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【17:45 万华化学(600309)：业绩超预期 Q3聚氨酯业务销量环比增长明显】 11月3日给予万华化学(600309)买入评级。 投资建议：基于公司26H1 业绩表现以及美伊冲突当前状态，该机构给予公司2026/2027/2028 年归母净利润预期为201.07/214.48/ 237.34 亿元，考虑到公司资产优质的回报率以及磷酸铁锂项目持续贡献成长性，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次"强推"评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 【17:45 安琪酵母(600298)：酵母主业增长亮眼 Q3利润承压】 11月3日给予安琪酵母(600298)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构持续看好公司基于全球化战略所带来的行业竞争力持续提升，公司业绩具备中长期稳健增长动能；考虑到短期海运费及海外原料等波动，该机构小幅下调公司盈利预测，预计26-28 年归母净利润分别为17.0/20.0/23.9 亿元（前次18.5/21.8/24.4 亿元），对应26-28 年PE 分别为18.9/16.1/13.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内需求恢复不及预期、原材料价格波动、海外业务拓展不及预期、产能投放不及预期、汇率波动风险、食品安全风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次强推评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【17:45 兖矿能源(600188)：煤价上涨盈利高增 关注煤电化钼成长性】 11月3日给予兖矿能源(600188)买入评级。 投资建议：国内外煤价上涨带动盈利提升，煤矿增产、电力资产注入及煤化工项目投产有望贡献业绩增量，钼矿开发提供长期成长空间，分红比例持续提升进一步增强股东回报。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为174.8/187.1/201.9 亿元，同比+108.6%/+7.1%/+7.9%；对应EPS 分别为1.74/1.86/2.01 元，按2026年10 月30 日股价19.34 元计算，对应PE 分别为11.1/10.4/9.6 倍。维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，煤炭价格下跌超预期，原材料价格波动风险，并购整合效益不及预期，产能投产不及预期，安监趋严导致产销下滑的风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级。 【17:45 甘肃能化(000552)：三季报盈利同比高增 关注电力和化工成长】 11月3日给予甘肃能化(000552)买入评级。 投资建议：煤价回升有望提升煤炭盈利，气化气二期有望逐步贡献增量，关注电力项目投产及金昌化工收购带来的成长空间。同时，公司分红及回购金额比例下限大幅提升。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为3.10/4.44/5.25 亿元，同比+246.7%/+43.4%/+18.1%；对应EPS 分别为0.06/0.08/0.10 元，按2026 年10 月30 日股价2.34 元计算，对应PE 分别为40.4/28.2/23.9 倍。维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，煤炭价格大幅下跌，产能释放不及预期，原材料价格波动风险，收购进展不及预期，公司安全生产事故风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:45 许继电气(000400)2026年三季报点评：降价单交付盈利承压 直流备货支撑后续交付】 11月3日给予许继电气(000400)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到电表和配电降价订单执行的压力，以及网外新能源市场需求疲弱， 该机构下修公司26 —28 年归母净利润预测至10.7/15.1/18.8 亿元（原值为12.2/15.3/19.3 亿元），同比-8%/+41%/+25%，对应现价PE 分别为23/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：电网投资不及预期，特高压项目交付不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【17:40 爱美客(300896)：期间费用影响当期利润 为后续发力奠定基础】 11月3日给予爱美客(300896)买入评级。 投资建议。公司对内明晰发展战略、增加并加快研发、优化组织架构、强化执行效能，对外稳步推进投资并购布局，积极拓展新的增长机会，为长远发展积蓄动能。 风险提示：新品推广不及预期，渠道合作不及预期，行业竞争持续加剧，费用投放超预期，分红水平不及预期，行业监管或政策变化。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【17:40 东方电气(600875)2026年三季报点评：Q3扣非利润稳增、毛利率改善 新增订单稳健增长】 11月3日给予东方电气(600875)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司费用率有所增加，该机构下修公司26-28 年归母净利润预测至45.8/56.0/68.1 亿元（此前46.0/58.1/71.9 亿元），同比+20%/+22%/+22%，现价对应PE 分别为17/14/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单交付不及预期，原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【17:40 江淮汽车(600418)：毛利率环比提升 关注尊界放量带来盈利能力改善】 11月3日给予江淮汽车(600418)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:10 珠海冠宇(688772)：技术迭代与新兴业务拓展打开成长空间】 11月3日给予珠海冠宇(688772)买入评级。 投资建议：该机构预计2026E-2028E 年公司实现归母净利润0.15/8.85/13.23 亿元，同比-96.8%/+5823.4%/+49.6%，对应 EPS 分别为0.01/0.78/1.16 元。维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险、海外贸易政策变化风险、汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【17:10 华阳集团(002906)：Q3AI收入同比大幅增长 有望与新股东形成业务协同】 11月3日给予华阳集团(002906)买入评级。 投资建议：该机构预期公司26-28 年营业收入为162/191/227 亿元，归母净利润为9.3/11.3/13.3 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：AI 业务客户拓展不及预期、整车客户销量不及预期、原材料涨价风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:10 安井食品(603345)：Q3调制食品延续高增 降费增效支撑盈利韧性】 11月3日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028年EPS 分别为4.99元、5.87、6.59 元，对应动态PE 分别为16 倍、14 倍、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料成本上涨风险，市场竞争加剧风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次“买入“评级。 【17:10 徐工机械(000425)：收入稳健增长 毛利率保持平稳】 11月3日给予徐工机械(000425)买入评级。 投资建议： 参考最新业绩报告，该机构调整 26-27 年盈利预测，预计26-28 年营业收入1140/1264/1403 亿元不变，归母净利润由75.4/102.6/120.6 亿元调整至69.1/94.6/119.0 亿元，EPS 由0.64/0.88/1.03 元调整至0.59/0.81/1.02元。公司2026/11/2 日收盘股价6.89 元，对应26-28 年PE 为11.7、8.5 和6.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次公司"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【17:05 伊利股份(600887)：Q3收入保持增长 减值与税负仍压制利润释放】 11月3日给予伊利股份(600887)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年EPS 分别为1.59 元、2.05元、2.28元，对应动态PE 分别为19 倍、15 倍、13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原奶价格持续上涨风险；行业竞争加剧风险；商誉计提大额减值损失风险；食品安全风险；乳制品下游需求持续疲软风险。 该股最近6个月获得机构33次买入评级、6次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。 【17:05 新希望(000876)：猪价下行与资产减值拖累业绩 行业产能去化孕育周期转机】 11月3日给予新希望(000876)买入评级。 猪价下行与资产减值拖累业绩，产能去化孕育周期转机，维持“买入”评级公司发布2026 年三季报，2026Q1-Q3 营收876.98 亿元，同比+8.94%，归母净利润-25.68 亿元，2025 年同期为7.60 亿元。单Q3 营收321.09 亿元，同比+11.18%，归母净利润-8.66 亿元，2025 年同期为0.05 亿元。该机构基于行业基本面变化，下调猪价预期，因而下调公司2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为-29.69/24.41/45.50（2026-2028 年原预测分别为-16.09/26.66/47.73）亿元，对应EPS 分别为-0.60/0.49/0.92 元，当前股价对应2027-2028 年PE 为13.8/7.4 倍。公司养殖成本逐步下降，饲料业务贡献稳定盈利，维持“买入”评级。 风险提示：动物疫病发生不确定性，猪价异常波动，公司成本下降不及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【17:05 渤海租赁(000415)：飞机供需紧平衡 租金与资产价值双受益】 11月3日给予渤海租赁(000415)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【17:00 甘李药业(603087)：集采红利持续释放 创新管线渐入收获期】 11月3日给予甘李药业(603087)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级。 【17:00 宝丰能源(600989)：扣非符合预期 Q4煤制烯烃价差有望环比向上】 11月3日给予宝丰能源(600989)买入评级。 投资建议：考虑到美伊冲突持续时长超市场预期以及公司2026 年前三季度业绩，该机构公司2026、2 0 27、2028 年净利润分别为194.15/ 207.27/220.49 亿元，对应PE 8.43、7.89、7.42 倍，给予2026 年15x 目标P E 对应目标价39.75 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、3次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次公司"买入"评级、1次买入-A的投评级。 【17:00 有友食品(603697)：Q3收入端表现出色 渠道结构拖累Q3盈利】 11月3日给予有友食品(603697)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年EPS 分别为0.55元、0.70元、0.83元，对应动态PE 分别为18 倍、14 倍、12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全国化开拓不及预期风险，原材料价格持续上升风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【17:00 新城控股(601155)：毛利率逆势提升 商业运营收入占比超四成】 11月3日给予新城控股(601155)买入评级。 新城控股发布2026 三季报，公司商管经营表现优秀。公司2026 年前三季度实现营收249.23 亿元，同比-27.49%；归母净利润9.65 亿元，同比-0.91%；综合毛利率+8.29pct 至33.89%，销售费用同比-43.16%至9.23 亿元。该机构维持盈利预测，预计 2026-2028 年归母净利润分别为11.2、16.1、24.3 亿元，EPS 分别为 0.50、0.72、1.08 元，当前股价对应 PE 分别为 24.7、17.1、11.4 倍，公司商管业务势头较好，看好后续盈利能力回升，维持“买入”评级。 风险提示：房地产行业销售持续下行；房地产融资收紧；线下消费大幅下行。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:00 巨星科技(002444)：Q3营收快速增长 短期扰动后盈利望修复】 11月3日给予巨星科技(002444)买入评级。 投资建议：公司工具基本盘受益美国行业复苏与低库存补库，AI 基建维保工具打开第二成长曲线，品牌化与外延并购强化中长期逻辑；短期汇率与新品切换的毛利率拖累属阶段性，提价落地后盈利有望修复。该机构预计公司2026-28 年收入分别为164.31、186.49、210.92 亿元，增速分别为12.03%、13.50%、13.10%，净利润为24.71、27.88、31.44 亿元，增速为-1.55%、12.85%、12.77%，对应 PE 分别为12.44X、11.02X、9.77X，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 中财网
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