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【21:27 宝钢股份(600019)：2026Q2业绩环比增长 分红水平维持高位】 8月28日给予宝钢股份(600019)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期，钢价低于预期；铁矿石和焦煤价格高于预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【20:56 顾家家居(603816)：全球化布局成效显著 零售转型稳步推进】 8月28日给予顾家家居(603816)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。 【20:52 乖宝宠物(301498)2026年半年报点评：主粮高增延续 看好长期品牌市占率进一步提升】 8月28日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为国内宠物食品龙头，自有品牌持续增长，麦富迪等核心品牌竞争力稳固。考虑到2026 年外销业务受到关税及汇率波动影响，同时国内自主品牌处于渠道及品牌结构调整阶段，短期收入及盈利增速阶段性承压，该机构将公司2026-2028 年归母净利润预测由7.26/8.83/11.05 亿元下调至4.26/6.46/8.12 亿元， 同比分别-37%/+52%/+26%，以当前股价计算，对应2026-2028 年PE 分别约为36/24/19 倍。公司坚持长期主义，持续加大研发及品牌建设投入，完善多层次品牌矩阵，推动产品力、品牌力及渠道效率持续提升；国内宠物食品市场长坡厚雪，公司市占率有望进一步提升，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、自主品牌增长不及预期、原材料价格波动、品牌推广效果不及预期、汇率波动等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次"买入"评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 【20:51 芯碁微装(688630)2026半年报点评：高端PCB设备放量 先进封装业务加速突破】 8月28日给予芯碁微装(688630)买入评级。 投资建议：考虑到公司2026H1 盈利能力改善得到验证，高端PCB 及IC 载板设备持续放量，先进封装设备订单逐步进入批量交付，该机构上调盈利预测：预计2026-2028 年归母净利润分别为6.41/8.31/10.71 亿元（ 前值5.92/7.99/10.36 亿元， 较前值分别上调8.3%/4.0%/3.4%），对应PE 为100.2/77.3/60.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：PCB 行业资本开支低于预期；先进封装设备客户验证及订单放量不及预期；新产能爬坡及交付进度不及预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【20:51 歌力思(603808)：剔除一次性影响Q2净利扭亏 海外实现减亏】 8月28日给予歌力思(603808)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:51 三峡旅游(002627)：存量业务稳健增长 省际游轮打开增长空间】 8月28日给予三峡旅游(002627)买入评级。 投资建议：该机构认为三峡旅游手握优质“两坝一峡”旅游资源，拥有成熟高效的资源运营能力。此外，公司拥有优质且稀缺的豪华游轮资源，后续通过持续深耕运营，有望释放业务潜力，拓宽中长期成长空间。该机构预测公司2026-2028 年归母净利润分别为1.60/2.23/2.89 亿元，增速为+150.9%/+39.0%/+29.6%，对应2026年8 月27 日的股价，PE 为31.5/22.7/17.5，维持“买入”评级。 风险提示：省际游轮落地及运行效率不及预期风险；游轮行业政策变动风险；恶劣天气风险；宏观环境表现不及预期风险；游轮运营安全风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级。 【20:51 中煤能源(601898)：煤炭量减价增 化工景气回升 盈利韧性凸显】 8月28日给予中煤能源(601898)买入评级。 盈利预测与投资评级：中煤能源拥有高比例长协带来的业绩稳定性及内生业务增长带来的成长性，伴随煤炭产量有序释放，电力及煤化工业务进一步扩张，公司业绩有望稳中有增。该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润分别为185/190/196 亿元，每股收益分别为1.39/1.43/1.48元。维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤电相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【20:51 盾安环境(002011)：Q2营业收入增长提速 盈利筑底】 8月28日给予盾安环境(002011)买入评级。 盈利预测与投资建议：盾安是制冷元器件领域龙头，将业务延伸高景气新能源车热管理、数据中心赛道后，逐渐打造出新的增长曲线。预计公司2026/2027/2028 年归母净利润达10.7/12.5/13.9 亿元（ 前值为12.0/13.3/14.7 亿元，因26Q2 毛利率未能修复下调预期），对应PE 为10.3x/8.9x/8.0x，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，汇率波动及贸易政策变化风险，市场需求不及预期风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。 【20:46 赛维时代(301381)：服饰增长亮眼 非服库存出清与AI提效持续推进】 8月28日给予赛维时代(301381)买入评级。 公司2026H1 营收同比+16.0%，归母净利润同比-2.1%公司发布中报：2026H1 实现营收62.01 亿元（同比+16.0%，下同）、归母净利润1.66 亿元（-2.1%），单2026Q2 实现营收34.81 亿元（+20.6%）、归母净利润1.23亿元（+0.8%）。该机构认为，公司服饰主业保持较快增长，后续伴随非服业务拖累减弱、费用效率提升，盈利能力有望进一步修复。该机构维持盈利预测不变，预计2026-2028 年归母净利润为4.29/5.63/6.98 亿元，对应EPS 为1.06/1.39/1.72 元，当前股价对应PE 为22.4/17.1/13.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、市场竞争加剧、平台政策变化、品牌培育不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【20:46 皓元医药(688131)：前端业务高景气驱动收入增长 后端订单加速蓄能】 8月28日给予皓元医药(688131)买入评级。 2026H1 收入稳健增长，前端贡献持续提升，后端订单蓄能2026H1，公司实现营业收入16.48 亿元，同比增长25.71%，其中境外业务收入6.91 亿元，同比增长23.24%；实现归母净利润1.71 亿元，同比增长12.81%；实现扣非归母净利润1.55 亿元，同比增长10.21%。2026H1 公司前端生命科学试剂业务营收12.12 亿元，同比增长34.03%，占主营业务收入约74.0%，毛利率62.0%，是业绩增长与利润的核心来源。考虑到公司前端景气延续、后端订单高增，该机构上调对公司的盈利预测并新增2028 年的盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润为3.51/5.26/7.20 亿元（原预计4.05/5.19 亿元），EPS 为1.65/2.47/3.38 元，当前股价对应PE 为56.9/37.9/27.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新签订单及交付不及预期风险；市场竞争加剧风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【20:46 新澳股份(603889)：26Q2业绩环比提速 量价齐升驱动增长】 8月28日给予新澳股份(603889)买入评级。 投资建议：公司"宽带发展战略"持续推进，宁夏、越南一期产能稳步爬坡贡献增量，越南二期项目有序推进，全球化产能布局有助于灵活接单与交付，巩固龙头地位；下半年羊毛价格温和上行，公司低价库存有望释放26 年利润弹性。预计26-28 年归母净利润分别为5.9、6.5、7.0（前值为5.9、6.4、6.9）亿元，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，新产能投产不及预期，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:46 陕西煤业(601225)：业绩弹性凸显 煤电共振 龙头绩优行稳致远】 8月28日给予陕西煤业(601225)买入评级。 投资建议：考虑到2026 年煤价系统性上行，该机构预计26-28 年公司实现归母净利润206、213、226 亿元，对应PE 为12.7、12.3、11.6 倍。维持“买入”评级。 风险提示：煤价不及预期、公司在建项目进展不及预期、电价不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【20:46 诺斯贝尔(300132)：盈利持续修复 看好高附加值订单放量】 8月28日给予诺斯贝尔(300132)买入评级。 ODM 优势稳固，长期成长空间广阔。公司依托美妆 ODM 业务筑牢基本盘，核心品类增长强劲，客户结构持续升级，国际与新锐订单齐放量。未来随着产品结构优化与研发成果落地，盈利弹性有望持续释放，驱动业绩稳步提升。该机构维持原有盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别为1.8/2.3/2.5 亿元；对应PE 分别为19/15/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧风险，品类结构集中风险，新品推广及原料落地不及预期风险，ODM行业盈利承压等风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次「增持」评级。 【20:42 美德乐(920119)：新能源车行业发展+储能市场扩容驱动增长 多基地扩产+磁驱产品落地开辟新空间】 8月28日给予美德乐(920119)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为3.29/4.06/5.05 亿元，对应当前股价PE分别为16/13/11 倍。该机构看好公司凭借在智能制造装备领域的长期技术积累，有望充分受益于智能制造行业升级与新能源产能扩张带来的高精度、高可靠性自动化输送装备需求增长；同时，募投项目的落地有望进一步丰富产品矩阵，巩固公司在智能物流装备领域的核心竞争力，助力其持续拓展市场份额、提升盈利空间。维持“买入”评级。 风险提示：下游行业需求波动的风险、客户集中度较高的风险、毛利率波动的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【20:42 中国海油(600938)：26H1净利润显著提升 油价弹性显现】 8月28日给予中国海油(600938)买入评级。 盈利预测与评级：该机构维持公司2026-2028 年归母净利润预测为1637/1622/1688亿元，当前股价对应的PE 分别为9.8/9.9/9.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示。油价大幅波动，油气产量增长不及预期，汇率波动风险等 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【20:42 伊利股份(600887)：经营不改向好趋势 非经营性项目扰动短期盈利】 8月28日给予伊利股份(600887)买入评级。 盈利预测与评级： 该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为100.69/130.53/139.38 亿元，同比增速分别为-12.94%/+29.64%/+6.78%，当前股价对应的PE 分别为17/13/12 倍。此外，公司拟以集中竞价方式回购10-20 亿元股份并全部注销，叠加25-27 年不低于75%的分红承诺，该机构按8 月27 日股价测算，公司27 年股息率或为5.88%-5.9%，剔除商誉减值计提的影响后，考虑到公司当前经营向好，且红利价值凸显，上调至“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动，市场竞争加剧，食品安全问题等 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:37 中宠股份(002891)：自主品牌营收维持高增 境外业务盈利下行】 8月28日给予中宠股份(002891)买入评级。 维持“买入”评级。继续看好公司自主品牌维持快速增长，同时美国第二工厂、墨西哥工厂将于26-27 年产能逐步爬坡，支撑境外业务营收稳步增长。由于公司美国工厂投产进度略慢于此前预期，且出口端关税影响依然存在，故该机构小幅下调营收预测，预计2026-2028 年公司实现营业收入61.4/72.6/86.8 亿元（原26-28 年预测为62.4/74.4/88.8 亿元），同比+18%/+18%/+20%。由于国内外原材料价格均上涨，公司自主品牌销售费用投放力度加大，同时海外工厂产能爬坡将新增折旧摊销费用，故该机构下调盈利预测，预计2026-2028 年公司实现归母净利润3.2/4.4/5.9 亿元（原26-28 年预测为4.6/5.9/6.9 亿元） ， 同比-11%/+36%/+34%，当前股价对应PE 为28X/21X/15X。目前公司自主品牌尚未盈利，未来随着品牌力的持续提升，销售费用投放力度有望逐步收窄，带动盈利能力上行，故该机构采用PEG 估值法，结合可比公司26 年的平均估值水平（PEG 0.96），维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；原材料价格波动风险；新品推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次增持-A评级。 【20:37 宋城演艺(300144)：丝路千古情景区正式开园 暑期旺季表现值得期待】 8月28日给予宋城演艺(300144)买入评级。 盈利预测及投资建议：看好公司聚焦演艺主业，轻装上阵。老项目升级改造，提升接待能力和经济效益，新项目逐步培育成熟，不断新增签约，搭建中长期稳健成长新动能。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为8.3/8.95/9.34 亿，对应PE 分别为18.6/17.2/16.5X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:37 燕京啤酒(000729)：U8全国化持续推进 空白市场不断突破】 8月28日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构44次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:37 泸州老窖(000568)中报点评：主动加速调整 未来有望轻装上阵】 8月28日给予泸州老窖(000568)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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