108股获买入评级 最新:华大九天
9月1日给予华大九天(301269)买入评级。 盈利预测与投资建议 基于25 年年报和26H1 中报，该机构下调收入和费用预测，预计公司2026-2028 年净利润分别为1.04 亿、2.45 亿和3.23 亿（原26-27 年盈利预测为2.47 亿、3.87 亿），采用DCF 估值，对应目标价106.05 元，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【16:52 隆基绿能(601012)：战略转型和技术迭代进展可期】 9月1日给予隆基绿能(601012)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外政策风险、下游需求不及预期、BC 技术发展不及预期等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【16:52 瑞普生物(300119)：合成生物布局加快落地 宠物业务保持高增】 9月1日给予瑞普生物(300119)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:52 中国化学(601117)：海外持续高增长】 9月1日给予中国化学(601117)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：毛利率持续下降，海外业务波动较大，化工实业投资不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次（买入”评级。 【16:47 航亚科技(688510)：经营质量逐季改善 国际业务持续拓展】 9月1日给予航亚科技(688510)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2026-2028 年的净利润为1.59 亿元、1.82 亿元、1.99 亿元，EPS 为0.61 元、0.70 元、0.77 元，对应PE 为40倍、35 倍、32 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国际业务拓展不及预期；产能建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:47 邮储银行(601658)：业绩提升超预期 静待零售不良拐点】 9月1日给予邮储银行(601658)买入评级。 投资分析意见：1H26 邮储银行净利润增速提升超预期，但短期零售需求及资产质量或仍处于调整阶段。展望下半年，若零售风险去化见成效、信用成本回落，业绩改善的可持续性值得期待，维持“买入”评级。调整2026-2027 年盈利预测（上调2026 息差预测、上调2026-2027 年信用成本预测）、新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润同比增速分别为4.8%/5.1%/6.2%（原2026-2027 年为4.2%、6.7%）；当前股价对应2026 年PB 为0.59 倍，预计2026 年分红对应股息率为4.5%，维持“买入”评级。 风险提示：零售尾部风险暴露，资产质量超预期劣化；经济复苏低于预期，息差持续承压。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。 【16:47 伊之密(300415)：汇兑扰动利润承压 压铸+全球化驱动长期成长】 9月1日给予伊之密(300415)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2026-2028 年归母净利润分别为7.51亿元、9.31亿元、11.38 亿元，对应EPS 分别为1.60、1.99、2.43 元，维持“买入”评级。 风险提示：汇兑损失风险、主要原材料价格波动风险；行业市场竞争加剧风险；下游汽车、3C 等行业周期性波动风险；一体化压铸产业发展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【16:47 海尔智家(600690)：26Q2收入增速转正 大暖通业务贡献增量】 9月1日给予海尔智家(600690)买入评级。 盈利预测、估值与评级：海尔智家定位于全球大家电领军品牌，数字化转型降费增效，经营效率不断提高，全球产销研布局继续推进，预计公司产品海外利润率稳步提升。由于北美关税以及竞争影响经营利润，下调26-28 年归母净利润预测为190/207/226 亿元（较前次预测下调6%/4%/3%，现价对应PE 为10、10、9 倍，维持“买入”评级，维持目标价35.54 元。 风险提示：海外销售疲软，关税风险超预期，以旧换新政策效果不及预期。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次推荐评级、3次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、2次强推评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【16:47 兖矿能源(600188)：煤价上涨叠加煤化工高景气 上半年业绩改善 看好下半年煤价上涨进一步释放公司业绩弹性】 9月1日给予兖矿能源(600188)买入评级。 投资分析意见：由于煤炭行业供给偏紧，该机构预计煤价将上涨，维持公司26-28 年盈利预测177.96、185.75、196.9 亿元，eps 分别为1.77、1.85、1.96 元/股，对应26-28 年PE 分别为13X、13X 和12X。可比公司中国神华、陕西煤业、平煤股份、冀中能源26 年平均PE为18 倍，公司有28%的折价，维持公司“买入”评级。 风险提示：宏观经济下滑使下游需求下滑，公司产品价格超预期下跌、销量超预期减少。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:42 金禾实业(002597)：受安赛蜜提价及基础化工品景气上行带动 26Q2业绩同环比修复 三氯蔗糖价格底部静待拐点】 9月1日给予金禾实业(002597)买入评级。 风险提示：甜味剂行业竞争加剧导致产品价格下跌；基础化工品价格下跌；新项目投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级。 【16:32 海亮股份(002203)2026年半年点评报告：收入稳健增长 新旧增长动能快速切换】 9月1日给予海亮股份(002203)买入评级。 盈利预测及投资评级：上半年，公司在上游原材料价格大幅上扬、全球贸易保护主义横行背景下，保持主业稳健，抗风险能力与规模优势凸显。公司围绕暖通工业铜加工、铜箔、AI 应用铜基材料三大板块，其中后两个板块开始逐步贡献增量，甘肃海亮、美国工厂经营效益稳步提升，在供应链重塑中享受本土化溢价。该机构维持原盈利预测， 预计公司2026-2028 年实现归母净利润18.12/25.72/32.9 亿元，对应PE 分别为24.0/16.9/13.2 倍。维持“买 入”评级。 风险提示：北美铜管业务进展不及预期；原材料价格波动；主要经济体关税政策变化；地缘政治风险；数据引用风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【16:27 友升股份(603418)：盈利能力表现亮眼 海外布局稳步推进】 9月1日给予友升股份(603418)买入评级。 投资建议：该机构预计2026-2028 年公司营收58.1/69.2/84.5 亿元，同比+16.5%/+19.2%/+22.2%，归母净利润5.8/7.0/8.6 亿元，同比+18.1%/+20.2%/+23.6%，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；下游客户销量不及预期；新产品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。 【16:27 方盛制药(603998)：2026H1营收利润稳健增长 创新研发深化布局】 9月1日给予方盛制药(603998)买入评级。 2026H1 营收利润稳健增长，维持“买入”评级公司2026H1 实现营业收入9.58 亿元（同比+14.80%，下文皆为同比口径）；归母净利润1.98 亿元（+16.79%）；扣非归母净利润1.74 亿元（+23.07%）。2026Q2实现营业收入4.95 亿元（+18.94%）；归母净利润1.09 亿元（+34.93%）；扣非归母净利润0.88 亿元（+24.96%）。盈利能力方面，2026H1 毛利率75.81%（+5.51pct），净利率为20.78%（+0.82pct）。费用方面，2026H1 销售费用率为36.54%（+2.96pct）；管理费用率为7.97%（+0.19pct）；研发费用率为7.38%（-0.78pct）；财务费用率为0.37%（-0.36pct）。该机构看好公司管线布局带来的增长空间，维持2026-2028年盈利预测，预计归母净利润分别为3.68/4.43/5.33 亿元，EPS 为0.84/1.01/1.21元，当前股价对应PE 为13.1/10.9/9.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策变化风险、产品销售不及预期、管线研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【16:27 中信证券(600030)：净利润增70% 投资与经纪双轮驱动业绩创新高】 9月1日给予中信证券(600030)买入评级。 投资建议：公司多条业务线景气度同步改善，成本管控优化进一步放大盈利弹性。预计2026-2028 年归母净利润分别为359/394/423 亿元， 同比增速分别为19.5%/9.7%/7.3%，对应P/B 分别为1.25/1.15/1.05 倍，龙头券商盈利韧性和估值匹配度仍具备支撑，维持“买入”评级。 风险提示：市场大幅波动；业务拓展不及预期；研报使用信息滞后风险。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。 【16:27 中集集团(000039)：Q2经营环比改善 海工与AIDC订单支撑后续增长】 9月1日给予中集集团(000039)买入评级。 投资建议： （四）毛利率波动风险及敏感性分析：综合毛利率是未来盈利预测及估值模型的重要假设，公司毛利率将持续受到市场竞争、原材料价格、汇率、运费等外部因素的影响产生波动，如公司无法较好应对上述因素，则毛利率将会受到不利影响。若公司毛利率不及预期，相对应公司未来的盈利预测均存在下滑风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级。 【16:12 安克创新(300866)：26Q2业绩亮眼增长 极致创新心智持续增强】 9月1日给予安克创新(300866)买入评级。 投资建议：预计2026~2028 年实现归母净利润35.95 亿元、41.37 亿元、48.25 亿元，当前股价对应PE 分别为21X、18X、15X，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次强推评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【16:12 常熟汽饰(603035)：新能源业务贡献提升 产能释放推动盈利修复】 9月1日给予常熟汽饰(603035)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级。 【16:07 奥赛康(002755)：创新药商业化放量初期 研发投入持续赋能】 9月1日给予奥赛康(002755)买入评级。 五、盈利预测及估值 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【16:07 世纪华通(002602)26H1点评：业绩符合预期 买量拐点已现】 9月1日给予世纪华通(002602)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑公司26Q2 销售费用率环比回落，买量效率改善趋势明确；出海三爆款矩阵成型，后续增长动能充足，该机构基本维持2026-2028 年归母净利润预期86.1/105.8/124.0 亿元，2026 年8 月31日收盘价对应2026/2027/2028 年PE 分别为12/10/8 倍。该机构看好公司买量成本下降持续释放利润，维持“买入”评级。 风险提示：新游流水不及预期，行业政策风险，商誉减值风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【16:07 中远海能(600026)：被困船舶因素消除 业绩将迎来量价双重弹性】 9月1日给予中远海能(600026)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到2026 年下半年运价表现强劲，同时2027-2028年油运市场供需紧平衡下叠加战后补库需求增量及头部船东运价定价权提升，维持2026 年运价中枢17 万美元/天假设，上调2027-2028 年运价中枢由15/15 万美元/天至20/20 万美元/天；维持2026 年盈利预测164.58 亿元，2027-2028 年盈利预测由156.46、178.56亿元上调至199.0/227.4 亿元。PE 分别6.4、5.3、4.6 倍。维持“买入”评级。 风险提示：全球经济衰退；中国需求疲软；地缘事件变化；OPEC 超预期减产等 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。 中财网
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