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【15:32 周大生(002867)：26H1自营及电商收入高增长 渠道结构变化明显】 9月1日给予周大生(002867)买入评级。 基于26H1 业绩表现，略调整盈利预测， 预计26-28 年归母净利润为11.6/12.9/14.3 亿元（前值为12.5/13.9/15.3 亿元），对应PE 分别10/9/8X,维持“买入”评级。 风险提示：金价大幅波动，市场竞争加剧，品牌推广不及预期等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 【15:32 上海电影(601595)：IP业务收入利润均大增 关注AI合作、外部投资进展】 9月1日给予上海电影(601595)买入评级。 盈利预测和投资评级：考虑到全年电影大盘或存在增长压力，公司内容节奏上也可能有一定调整，该机构下调公司盈利预测，预计公司2026-2028 年营业收入为7.65/9.77/11.33 亿元， 归母净利润为0.78/1.51/2.02 亿元，对应2027/2028 年PE 为54/41X。公司IP 业务表现较好，持续推进大IP 开发进程，积极探索“AI+”合作，IP内容焕新初有成效，有望驱动长期增长。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、人才流失、核心人才团队招聘不及预期、线下消费需求不及预期、IP 开发进程不及预期、衍生品质量、估值中枢下移、电影市场恢复不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【15:32 朗姿股份(002612)：2026H1经营质量持续改善 医美与女装协同成长】 9月1日给予朗姿股份(002612)买入评级。 2026H1 营收同比增长12.1%，扣非归母净利润实现高增公司发布半年报：2026H1 实现营收32.08 亿元（同比+12.1%，下同）、归母净利润1.11 亿元（-59.9%）、扣非归母净利润1.84 亿元（+35.3%）；单2026Q2 实现营收16.00 亿元（+15.2%）、归母净利润0.62 亿元（-65.3%）、扣非归母净利润1.10 亿元（+74.4%），交易性金融资产公允价值变动扰动归母净利润。公司医美业务稳健增长，女装线上化推进带动主业经营质量改善。该机构维持盈利预测不变，预计公司2026-2028 年归母净利润为3.42/3.87/4.40 亿元，对应EPS 为0.77/0.87/0.99 元，当前股价对应PE 为19.4/17.2/15.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费意愿下行、新品不及预期、过度依赖营销、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。 【15:32 济川药业(600566)：2026Q2经营业绩边际改善 创新管线不断丰富】 9月1日给予济川药业(600566)买入评级。 公司2026H1 实现营收23.28 亿元（同比-15.29%，下文皆为同比口径）；归母净利润7.84 亿元（+8.26%）；扣非归母净利润5.96 亿元（-3.90%）。2026Q2 实现营收11.21 亿元（-8.38%）；归母净利润3.84 亿元（+35.23%）；扣非归母净利润2.39亿元（+4.63%），收入降幅较Q1 收窄，利润端同比改善。盈利能力方面，2026H1毛利率为79.48%（+3.80pct），净利率为33.59%（+7.20pct）。费用方面，2026H1销售费用率为32.44%（-3.10pct）；管理费用率为9.44%（+1.81pct）；研发费用率为8.98%（+2.07pct）；财务费用率为-1.73%（+0.30pct）。该机构看好公司业绩企稳修复，以及管线布局带来的长期竞争力，维持2026-2028 年盈利预测，预计归母净利润分别为17.87/19.31/21.32 亿元，EPS 为1.94/2.10/2.31 元，当前股价对应PE 为13.3/12.4/11.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策变化风险、产品销售不及预期、研发进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A的投评级、1次增持评级。 【15:27 长鑫科技(688825)：中报超预期 DDR5占比提升 LPDDR6将率先量产】 9月1日给予长鑫科技(688825)买入评级。 维持“买入”评级。维持盈利预测，预计26-28 年归母净利润为1590.53/2923.05/3870.57亿元，对应26-28 年PE 分别为25/13/10X，维持“买入”评级。 风险提示：存储周期下行风险，市占率提升不及预期风险，技术差距风险，股权分散风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次"强推"评级、1次“买入”投资评级。 【15:27 浙江鼎力(603338)2026年半年报点评：单Q2营收创新高 剔除汇兑利润增速亮眼】 9月1日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持2026-2028 年公司归母净利润分别为20.2/24.7/28.1 亿元，当前市值对应PE 14/12/10X，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治冲突加剧、原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【15:27 佐力药业(300181)：2026H1业绩稳健增长 构建“乌灵+X”生态体系】 9月1日给予佐力药业(300181)买入评级。 该机构看好公司乌灵及百令系列产品未来的成长空间，考虑到公司费用投入相对提升，下调2026-2027 年并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为8.13/10.42/11.60 亿元（原预计2026-2027 年8.45/10.67 亿元），EPS 为1.16/1.49/1.65 元/股，当前股价对应PE 为11.8/9.2/8.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策波动风险，产品销售不及预期，新品研发进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【15:27 招商轮船(601872)：全业务板块业绩向好 油运预计继续增厚盈利水平】 9月1日给予招商轮船(601872)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到2026 年下半年运价表现强劲，同时2027-2028年油运市场供需紧平衡下叠加战后补库需求增量及头部船东运价定价权提升，维持2026 年运价中枢18 万美元/天假设，上调2027-2028 年运价中枢由15/15 万美元/天至20/20 万美元/天，2026 年盈利预测维持202.9 亿元，2027-2028 年由173.5/192.2 亿元上调至221.1/243.7 亿元。PE 分别7.6、6.9、6.3 倍。维持“买入”评级。 风险提示：全球经济衰退；中国需求疲软；地缘事件变化；OPEC 超预期减产；公司公告《关于对招商局能源运输予以监管警示的决定》提醒投资者关注等 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:02 华兰疫苗(301207)：2H26有望恢复正常生产秩序】 9月1日给予华兰疫苗(301207)买入评级。 考虑到下半年流感苗批签发有望恢复正常与秋冬季销售（流感发病高峰在秋冬季），该机构预计2H26 销售有望快速恢复，暂维持盈利预测，预计公司2026-28 年归母净利润分别为2.2、2.6、3.1 亿元（+20%、+19%、+19% yoy），给予公司 26 年 58 x PE（考虑到公司丰富在研管线增长潜力、流感苗具备较大修复空间和成长空间，较可比公司 Wind 一致预期中位数 25x 有一定溢价），给予目标价 21.13 元（前值23.68 元，对应26 年2.2 亿归母净利润和65x PE，下调主因可比公司估值下降），“买入”评级。 风险提示：消费环境弱于预期，居民接种意愿弱于预期，流感季节波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【14:52 阳光电源(300274)：H1业绩同比承压 Q2盈利环比改善】 9月1日给予阳光电源(300274)买入评级。 公司发布2026 年半年报，H1 实现营业收入309.12 亿元，同比下降28.99%；归母净利润52.59 亿元，同比下降32.01%；扣非归母净利润42.75 亿元，同比下降42.96%。其中，Q2 实现营业收入153.52 亿元，同比下降37.33%、环比下降1.34%；归母净利润29.67 亿元，同比下降24.08%、环比增长29.50%。Q2 综合毛利率为38.62%，环比提升5.36pct，盈利能力有所改善；扣非归母净利润22.43 亿元，环比增长10.37%。考虑行业竞争加剧，该机构下调公司2026-2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润分别为129.52/161.99/187.01 亿元（原2026-2028 年154.73/193.47/230.84 亿元），EPS 分别为6.25/7.81/9.02 元，当前股价对应PE 为14.6/11.7/10.1。考虑到公司在手订单饱满，维持“买入”评级。 风险提示：海外贸易政策变化；行业竞争加剧；AIDC 业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【14:47 同力股份(920599)：海内外场景持续落地 布局无人驾驶与非煤市场+售后能力升级构筑成长新支点】 9月1日给予同力股份(920599)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为10.18/11.91/14.02 亿元，当前股价对应的PE 分别为8/7/6 倍。公司加速产品创新，继续引领非公路宽体车在无人驾驶、新能源等细分领域研究方向，并通过快速拓展海外销售渠道和服务能力建设，全面实施海外市场扩张的战略，该机构看好公司未来发展的可持续性，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、海外需求下滑风险、技术研发及产品开发风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级。 【14:47 兖矿能源(600188)：煤炭煤化工盈利共振 多元资产布局强化增长动能】 9月1日给予兖矿能源(600188)买入评级。 分季度看，2026Q2 实现营业收入410.58 亿元，环比+18.7%；归母净利润31.95亿元，环比-19.2%。报告期内挂牌转让鑫泰公司100%股权，归母净利润增加28.43亿元；未来能源涉税事项及兖煤澳洲外汇套期损失分别拖累归母净利润6.44、3.83 亿元。考虑煤量价双增，及煤化工盈利能力提升，同时公司优质资产收购及重点项目持续推进，该机构维持2026-2028 年盈利预测，预计归母净利润分别为194.52/219.69/259.83 亿元， 同比+115.9%/+12.9%/+18.3% ； EPS 分别为1.94/2.19/2.59 元，当前股价对应PE 分别为12.2/10.8/9.1 倍。公司低长协比例及海外业务带来较强煤价弹性，煤化工、电力新能源贡献新增量，维持“买入”评级。 风险提示：煤价下跌风险；资产收购及项目建设进度不及预期；安全生产风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:47 三一重工(600031)：二季度业绩超预期 公司α属性持续凸显】 9月1日给予三一重工(600031)买入评级。 上半年，公司实现营业总收入535.06 亿元，同比增长19.49%；实现归母净利润56.9 亿元，同比增长9.13%；其中第二季度，公司实现营业总收入293.59 亿元，同比增长24.39%，实现归母净利润32.09 亿元，同比增长16.93%。上半年，公司毛利率为27.78%，同比提升0.34pct；净利率为10.74%，同比降低1.13pct；经营活动现金净流量为97.68 亿元。上半年公司汇兑损失为21.04 亿元，2025 年上半年汇兑收益为6.69 亿元，若不考虑汇兑影响，公司归母净利润同比增长71.49%。公司业绩增速领跑行业，该机构维持盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为105.33、130.23、159.87 亿元，对应EPS 分别为1.15、1.42、1.74元，当前股价对应PE 分别为17.5、14.1、11.5 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：基建与地产投资不及预期，行业非理性竞争，海外贸易环境恶化，汇率大幅波动，原材料与航运价格上涨，数智化转型不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次强推评级。 【14:42 东航物流(601156)：经营韧性凸显 看好长期业绩弹性】 9月1日给予东航物流(601156)买入评级。 风险提示：宏观经济、需求增长不及预期；国际贸易政策不确定风险；航空油价、汇率向不利方向变化。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。 【14:42 中国人保(601319)：投资业绩改善 承保利润向好】 9月1日给予中国人保(601319)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【14:42 中国建筑(601668)：Q2业绩阶段性承压 业务结构继续优化】 9月1日给予中国建筑(601668)买入评级。 投资建议：公司Q2 业绩承压或主要因Q2 固投承压，基建投资增速放缓影响，基建房建业务结转放缓。公司房开业务维持稳健发展，公司继续深入推进“好房子”投资建设，并布局一二线核心城市核心区域。预计公司26-28 年归母净利润为355、375、390 亿元，对应PE 为5.2、4.9、4.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：项目推进不及预期，订单承接不及预期，化工品价格不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【14:22 冠盛股份(605088)：营收稳健增长 新业务进展顺利】 9月1日给予冠盛股份(605088)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【14:22 珀莱雅(603605)：并表彩妆品牌花知晓 品牌矩阵进一步完善】 9月1日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司正由单一主品牌驱动转向多品牌产业平台，主品牌调整与成长品牌放量、花知晓并表并行。看好珀莱雅以“双十战略”推进平台化与全球化，成长品牌与彩妆矩阵打开增长空间。该机构预测2026-2028年实现归母净利润19.80/17.69/19.79 亿元，对应PE 为12/14/12 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【14:22 福斯特(603806)：胶膜龙头优势兑现 感光干膜高端化成果初现】 9月1日给予福斯特(603806)买入评级。 风险提示：1）需求不及预期，2）竞争格局恶化，3）新产品推进不及预期，4）原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【14:22 科士达(002518)：业绩稳健增长 数据中心业务加速拓展】 9月1日给予科士达(002518)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司光储充业务持续复苏，同时数据中心业务加速拓展，该机构维持26/27 年并引入28 年盈利预测，预计公司26-28 年实现归母净利润7.73/9.69/12.22 亿元，当前股价对应26-28 年PE 为27/21/17 倍。随着AI 加速发展，未来公司数据中心业务有望迎来新一轮增长；随着欧洲户用光储需求的逐步提升，公司光储业务也有望持续修复。维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、市场竞争风险、关税政策变动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 中财网
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