机构强烈推荐2只个股-更新中

时间：2026年09月23日 20:21:23 中财网

【20:19 时代新材(600458)2026年半年报点评：传统业务稳健增长 新材料订单向好】

　　9月23日给予时代新材(600458)强推评级。

　　投资建议：上半年公司经营稳中向好，新材料订单翻倍、风电叶片海外订单放量、汽零与轨交工业工程稳步回升，看好公司在传统主业继续保持龙头地位的基础上，打开新材料新增长曲线。预计2026-2028 年归母净利润分别为6.42/7.42/8.88 亿元，对应PE 约17/14/12 倍。综合考虑到标的是材料平台型公司，参考可比公司估值，给予公司27 年20 倍估值，目标价15.6 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：风电装机不及预期，海外市场拓展不及预期，新材料国产化替代进程不及预期，原材料价格波动等。

　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【08:34 TCL科技(000100)深度研究系列报告二：玻璃基板：TCL科技尚未定价的期权】

　　9月23日给予TCL科技(000100)强推评级。

　　投资建议：公司H1 业绩表现超预期，供给定格驱动行业从周期走向卖方市场，叠加折旧退坡与少数股权收回，公司盈利步入系统性修复通道——这一该机构首次覆盖时提出的判断正在加速兑现。该机构提升公司2026-2028 年归母净利润预测至72/112/136 亿元（前值65/108/131 亿元），同比增速+58%/+56%/+22%，对应EPS 0.33/0.51/0.62 元。公司自由现金流确定性持续提升，采用FCFF DCF法估值，上调目标价至8.0 元（前值7.4 元），对应2026 年约24 倍PE，维持“强推”评级。

　　风险提示：玻璃基板中试线投资不及预期；良率爬坡与客户认证不及预期；中国大陆算力芯片需求不及预期；面板价格波动、供需改善不及预期风险；OLED等新型显示技术替代超预期风险；光伏业务持续亏损风险
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"买入"评级。