预期; 产品价格大幅波动; 全球政策变动风险; 新产品开发风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级。 【20:12 微电生理(688351)：国内创新产品顺利规模化临床落地 海外市场或成公司下一个增长引擎】 8月28日给予微电生理(688351)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年营业收入分别为5.33 亿元，6.28 亿元和7.54 亿元。综合考虑公司行业地位、行业政策端变化及产品技术迭代性，参考可比公司，因此给到公司26 年25X PS，给予合理价值为28.30 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。市场竞争风险、专业人才匮乏，经营渠道管理风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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