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【11:17 科锐国际(300662)：扣非归母净利润超预期 猎头与RPO态势向好】 9月1日给予科锐国际(300662)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入分别为167.21/200.66/244.65 亿元，归母净利润分别为3.65/4.38/5.53 亿元，对应PE 分别为11/9/7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、AI 应用冲击企业用工、核心人员流失等风险 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【11:17 中国神华(601088)：煤电路港航化一体化龙头再起航】 9月1日给予中国神华(601088)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤价上涨幅度不及预期；成本修复不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:12 骄成超声(688392)：新能源与半导体双轮驱动 业绩延续高增长】 9月1日给予骄成超声(688392)买入评级。 投资建议：公司作为国内超声波设备领军企业，新能源电池焊接基本盘稳固，半导体先进封装设备国产替代加速，线束连接器业务持续放量，成长确定性强。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为2.62/3.98/5.51 亿元，对应PE 分别为82.63/54.48/39.37 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险；半导体业务拓展不及预期风险；技术研发不及预期风险；行业竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构15次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:12 亿纬锂能(300014)：盈利能力回升 动储业务保持高景气】 9月1日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级。 【11:07 航发动力(600893)：2026H1实现归母净利润1.46亿元 同比+59.32%】 9月1日给予航发动力(600893)买入评级。 投资建议：该机构认为公司有望充分受益于军品订单恢复以及商发、燃机等新业务拓展，预计公司2026~2028 年归母净利润分别为5.97、8.98、12.85亿元，对应PE 为169X、113X、79X，维持“买入”评级。 风险提示：国内军品需求不及预期，商发、燃机业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【10:57 立中集团(300428)：行业高景气带动二季度盈利创新高】 9月1日给予立中集团(300428)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持此前盈利预测， 预期公司26-28 年归母净利润为10.30/12.36/15.16 亿元，对应EPS 为1.50/1.80/2.21 元。可比公司26 年iFind 一致预期PE 均值为17.9 倍，考虑可比公司以汽车零部件为主，近期汽车零部件板块估值有所下行，公司除汽车应用产品外，传统铝加工仍占较大营收占比，因此缩小公司相对可比公司的估值折价率，维持公司26 年17 倍PE，给予目标价25.5 元。 风险提示：海外产能爬坡不及预期；铝价及国内外价差波动；汽车需求不及预期；新材料客户验证及放量慢于预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次"买入"评级。 【10:57 浙能电力(600023)：长期股权投资收益重要性显著提升】 9月1日给予浙能电力(600023)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤价高于预期，上网电价低于预期，华东地区电力需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【10:57 隆华科技(300263)：业绩稳增并布局半导体领域】 9月1日给予隆华科技(300263)买入评级。 该机构维持盈利预测， 测算2026-2028 年公司归母净利润分别为2.79/3.29/3.84 亿元，其对应EPS 为0.27/0.32/0.37 元。采用分部估值，预计26 年节能环保业务 EPS0.16 元、新材料业务EPS0.11 元。可比公司2026 年PE 均值为35.88/27.39X，考虑到公司材料业务下游应用空间广阔，且不断拓展，该机构给予新材料业务部分溢价，给予公司35.88/63.00XPE，目标价12.67 元（前值12.69 元，基于2026 年PE 26.71X/76.54X），维持“买入”评级。 风险提示：靶材价格大幅波动；AMOLED 面板厂扩产不及预期；电子陶瓷材料产业化进度不及预期；原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【10:57 赛轮轮胎(601058)：全球化布局深化推动H1量利齐升】 9月1日给予赛轮轮胎(601058)买入评级。 其中Q2 实现营收105.66 亿元（yoy+15.16%，qoq+11.68%），归母净利11.03 亿元（yoy+39.26%，qoq+4.46%）。公司拟每股派发现金红利0.15元（含税）。公司Q2 归母净利高于该机构前瞻预期（8.5 亿元），主要是公司成本传导与产品定价能力提升高于该机构预期。公司为我国海外产能布局规模领先的轮胎企业，未来伴随现有产能持续爬坡以及增量项目投放，公司全球市场份额与盈利规模有望继续增长。该机构维持公司盈利预测，并维持“买入”评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期，原材料价格波动，国际贸易政策变动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:57 长江电力(600900)：1H26市场化电站电价同比基本持平】 9月1日给予长江电力(600900)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：上网电价/发电量/参股公司贡献投资收益/公允价值变动收益低于预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:57 建发股份(600153)：供应链及地产利润下降 家居商场扭亏为盈】 9月1日给予建发股份(600153)买入评级。 投资建议：公司的供应链及建发房产分部仍经营稳健，预计持续贡献公司利润；联发集团及美凯龙分部计提大额减值后，能够减轻压制公司业绩及估值的利空因素，公司有望轻装上阵。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为14.5、24.7、30.5 亿元，对应PE 分别为17.6x、10.3x、8.3x。维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品价格剧烈波动，房地产市场销售低迷，政策不及预期 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:37 中国人保(601319)：财险承保质量维持较优 投资收益增厚利润】 9月1日给予中国人保(601319)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【10:37 台华新材(603055)：守正出奇 逆周期行】 9月1日给予台华新材(603055)买入评级。 风险提示： 产能爬坡不及预期；2、订单需求不及预期；3、原材料价格大幅波动风险；4、行业竞争加剧风险；5、盈利预测假设不成立或不及预期风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【10:37 招商轮船(601872)2026年半年报点评：2026H1归母净利润同比高增228% 多板块景气协同高增】 9月1日给予招商轮船(601872)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入407.66、470.08、436.11 亿元，同比增速分别为45%、15%、-7%，实现归母净利润161.02、211.81、180.91 亿元，同比增速分别为168%、32%、-15%，2026 年8 月28 日收盘价对应PE 为9、7、8倍，维持“买入”评级。 风险提示：中东区域原油产量不及预期；行业船队规模扩张超预期；环保监管执行力度不及预期；地缘冲突导致行业需求不及预期；中国原油进口量不及预期；汇率大幅波动。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【10:37 山东高速(600350)：路网施工主业承压 静待扰动因素消退】 9月1日给予山东高速(600350)买入评级。 盈利预测、估值及投资评级：预计公司2026-2028 年实现归母净利润分别为34.28、36.21、38.30 亿元，每股收益分别为0.71、0.75、0.79 元，对应最新收盘价的PE 分别为14.8X/14.0X/13.2X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、车流量下滑风险、收费政策调整风险、改扩建工程不及预期风险、投资收益不及预期风险、使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【10:37 浪潮信息(000977)2026年半年报点评：立足AI算力优势 利润高速增长】 9月1日给予浪潮信息(000977)买入评级。 投资建议：考虑到公司在服务器领域的产品和技术积累，该机构预计公司2026年-2028 年归母净利润为56.74 亿元、66.93 亿元、71.52 亿元，分别同比增长135.1%、18.0%、6.9%，维持“买入”评级。 风险提示：人工智能技术落地和商业化不及预期；公司超节点产品订单不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【10:32 聚和材料(688503)2026年中报点评：浆料出货持稳 银价波动拖累盈利 半导体掩膜版国内扩产启动】 9月1日给予聚和材料(688503)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到银价波动影响，公司毛利水平承压。该机构下修公司2026-2028 年归母净利润至3.2/5.6/7.9 亿元（原预期6.5/7.4/8.5亿元），同比-24%/77%/41%，对应PE 为59/34/24。考虑到公司浆料出货量维持行业前列，同时新业务顺利落地推动盈利修复，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，政策不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【10:32 百龙创园(605016)：Q2短期因素导致业绩增长暂时放缓】 9月1日给予百龙创园(605016)买入评级。 盈利预测与估值： 看好公司三大主营业务的景气度与竞争力，该机构维持公司盈利预测，预计26-28 年归母净利润4.8/6.4/8.7 亿元，参考26 年可比公司PE 均值25x，给予公司26 年25x PE，目标市值120 亿，对应目标价28.5 元（前次目标市值125 亿，目标价29.9 元，对应26 年26xPE），维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧，行业需求不及预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级。 【10:32 亨通光电(600487)：光通信毛利率提升驱动盈利加速】 9月1日给予亨通光电(600487)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外市场开拓不及预期、海上风电装机不及预期、市场竞争加剧。 盈利预测调整逻辑：根据CRU 统计，26 年8 月中国G.652.D 散纤现货不含税价85.7 元/芯公里，年初以来增幅达172%。需求侧，AI 数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24 个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。凭借棒纤缆一体化与特种光纤能力，公司1H26 实现业绩与盈利能力的显著改善，并加速切入北美数据中心长协，有望持续受益于行业景气抬升与需求结构升级。此外，公司在能源互联、海洋通信等领域在手订单充沛，为未来增长奠定坚实基础。该机构上调光通信板块业务营收、毛利率预期，考虑到26 年上半年海风项目节奏有所推迟，下调海洋通信板块业务营收、毛利率预期，预计公司26-28 年归母净利83.63/130.19/164.14 亿元。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【10:27 涛涛车业(301345)：电动出行延续高增 北美本土化能力持续强化】 9月1日给予涛涛车业(301345)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 中财网
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