NPO技术加速落地 光模块龙头迎AI网络升级红利

时间：2026年10月16日 09:41:32 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，2026 OCP全球峰会在圣何塞举行，光互连议题密度和参展商数量创历史新高。NPO成为核心焦点，阿里云、Meta、Oracle等头部云厂商集体发声，Open CPX MSA发布高密度NPO规范，明确其作为可插拔与CPO之间确定性路径的定位。

　　
　　近期机构研报指出，NPO兼顾性能与工程可行性，可复用现有光学生态，有望在AI数据中心scale-up和scale-out场景规模应用。研报认为，英伟达与思科力推的USFP模块实现单通道400G、16通道集成，带宽密度提升4倍，能效提高30%，直接适配1.6T节点和12.8T交换机，是当前最易量产落地的AI光互连升级方案。

　　
　　研报指出，TeraHop联合藤仓、康宁等推进800G多芯光纤(MCF)，进一步压缩线缆体积与部署成本。基本面来看，技术路线虽多元，但NPO+USFP组合正成为云厂商与设备商共识，利好已切入头部供应链、具备激光器自研与快速扩产能力的光模块龙头。