反转 重磅利好！

时间：2026年11月12日 11:46:06 中财网

　　当前中美AI竞争可谓白热化，老美为了打压中国科技发展，阴招可谓频出，既有限制高端芯片流入中国的法案，也有禁止采购中国光模块的动作、更有光刻机严禁卖给中国的霸王条款。

　　但美国工业空心化已是事实，中国光模块庞大的产能是老美难于取缔的。正因如此，微软近日游说反对FCC起草的禁止进口中国新型光收发器的计划，理由是会导致数据中心部署延迟。

　　之前A股光模块持续大暴跌，就是被美国禁采所影响，现在微软主动游说，有利于打消之前的顾忌。受此重磅利好影响下，这两日A股光模块巨头纷纷大涨，带领各大指数低位反弹。

　　今日早盘市场成交量也是明显放大，按早盘这样来算，大概率在1.9万亿，比昨日放大2000多亿。这验证了龙轩前期的观点，即市场要活跃走强，那还得靠科技，只有科技能提振人气带领指数走好。

　　像机器人产业链，容量还是太小，且业绩的奇点并未真正到来。而科技近期再次反弹，那市场底部已进一步确立，技术来看，龙轩认为各大指数10月15日都有一个缺口，这一波去补那个缺口概率很大。

　　当然，反弹不会一蹴而就，双创指数短期大涨后，回落也不可避免的。因为现在市场虽然放量，但与7月前完全不一样了，龙轩认为进二退一、螺旋式上涨概率更大。

　　因此操作上，我们也不用头脑发热看到大涨就追，而应该踏准节奏与方向。比如急冲可以逢高适当卖点，调整再接回来；方向则继续是超跌、业绩优秀、再美国有较多业务被错杀的科技。