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【21:52 鼎龙股份(300054)：多品类放量增长 产品结构优化增强整体盈利水平】 8月28日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 2026H1 鼎龙股份实现营业收入19.25 亿元/yoy+11.15%；归母净利润5.29 亿元/yoy+70.2%；扣非归母净利润4.85 亿元/yoy+65.0%；毛利率58.83%/ yoy+9.6pcts；净利率29.26%/yoy+8.2pcts，业绩变动主因剔除出表打印复印通用耗材终端业务带动业务结构优化，叠加半导体景气度上行，多品类产品放量。随先进制程与先进存储相继进入上行周期，该机构看好平台型材料龙头的增长潜力，上调盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为11.31/15.82/20.70 亿元（2026-2028 原值为11.26/13.92/17.25 亿元），当前股价对应63.3/45.3/34.6 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，新产品验证进度不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【21:52 中国太保(601601)1H26：二季度NBV提速】 8月28日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：NBV 增速低于预期，产险COR 恶化，投资收益波动超预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【21:52 中航光电(002179)：新兴领域布局成效显著】 8月28日给予中航光电(002179)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：军品业务需求不及预期；新能源汽车等民品业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【21:52 小商品城(600415)：业绩保持韧性增长 配套升级激发市场活力】 8月28日给予小商品城(600415)买入评级。 风险提示：新业务发展不及预期，新市场经营不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次持有评级。 【21:47 新乳业(002946)：低温引领增长 净利率持续提升】 8月28日给予新乳业(002946)买入评级。 维持“买入”评级，给予目标价为19.6 元：公司2026 年利润端受补缴税款有一定影响，同时考虑到常温奶竞争环境和公司渠道变化，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，该机构预测公司2026-2028 年每股收益分别为0.98、1.16、1.26 元（前值为1.05、1.28、1.46 元），根据行业可比公司估值，该机构给予公司2026 年20 倍动态市盈率，对应目标价为19.6 元（前值为23.1 元），维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，新品拓展不及预期等 该股最近6个月获得机构21次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【21:47 华阳国际(002949)：Q2盈利能力和现金流延续改善】 8月28日给予华阳国际(002949)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市政基建或地产投资恢复低于预期，公司毛利率提升低于预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【21:47 麦格米特(002851)2026年中报点评：AIDC全栈布局迎来放量 全球化成长势能加速释放】 8月28日给予麦格米特(002851)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持公司26-28 年归母净利润8.0/16.1/25.6 亿元，同比+449%/+101%/+59%，对应现价PE 分别为93x、46x、29x，维持“买入”评级。 风险提示：AIDC 业务进展不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【21:47 柳药集团(603368)：收入虽稳健增长但集采影响净利润】 8月28日给予柳药集团(603368)买入评级。 该机构维持盈利预测，预测26-28 年归母净利润分别为6.8/7.1/7.5 亿元，同比-4.3%/+4.3%/+5.4%，对应EPS 1.71/1.78/1.88 元。该机构预计26 年工业业务EPS 0.38 元，考虑到工业受集采影响，但省外拓展布局持续加强，影响消化后有望销售改善，给予26 年14x PE（26 年可比公司Wind 一致预期16x）；26 年批发业务EPS 1.14 元，给予26 年10x PE（26 年可比公司Wind 一致预期10x）；26 年零售业务EPS 0.19 元，考虑到门店集中在广西，给予26 年14x PE（26 年可比公司Wind 一致预期16x），对应目标价19.37 元（前值21.08 元，对应26 年工业/批发/零售估值15x/11x/15x）。 风险提示：外部环境影响超预期；工业收入和净利润增长不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:47 北京利尔(002392)：主业深耕与第二曲线发力并进】 8月28日给予北京利尔(002392)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：钢铁盈利大幅下行；原料价格大幅波动；投资业务回报低于预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级。 【21:47 海螺水泥(600585)：最低分红强化红利价值】 8月28日给予海螺水泥(600585)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：基建地产需求弱于预期、供给侧政策落地执行低于预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【21:47 华海药业(600521)：2026上半年业绩稳健增长 创新药进展顺利】 8月28日给予华海药业(600521)买入评级。 风险提示：新产品研发注册不及预期、行业政策变化、汇率波动、贸易环境恶化等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级。 【21:41 新莱福(301323)2026半年报点评：主业夯实盈利基础 粉体产业化打开成长空间】 8月28日给予新莱福(301323)买入评级。 盈利预测和投资评级基于审慎性原则，若暂不考虑收购金南磁材对应业绩，该机构预计公司2026/2027/2028 年营业收入分别为12.80、17.00、26.87 亿元，归母净利润分别为2.04、3.58、5.96亿元，对应PE 分别为36、21、12 倍，考虑公司粉体项目有望打开成长空间，主业稳健增长，看好公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示收购整合风险；行业竞争加剧的风险；贸易摩擦引致的出口业务风险；上游原材料价格波动风险；募集资金投资项目不达预期的风险 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【21:41 水星家纺(603365)：26H1扣非利润靓丽 大单品驱动品牌力向上】 8月28日给予水星家纺(603365)买入评级。 盈利预测与投资建议： 风险提示：电商平台竞争加剧；原材料价格大幅波动；区域家纺竞争加剧 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:41 迎驾贡酒(603198)2026年中报点评：业绩稳健增长 省外市场改善】 8月28日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次强烈推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A投资评级。 【21:41 爱尔眼科(300015)：2026年上半年业绩波动 屈光业务较快增长】 8月28日给予爱尔眼科(300015)买入评级。 2026 年上半年公司实现营收119.46 亿元（同比+3.81%，下文都是同比口径），归母净利润13.57 亿元（-33.83%），扣非归母净利润15.15 亿元（-25.75%），毛利率46.12%（-2.44pct），净利率12.92%（-6.37pct）。2026Q2 公司实现营收55.49亿元（+1.24%），归母净利润1.76 亿元（-82.38%），扣非归母净利润3.39 亿元（-65.43%），毛利率44.26%（-4.89pct），净利率4.12%（-15.09pct）。考虑上半年税收变化，该机构下调2026 年业绩预测（原预测为37.18 亿元），维持2027-2028年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润为26.62/41.94/48.06 亿元，当前股价对应PE 为28.8/18.3/16.0 倍，考虑公司眼科医疗领域品牌实力，维持“买入”评级。 风险提示：医疗风险、人力资源风险、公共关系危机风险、商誉减值风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【21:41 中远海特(600428)：运力放量叠加运价上行 Q2利润加速释放】 8月28日给予中远海特(600428)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构看好公司持续打造全球领先的特种船船队，同时整体船队呈现出多用途化、大型化、重吊化，船队整体竞争力不断增强，能够及时相应市场需求，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为25.7、27.6、29.2亿元，EPS 分别为0.94、1.01、1.06 元，对应PE 分别为12X、11X、10X。该机构认为公司多元业务发展，既能保证经营稳健性，同时享受一定利润弹性，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险、宏观经济波动风险、运价上涨不及预期风险、地缘政治风险、油价大幅变动风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【21:41 中牧股份(600195)：扣非利润坚实增长 外延并购加速战略布局】 8月28日给予中牧股份(600195)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2026~2028 年公司EPS 为0.28、0.35、0.43元，对应动态PE 24、20、16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：养殖端突发疫病、下游需求不及预期、研发进度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次增持-A的投评级。 【21:41 重庆啤酒(600132)2026年中报点评：啤酒销量承压 公司谋求多渠道发展】 8月28日给予重庆啤酒(600132)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、12次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次“增持”投资评级、1次谨慎推荐评级。 【21:37 中国海油(600938)：上半年业绩高增 分红创同期新高】 8月28日给予中国海油(600938)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【21:37 科沃斯(603486)：外销增长势能优异 原材料成本扰动明显】 8月28日给予科沃斯(603486)买入评级。 投资建议：公司科沃斯及添可双品牌于内外销均取得优秀基础，公司持续实现产品矩阵补齐，活水洗地技术布局身位领先，产品力提升推动全年规模较优增长，同时公司内部降本增效工作持续展开，叠加公司积极拓展擦窗机器人、割草机器人、泳池机器人等高景气赛道，公司业绩趋势有望持续向好，预计公司 2026-2028 年归母净利润为22.70、24.16 和29.01 亿元，对应PE 分别为15.59、14.64 和12.19 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。 中财网
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