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【19:05 鼎捷数智(300378)2026年第三季度报告点评：营收实现稳健增长 积极培育AI新增长极】 11月3日给予鼎捷数智(300378)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次买入-A投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【18:10 广发证券(000776)：市场波动下ROE保持韧性 大资管护城河持续巩固】 11月3日给予广发证券(000776)买入评级。 盈利预测与评级：该机构认为公司在Q3 权益市场相对较差行情下单季度依旧实现11.56%的年化ROE，验证了公司以公募基金管理为核心的大资管业务模式具备较强的盈利韧性与可持续性。易方达+广发基金为稀缺性优质资产，有望持续贡献较为稳定的费类收入，继续看好公司大资管业务护城河。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为182/210/241 亿元，同比增速分别为33%/16%/14%，当前股价对应的PB 分别为0.97/0.89/0.81 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示。资本市场波动风险，宏观经济波动风险，行业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次持有评级。 【18:05 鸿富瀚(301086)：液冷起量】 11月3日给予鸿富瀚(301086)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【18:05 广州发展(600098)：经营现金流与分红回报稳健】 11月3日给予广州发展(600098)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：能源价格波动风险；项目建设不及预期风险；政策调整风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【18:00 行动教育(605098)：利润超预期 三季度持续高比例分红】 11月3日给予行动教育(605098)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为4 亿元、4.7亿元、5.6 亿元，对应PE 分别为16 倍、14 倍、11 倍。考虑到公司“百校计划”持续推进，收入和利润持续增长，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期风险，拓展新校节奏不及预期风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"优于大市"评级。 【18:00 迈瑞医疗(300760)2026年三季报点评：国内IVD环比增长 新兴业务持续发力】 11月3日给予迈瑞医疗(300760)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到四季度渠道库存仍将去化、汇兑及原材料涨价对利润率的短期扰动，该机构将公司2026 年归母净利润预测由87.86亿元调整为79.05 亿元，2027 年公司国内逐步复苏，海外增长态势良好，该机构将2027-2028 年归母净利润由95.25/103.76 亿元上调为100.32/114.38 亿元，当前市值对应2026-2028 年PE 为27/22/19 倍，维持“买入”评级。 风险提示：设备集采及检验收费改革降价幅度超预期；海外市场拓展不及预期；汇率大幅波动；原材料价格上涨超预期；新产品研发及放量不及预期等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【18:00 迎驾贡酒(603198)：洞藏系列支撑增长 Q3盈利能力持续改善】 11月3日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测和投资评级。预计2026-2028 年归母净利润分别为21.2 亿元、23.6亿元、26.9 亿元，EPS 分别为2.65 元、2.96元、3.37 元，对应PE 分别为17倍、15倍、13倍。公司业绩逐步企稳，安徽基本盘稳健，省外逐步开拓，维持“买入”评级。 风险提示：经济复苏不及预期风险，市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【18:00 晨光生物(300138)：Q3收入显著恢复】 11月3日给予晨光生物(300138)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计2026-2028 年归母净利润分别为4.10、4.96、5.90亿元，EPS 分别为0.85元、1.03 元、1.22 元，对应动态PE 分别为13 倍、11倍、9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险，原材料价格波动风险，资产减值损失风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级。 【17:55 京沪高铁(601816)2026年三季报点评：Q3出行需求偏弱 关注未来本跨线业务成长性】 11月3日给予京沪高铁(601816)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预计公司2026-2028 年公司实现营收448、473、498 亿元，同比分别+4.1%、+5.6%、+5.3%，对应实现归母分净别利为润135.59、145.18、155.35 亿元，同比分别+2.9%、+7.1%、+7.0%，对应每股收益分别为0.28、0.30、0.32 元，10 月 30 日收盘价对应PE 分别为18.76、17.52、16.38 倍。该机构看好公司本跨线业务发展带来的利润增长，综上所述，维持公司“买入”评级。 风险提示宏观经济波动风险，清算政策调整风险，委托管理风险，行业竞争加剧风险，京福安徽运量增长不及预期，安全事故等致客流大幅下降风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:55 昭衍新药(603127)：新签订单持续强劲 单季收入加速主业扭亏】 11月3日给予昭衍新药(603127)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:55 山西汾酒(600809)2026年三季报点评：延续调整 蓄力未来】 11月3日给予山西汾酒(600809)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【17:55 恒瑞医药(600276)：肿瘤创新药回暖 BD收入稳定】 11月3日给予恒瑞医药(600276)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次“买入“评级、1次持有评级。 【17:50 荣盛石化(002493)：海外成品油高景气延续 新材料项目稳步推进】 11月3日给予荣盛石化(002493)买入评级。 投资建议：一方面，当前阶段由于地缘冲突海外成品油价差高位运行，具备成品油出口配额的浙石化或将持续受益；另一方面，国内政策约束叠加海外产能退出，石化行业有望迎来周期拐点，公司作为国内头部炼化企业优势日益突出。此外，公司有序推进新材料项目建设，为公司中长期发展注入动力。预计2026-2028 年公司实现归母净利润100.0、112.6、127.3 亿元，对应PE 分别为11.9x、10.5x、9.3x，维持为“买入”评级。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强推评级。 【17:50 顺络电子(002138)：传统主业筑牢业绩基石 AI电感持续放量驱动成长】 11月3日给予顺络电子(002138)买入评级。 （1）2026 前三季度，公司实现营收63.34 亿元，同比+25.87%；归母净利润7.98亿元，同比+3.79%；扣非归母净利润7.79 亿元，同比+6.28%；销售毛利率34.23%，同比-2.51pcts；销售净利率13.95%，同比-3.40pcts。（2）单三季度，公司实现营收24.76 亿元，同比+36.94%，环比+13.89%；归母净利润3.51 亿元，同比+23.97%，环比+30.40%；扣非归母净利润3.46 亿元，同比+27.62%，环比+29.61%；毛利率35.24%，同比-1.60pcts，环比+0.84pcts；净利率15.67%，同比-1.72pcts，环比+1.97pcts。（3）自2025 下半年起，原材料采购价格上涨，推高营业成本，毛利率阶段性承压。同时，未来AI 电感等高端产品有望持续放量，高ASP 项目量产节奏清晰，有望带动产品结构持续升级。因此，该机构下调公司2026 年盈利预测，维持2027-2028 年预测（原值为13.08/16.26/20.30 亿元），预计公司2026-2028 年归母净利润为11.71/16.26/20.30 亿元，当前股价对应PE 为27.4/19.8/15.8 倍，该机构持续看好公司AI 相关产品的成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：上游原材料价格波动风险；行业竞争加剧风险；研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【17:45 捷众科技(920690)2026年三季报点评：业绩稳健略增 对外投资贡献收益】 11月3日给予捷众科技(920690)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司2026Q3 业绩受汽车零部件行业景气度承压影响，略低于该机构此前预期，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润分别至0.82/0.91/1.02（前值0.88/0.99/1.08）亿元，对应PE 分别为16/15/13倍。考虑到公司经营稳健，估值仍处低位，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、主要客户相对集中风险、汇率波动风险、新增产能不能消化的风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。 【17:45 奕瑞科技(688301)：2026Q3收入高增 硅基微显示背板收入放量】 11月3日给予奕瑞科技(688301)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次公司"买入"评级。 【17:45 牧原股份(002714)：猪价低迷拖累前三季度业绩 26Q3净利润环比改善】 11月3日给予牧原股份(002714)买入评级。 投资建议：根据前三季度经营情况，该机构下调盈利预测。预计26~28 年归母净利润为-97.79/228.85/277.90 亿元，同比-163.1%/+334.0%/+21.4%，对应PE为-24.5/10.5/8.6 倍。公司经营稳健，行业地位稳固，维持“买入”评级。 风险提示：猪价超预期下跌，出栏量不及预期，成本大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、1次“买入“评级。 【17:45 杭氧股份(002430)2026年三季报点评：Q3归母净利润同比+52.63% 液氩价格上行带动盈利能力改善】 11月3日给予杭氧股份(002430)买入评级。 风险提示：经济景气度持续下降，气体价格大幅下跌，特种气体业务进展停滞。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【17:45 华阳股份(600348)：煤价上涨致盈利高增 关注煤矿和新能源成长】 11月3日给予华阳股份(600348)买入评级。 投资建议：煤价上涨带动业绩高增，泊里矿后续验收投产及七元矿产能爬坡提供产量增长空间，新能源新材料业务持续推进，近三年分红比例保持50%。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为21.3/26.0/27.8 亿元， 同比+24.8%/+22.3%/+6.9%；对应EPS 分别为0.59/0.72/0.77 元，按2026 年10 月30 日收盘价8.73 元计算，对应PE 分别为14.8/12.1/11.3 倍。维持“买入”评级。 风险提示：经济增长不及预期，煤炭价格大幅下跌，安全生产存在隐患，产能释放不及预期，新产品推进不及预期，安监趋严导致产销下滑的风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次谨慎推荐评级。 【17:45 青岛啤酒(600600)：Q3盈利阶段性承压 结构升级彰显韧性】 11月3日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构持续看好公司行业竞争力领先、结构升级延续，由于行业环境整体短期承压，该机构略下调盈利预测，预计26—28 年归母净利润44/45/46 亿元（前值分别为47/49/51 亿元），同比-4%/+2%/+2%；对应PE 约16/16/15 倍。维持“买入”评级。 风险提示：餐饮及夜场等即饮渠道需求恢复不及预期；大麦、包材等原材料价格大幅波动；行业竞争加剧致费用投放超预期；高端化及新品放量不及预期；食品安全风险 该股最近6个月获得机构26次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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