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【15:17 力诺药包(301188)：主业营收高增 新项目投产贡献增量】 8月28日给予力诺药包(301188)买入评级。 高端新品蓄势待发，新材料布局前瞻卡位。公司RTU 免洗免灭产品产线于2025年11 月正式投产，月均销售额已从投产初期的几十万元增长至2026 年二季度的三百多万元，产品主要针对美国503B 法案催生的药房无菌包装需求，行业准入门槛高，公司已开始搭建美国销售团队，预计2027-2028 年将有较好表现；中硼硅模制瓶产品亦进入放量阶段。新材料方面，公司玻璃基板中试窑炉已于2026 年6月1 日点火并开始出产品，正有序推进客户送样验证，同时探索微晶玻璃、光学玻 璃等前沿领域应用，上述业务尚处早期阶段、未形成收入。1投资建议：该机构预计公司2026-2028 年收入分别为11.91/13.86/16.82 亿元，归母净利润分别为1.21/1.54/2.00 亿元，对应EPS 分别为0.45/0.58/0.75 元。结合公司2026 年8 月26 日收盘价36.11 元，对应PE 分别为86.3/67.7/52.1 倍。该机构基于以下三个方面：1）收入及毛利率均高增，利润承压系新业务尚处投入期；2）耐热玻璃放量领跑，药用玻璃提价回暖；3）高端新品蓄势待发，新材料布局前瞻卡位。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：原材料及能源价格波动风险；公司新业务尚处早期，未来量产存在重大不确定性风险；股权质押比例较高风险；下游需求恢复不及预期及市场竞争加剧风险；电商等新业务投入期亏损风险；汇率波动及美国关税政策变动风险；投资项目收益不达预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【15:17 上能电气(300827)：汇兑损失利润短期承压】 8月28日给予上能电气(300827)买入评级。 风险提示：行业发展不及预期，市场竞争加剧，上游原材料涨幅超预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:17 大参林(603233)：利润增长亮眼 经营质量持续提升】 8月28日给予大参林(603233)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:17 瑞普生物(300119)：合成生物产业提速 宠物板块量利齐增】 8月28日给予瑞普生物(300119)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构基本维持公司2026-2028 年归母净利润预期为4.69/6.13/7.85 亿元，对应EPS 为1.01/1.32/1.69 元。考虑到公司微生物蛋白项目如期推进，有望贡献新增长动能，且主业经营稳健，宠物业务量利齐增，参考可比公司2026 年19.4XPE，给予公司26 年23XPE，对应目标价为23.23 元，维持“买入”评级。（前值23.23 元，对应26 年23XPE）风险提示：动保行业市场竞争加剧，突发大规模畜禽疫病，宠物医疗布局进度不及预期，微生物蛋白项目投产及商业化进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:17 华工科技(000988)：2026H1归母净利润同比+30.17% 国外收入同比+116% 国内在手订单超60亿元】 8月28日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测和投资评级：公司锚定人工智能技术融合创新方向，主动把握AI 产业高速发展机遇，深化人工智能与主营业务融合，持续夯实并提升企业核心竞争壁垒，结合公司财报，该机构预计2026-2028年公司营业收入分别为210.27/319.10/446.63 亿元，归母净利润分别为21.15/30.64/46.98 亿元，EPS 分别为2.10/3.05/4.67 元/股，当前股价对应PE 分别为49.88/34.43/22.45X，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治环境风险、市场竞争加剧风险、投资风险、货币政策风险、汇率风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级。 【15:12 菜百股份(605599)：金价波动下26Q2经营承压 渠道拓展保持谨慎】 8月28日给予菜百股份(605599)买入评级。 盈利预测与投资建议。在宏观环境具有不确定性、金价剧烈波动的背景下，公司拓店节奏相对谨慎，26Q2 金条业务动销承压，销量有所下滑。展望下半年，随着金价逐步企稳回升，金条业务有望重迎量价齐升；同时首饰端持续加码IP 联名、高工艺及高附加值新品迭代，产品结构优化与金价回暖有望形成共振，带动盈利韧性逐步提升。预计26 年归母净利润约10.5 亿元，参考可比公司，给予公司26 年13 倍PE，合理价值18.00 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。原材料波动风险、市场集中风险、拓店不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:12 盛视科技(002990)：智算业务核心驱动公司上半年收入快速增长】 8月28日给予盛视科技(002990)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次增持评级、1次买入评级、1次买入-A评级。 【15:12 西部超导(688122)：钛合金下半年有望改善 海外业务打开增长空间】 8月28日给予西部超导(688122)买入评级。 考虑产业链采购节奏延后、钛合金盈利能力承压，该机构下调公司2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计归母净利润为7.76/9.52/11.47 亿元（原值10.75/13.00亿元），EPS 为1.19/1.47/1.77 元/股，对应当前股价的PE 分别为42.1/34.3/28.5倍。该机构看好海外高温合金放量及MRI 超导线材国际化，维持“买入”评级。 风险提示：军品审价后价格下降导致业绩波动、核聚变装置建设进度不及预期、高温合金产能释放及客户拓展进度不达预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【15:12 青岛银行(002948)：基本面全面向好 ROE同比提升】 8月28日给予青岛银行(002948)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司26/27 年归母净利润增速20.37%/19.00%，EPS 分别为1.03/1.24元/股，当前股价对应26/27 年PE 为5.75X/4.80X，对应26/27 年PB 为0.75X/0.66X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.00 倍PB，对应合理价值7.51 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值6.34 港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化；存款增长不及预期；利率大幅波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【15:06 华厦眼科(301267)：2Q26阶段承压 看好全年表现】 8月28日给予华厦眼科(301267)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场竞争加剧，医疗事故和纠纷，持续扩张的管理风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【15:06 爱美客(300896)：冻干粉类产品快速增长 肉毒素上市销售在即】 8月28日给予爱美客(300896)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司26-28 年EPS 分别为4.27 元/股、4.48 元/股、4.88 元/股，对应PE22.0x、20.9x、19.2x。该机构认为适合给予公司26 年30xPE 估值，对应合理价值为128 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。医美消费需求恢复不及预期；新产品上市放量不及预期；政策风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。 【15:06 长盛轴承(300718)：营收稳健增长 机器人业务布局有序推进】 8月28日给予长盛轴承(300718)买入评级。 盈利预测与投资建议。核心下游景气度回升，对公司业绩增长形成支撑。 风险提示：原材料价格波动风险；汇率波动风险；国际贸易摩擦风险；新业务拓展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【15:06 科锐国际(300662)26H1点评：中高端人才访寻业务表现靓丽】 8月28日给予科锐国际(300662)买入评级。 盈利预测与投资评级：26H1 公司业绩稳步增长，中高端人才访寻业务无论从收入还是盈利能力上均表现靓丽。调整26/27/28 年EPS 预测至1.84/2.24/2.62 元/股，当前股价对应PE 估值为11x/9x/8x，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济对人力资源服务行业，特别是招聘业务的影响；灵活用工业务竞争激烈，导致服务费率下降的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:06 伟明环保(603568)：设备交付压力延续 运营稳健、新材料加速放量】 8月28日给予伟明环保(603568)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司26-28 年归母净利润为24.64、28.27、31.53 亿元，对应PE 为12.5、10.9、9.8 倍。参考同业给予26 年16xPE，对应合理价值19.25 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。补贴发放低于预期；商品价格波动风险；新能源项目投产低预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:06 仙琚制药(002332)：2Q26原料药回归增长轨道】 8月28日给予仙琚制药(002332)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润4.75/5.43/6.17 亿元（+5.55%、+14.46%、+13.63% yoy），基于 SOTP 估值，给予公司目标估值 113.65 亿元（前值111.72 亿元），对应目标价11.49 元（前值 11.29元，上调主因仿制药业务可比公司估值上升）。 风险提示：产品销售不及预期，产品降价的风险，研发进度不达预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:06 焦点科技(002315)：利润受股份支付扰动 AI业务延续高增】 8月28日给予焦点科技(002315)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2026-2028 归母净利润实现5.2/6.8/8.1 亿元， 同比+3.9%/+29.1%/+19.7%。参考可比公司，维持公司2026 年调整后归母净利润6.4 亿元（加回股权激励股份支付费用）25xPE 估值，对应合理价值为38.66 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新产品开发不及预期；贸易摩擦的风险；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【15:06 兴业银行(601166)：拨备夯实蓄势前行】 8月28日给予兴业银行(601166)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【15:06 城发环境(000885)：减值、高速业务拖累业绩 出海稳步推进】 8月28日给予城发环境(000885)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年归母净利润11.34、11.95、12.39 亿元，对应PE 为7.0、6.6、6.4x。维持前次合理价值17.49 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。回款低预期；新项目回报率低于预期；国补发放低预期等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【15:06 冰轮环境(000811)：业绩稳健增长 AIDC业务取得积极进展】 8月28日给予冰轮环境(000811)买入-A评级。 投资建议：： 风险提示：下游需求波动；数据中心建设节奏不及预期；海外市场拓展放缓；市场竞争加剧；盈利预测不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【15:01 中国人寿(601628)1H26：二季度利润强劲增长】 8月28日给予中国人寿(601628)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增长不及预期，投资收益波动超预期，渠道转型不及预期。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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