[HK]交银国际(03329):有关收购票据之须予披露交易
準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
於2026年10月16日，Preferred Investment於場外市場以購買價87.891美元收購本金額為5,000,000美元的BNP票據III，代價為4,394,548.75美元（相當於約34,497,207.69元）並於場外市場以購買價100.00美元收購本金額為12,000,000美元的CCAMCL票據III，代價為12,000,000美元（相當於約94,200,000元）。本集團已及將動用內部資源為本次BNP票據收購及本次CCAMCL票據收購提供資金。 BNP票據II及BNP票據III由BNP發行，而CCAMCL票據III由Cinda China發行。BNP票據II及BNP票據III於巴黎泛歐交易所上市，而CCAMCL票據III於聯交所上市。 先前收購 於2026年9月21日至2026年9月23日，Preferred Investment於場外市場以介乎100.865美元至100.885美元的購買價收購本金額為8,000,000美元的BNP票據I，代價為8,069,812.50美元（相當於約63,348,028.13元）。本集團已動用內部資源為先前BNP票據收購提供資金。 BNP票據I由BNP發行並於巴黎泛歐交易所上市。 於2026年3月6日，Preferred Investment於場外市場以購買價105.889美元收購本金額為2,250,000美元的CCAMCL票據I，代價為2,382,506.25美元（相當於約18,702,674.06元）。於2026年5月14日至2026年7月24日，Preferred Investment於場外市場以介乎101.004美元至101.721美元的購買價收購本金額為7,710,000美元的CCAMCL票據II，代價為7,814,860.86美元（相當於約61,346,657.75元）。本集團已動用內部資源為先前CCAMCL票據收購提供資金。 CCAMCL票據I及CCAMCL票據II由Cinda China發行並於聯交所上市。 由於先前BNP票據收購及先前CCAMCL票據收購各自的所有適用百分比率均低於5%，故根據上市規則第十四章，有關收購並不構成本公司的須予披露交易。 有關PREFERRED INVESTMENT、本公司及本集團之資料 Preferred Investment為一家於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司及本公司的直接全資銷、投資及貸款以及資產管理及顧問業務。本公司持牌附屬公司從事的受規管活動括證券及期貨買賣以及就證券及期貨合約提供意見、提供證券保證金融資、就企業融資提供意見及提供資產管理服務。 有關發行人之資料 Cinda China於英屬維爾京群島註冊成立為一家英屬維爾京群島商業有限公司。Cinda China的主要目的為發行及持有CCAMCL票據。Cinda China由信達香全資擁有，而信達香則由中國信達資產管理股份有限公司（其普通股於聯交所上市（股份代號：1359））全資擁有。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，Cinda China、信達香及中國信達資產管理股份有限公司均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。 BNP為一家法國跨國銀行，於全球提供銀行及金融服務。BNP的股份於巴黎泛歐交易所上市（股份代號：BNP）。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，BNP為獨立於本公司及其關連人士的第三方。 有關交易對手之資料 Preferred Investment從香上海豐銀行有限公司及BNP收購了BNP票據I、BNP票據II及BNP票據III。 香上海豐銀行有限公司為豐控股有限公司之間接全資附屬公司。豐控股有限公司為一家銀行及金融服務公司，其股份主要於聯交所（股份代號：5）及倫敦證券交易所（股份代號：HSBA）上市。香上海豐銀行有限公司持有交通銀行已發行股份總數約16%。因此，香上海豐銀行有限公司為交通銀行之主要股東。除上文所披露外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，香上海豐銀行有限公司及豐控股有限公司均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。 有關BNP的資料，請參閱本公告「有關發行人之資料」一節。 Preferred Investment從星展銀行有限公司、Jefferies International Limited、工銀國際證券有限公司及Credit Agricole Corporate & Investment Bank收購了CCAMCL票據I、CCAMCL票據II及CCAMCL票據III。 星展銀行有限公司為一家新加坡跨國銀行及金融服務機構，並為星展集團控股有限公司（其股份於新加坡交易所上市（股份代號：D05））的主要?運附屬公司。 資擁有，而Jefferies Financial Group Inc.是一家總部位於美國的全球全方位服務投資銀行和資本市場公司。Jefferies Financial Group Inc.的普通股在紐約證券交易所上市（股份代號：JEF）。 工銀國際證券有限公司作為中國工商銀行的全資附屬公司，為其母公司的投資銀行及證券平台。中國工商銀行為全球最大型的商業銀行之一，其股份主要於聯交所（股份代號：1398）及上海證券交易所（股份代號：601398）上市。 Credit Agricole Corporate & Investment Bank於法國成立，積極從事廣泛的資本市場、投資銀行及融資活動，且為Credit Agricole S.A.（其股份於巴黎泛歐交易所上市（股份代號：ACA））的控股附屬公司。 就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，星展銀行有限公司、Jefferies International Limited、Jefferies Financial Group Inc.、工銀國際證券有限公司、中國工商銀行及Credit Agricole Corporate & Investment Bank均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。 收購事項之理由及裨益 本次BNP票據收購及本次CCAMCL票據收購各自為本集團提供長期投資機會，使本集團能夠在承擔合理風險的情況下利用資本資源實現穩定的投資回報。 經考慮收購事項之條款後，董事認為有關收購之條款屬公平合理及按一般商業條款訂立，且屬本集團日常業務，並符合本公司及其股東之整體利益。 上市規則之涵義 就本次BNP票據收購而言，由於先前BNP票據收購及本次BNP票據收購乃於十二個月期間內作出，故根據上市規則第14.22條，該等事項應合併為本公司的一系列交易。由於有關BNP票據收購的最高適用百分比率合併計算後超過5%但低於25%，有關收購構成本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及公告規定。 就本次CCAMCL票據收購而言，由於先前CCAMCL票據收購及本次CCAMCL票據收購乃於十二個月期間內作出，故根據上市規則第14.22條，該等事項應合併為本公司的一系列交易。由於有關CCAMCL票據收購的最高適用百分比率合併計算後超過5%但低於25%，有關收購構成本公司須予披露交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的通知及於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義： 「收購事項」 指 本次CCAMCL票據收購及本次BNP票據收購 「BNP」 指 BNP Paribas，有關資料載於本公告「有關發行人之資 料」一節 「BNP票據收購」 指 先前BNP票據收購及本次BNP票據收購 「BNP票據I」 指 BNP於2024年11月19日發行的1,750,000,000美元於2030年11月19日到期的定息轉浮息高級非優先票據 「BNP票據II」 指 BNP於2024年2月20日發行的1,750,000,000美元於2030年5月20日到期的定息轉浮息高級非優先票據 「BNP票據III」 指 BNP於2021年4月19日發行的2,250,000,000美元於2032年4月19日到期的定息轉浮息高級非優先票據 「董事會」 指 董事會 「交通銀行」 指 交通銀行股份有限公司，為於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別於聯交所及上海證 券交易所上市，且為本公司的最終控股股東 「CCAMCL票據 指 先前CCAMCL票據收購及本次CCAMCL票據收購 收購」 「CCAMCL票據I」 指 Cinda China於2024年5月28日發行並由信達香擔保的於2029年5月28日到期的800,000,000美元5.75%有擔保 票據 「CCAMCL票據II」 指 Cinda China於2025年11月13日發行並由信達香擔保的於2030年11月13日到期的460,000,000美元浮息有擔 保票據 票據III」 保的於2030年4月22日到期的400,000,000美元浮息有擔 保票據 「Cinda China」 指 China Cinda (2020) I Management Limited，有關資料載於本公告「有關發行人之資料」一節 「信達香」 指 中國信達（香）控股有限公司 「本公司」 指 交銀國際控股有限公司，一家於香註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所上市（股份代號：3329） 「關連人士」 指 具上市規則所賦予該詞的相同涵義 「董事」 指 本公司董事 「本集團」 指 本公司及其附屬公司 「元」 指 元，香法定貨幣 「香」 指 中華人民共和國香特別行政區 「上市規則」 指 聯交所證券上市規則 「百分比率」 指 具上市規則所賦予該詞的相同涵義 「Preferred 指 Preferred Investment Management Limited Investment」 「本次BNP票據 指 Preferred Investment於2026年10月15日收購BNP票據II 收購」 及Preferred Investment於2026年10月16日收購BNP票據 III 「本次CCAMCL 指 Preferred Investment於2026年10月16日收購CCAMCL票 票據收購」 據III 「先前BNP票據 指 Preferred Investment於2026年9月21日至2026年9月23日 票據收購」 I及Preferred Investment於2026年5月14日至2026年7月24日收購CCAMCL票據II 「股東」 指 本公司普通股持有人 「聯交所」 指 香聯合交易所有限公司 「附屬公司」 指 具上市規則所賦予該詞的相同涵義 「美元」 指 美元，美利堅合眾國法定貨幣 「%」 指 百分比 於本公告中，美元金額乃按1.00美元兌7.85元之匯率換算為元。匯率僅供說明用途，不應視作表示美元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換為元。 承董事會命 交銀國際控股有限公司 公司秘書 曾佳荔 香，2026年10月20日 於本公告日期，董事會括非執行董事肖霆先生及朱忱女士；執行董事謝潔先生及唐女士；及獨立非執行董事馬宁先生、林志軍先生及浦永灝先生。 中财网
 |