[HK]毛记葵涌(01716):联合公告(1)买卖毛记葵涌有限公司股份；(2)完成买卖协议；(3)金利丰证券代表骁骏传奇有限公司作出强制性无条件现金要约以收购毛记葵涌有限公司之全部已发行股份（除骁骏传奇.

时间：2026年03月12日 22:58:08 中财网

原标题:毛记葵涌:联合公告(1)买卖毛记葵涌有限公司股份；(2)完成买卖协议；(3)金利丰证券代表骁骏传奇有限公司作出强制性无条件现金要约以收购毛记葵涌有限公司之全部已发行股份（除骁骏传奇有限公司及其一致..
香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 聯 合 公 告 的 內 容 概 不
負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 聯 合 公 告
全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。

本 聯 合 公 告 僅 供 參 考 ， 並 不 構 成 收 購 、 購 買 或 認 購 毛 記 葵 涌 有 限 公 司 證 券 之 邀 請
或 要 約 或 構 成 其 一 部 分 ， 或 於 任 何 司 法 權 區 招 攬 任 何 表 決 權 或 批 准 ， 亦 不 得 在 與
適 用 法 律 法 規 相 抵 觸 之 情 況 下 於 任 何 司 法 權 區 出 售 、 發 行 或 轉 讓 毛 記 葵 涌 有 限 公
司 證 券 。 本 聯 合 公 告 不 會 在 構 成 違 反 有 關 司 法 權 區 相 關 法 律 的 情 況 下 於 或 向 任 何
司 法 權 區 發 佈 、 刊 發 或 派 發 。

BRAVE STEED LEGACY LIMITED MOST KWAI CHUNG LIMITED
驍駿 傳 奇 有 限 公 司 毛 記 葵涌 有 限 公 司
（ 於 英 屬 處 女 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ）
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1716）
聯 合 公 告
(1) 買 賣 毛 記 葵涌 有 限 公 司 股 份 ；
(2) 完 成 買 賣 協議 ；
(3) 代表驍駿 傳 奇 有 限 公 司 作 出 強 制 性 無 條 件
現金 要 約 以 收 購 毛 記 葵涌 有 限 公 司 之 全部 已發行 股 份（ 除驍駿 傳 奇有 限 公 司 及 其 一致行 動 人士 已擁 有 及 ╱ 或 同 意 將 予 收 購 者 外 ）；及
(4) 恢 復 股 份 買 賣
要 約 人 之 聯 席 財 務顧問
買 賣 協議
董 事 會 獲 要 約 人 通 知 ， 於 2 0 2 6 年 3 月 5 日（ 交 易 時 段 後 ）， 賣 方（ 作 為 賣 方 ）、 賣 方
擔 保 人（ 作 為 賣 方 擔 保 人 ）、 要 約 人（ 作 為 買 方 ）及 馬 博 士（ 作 為 買 方 擔 保 人 ）訂 立
買 賣 協 議 ， 據 此 ， 賣 方 同 意 出 售 及 要 約 人 同 意 購 買銷 售 股 份 ， 即 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股
股 份 ， 相 當 於 本 公 司 於 本 聯 合 公 告 日 期 已 發 行 股 本 總 額 之 6 5 % ， 總 現 金 代 價 為
1 2 2 , 2 0 0 , 0 0 0 港 元（ 即 每 股銷 售 股 份 約 0 . 6 9 6 3 港 元 ）。 完 成 於 完 成 日 期（ 即 2 0 2 6 年 3
月 12 日 ）落 實 。

強 制 性 無 條 件 現金 要 約
於 緊 接 完 成 前 ， 概 無 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士 對 任 何 股
份 或 其 他 本 公 司 有 關 證 券（ 定 義 見 收 購 守 則 第 2 2 條 註 釋 4 ）具 有 擁 有 權 、 控 制 權
或 指 示 權 。 於 緊 隨 完 成 後 及 於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一
方 的 一致 行 動 人 士 合 共 於 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股 股 份 中 擁 有 權 益 ， 佔 本 公 司 已 發 行 股 本
總 額 之 6 5 % 。 除 上 述 情 況 外 ， 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士
概 無 於 任 何 其 他 股 份 中 擁 有 權 益 。

根 據 收 購 守 則 第 2 6 . 1 條 ， 要 約 人 須 就 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行
動 人 士 尚 未 擁 有 或 同 意 將 予 收 購 之 所 有 已 發 行 股 份 作 出 要 約 。

金 利 豐 證 券 將 根 據 收 購 守 則 代 表 要 約 人 按 將 予 刊 發 之 綜 合 文 件 所 載 之 條 款 作 出
要 約 ， 條 款 如 下 ：
每 股 要 約 股 份 之 要 約 價 現金 0.6963港 元
每 股 要 約 股 份 之 要 約 價 0 . 6 9 6 3 港 元 與 要 約 人 於 買 賣 協 議 項 下 支 付 之 每 股銷 售 股
份 之 價 格 大致 相 同 且 不 低 於 該 價 格 。

要 約 在 各 方 面 將 為 無 條 件 ， 且 將 不 會 以 接 獲 接 納 最 低 股 份 數 目 或 任 何 其 他 條 件
為 條 件 。

於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 本 公 司 擁 有 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 已 發 行 股 份 ， 且 本 公 司 概 無 任 何
其 他 流 通 在 外 之 股 份 、 可 轉 換 或 交 換 為 股 份 之 期 權 、 認 股 權 證 、 衍 生 工 具 或 其
他 證 券 或 其 他 有 關 證 券（ 定 義 見 收 購 守 則 第 2 2 條 註 釋 4 ）， 亦 無 就 發 行 該 等 可 轉
換 或 交 換 為 股 份 之 期 權 、 衍 生 工 具 、 認 股 權 證 或 其 他 有 關 證 券 訂 立 任 何 協 議 。

要 約 人 將 不 會 提高 要 約 價 。 股 東 及 潛 在 投 資 者 應 注 意 ， 在 作 出 本 聲 明 後 ， 要 約
人 將 不 得 調高 要 約 價 ， 且 要 約 人 並 不 保 留 調高 要 約 價 之 權 利 。

要 約 之 價 值
假 設 本 公 司 已 發 行 股 本 並 無 改 變 ， 根 據 每 股 要 約 股 份 0 . 6 9 6 3 港 元 之 要 約 價 ， 本
公 司 已 發 行 股 本 總 額 之 價 值 為 1 8 8 , 0 0 1 , 0 0 0 港 元 。 要 約 將 提 呈 予 獨 立 股 東 。 由 於
要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士 於 緊 隨 完 成 後 持 有 合 共1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股 股 份（ 佔 本 公 司 已 發 行 股 本 總 額 之 6 5 % ）， 要 約 將 涉 及 9 4 , 5 0 0 , 0 0 0 股
股 份（ 佔 本 公 司 已 發 行 股 本 總 額 之 3 5 % ）。 根 據 每 股 要 約 股 份 0 . 6 9 6 3 港 元 之 要 約
價 ， 倘 要 約 獲 悉 數 接 納 ， 要 約 之 代 價 將 為 6 5 , 8 0 0 , 3 5 0 港 元 。 要 約 人 擬 於 要 約 結 束
後 維 持 股 份 於 聯 交 所 之 上 市 地 位 。

財 務 資源 之確 認
要 約 人 就 要 約 獲 悉 數 接 納 應 付 最 高 現 金 金 額 為 6 5 , 8 0 0 , 3 5 0 港 元（ 假 設 由 本 聯 合 公
告 日 期 起 直至 要 約 結 束 本 公 司 已 發 行 股 本 並 無 任 何 變 動 ）。

要 約 人 擬 以 根 據 融 資 協 議 由 金 利 豐 證 券 提 供 的 貸 款 融 資 為 要 約 人 於 要 約 項 下 應
付 之 代 價 提 供 資 金 。 要 約 人 已 訂 立 融 資 協 議 ， 據 此 ， 要 約 人 須 於 貸 款 融 資 期 限
內 ， 將 全 部銷 售 股 份 及 根 據 要 約 可 能 由 要 約 人 收 購 的 全 部 要 約 股 份 質 押 為 抵 押
品 。

金 利 豐 財 務 顧 問（ 要 約 人 有 關 要 約 的 聯 席 財 務 顧 問 之 一 ）信 納 ， 要 約 人 擁 有 且 將
維 持 充 足 財 務 資 源 ， 以 滿 足 要 約 獲 悉 數 接 納 後 要 約 人 應 付 之 代 價 。

寄發 綜 合 文 件
要 約 人 及 本 公 司 擬 將 要 約 文 件 及 受 要 約 人 董 事 會 通 函 合 併 為 綜 合 文 件 。 根 據 收
購 守 則 第 8 . 2 條 ， 載 列（ 其 中 包 括 ）( i ) 要 約 之 詳 情（ 包 括 預 期 時 間 表 及 要 約 條
款 ）； ( i i ) 獨 立 董 事 委 員 會 就 要 約致 獨 立 股 東 之 推 薦 建 議 函 件 ； ( i i i ) 獨 立 財 務 顧 問
就 要 約致 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 之 意 見 函 ； 及 ( i v ) 相 關 接 納 表 格 之 綜 合 文 件
將 於 本 聯 合 公 告 日 期 後 2 1 日 內 或 執 行 人 員 可 能 批 准 之 較 後 日 期 寄 發 予 股 東 。 本
公 司 將 於 寄 發 綜 合 文 件 後 另 行 刊 發 公 告 。

股 份 恢 復 買 賣
應 本 公 司 要 求 ， 股 份 於 2 0 2 6 年 3 月 6 日 上 午 九 時 正 開 始 於 聯 交 所 暫 停 買 賣 ， 以 待
刊 發 本 聯 合 公 告 。 本 公 司 已 申 請 股 份自 2 0 2 6 年 3 月 1 3 日 上 午 九 時 正 起 於 聯 交 所
恢 復 買 賣 。

警 告
股 東 及 潛 在 投 資 者 於 買 賣 本 公 司證 券 時 務 請 審 慎行 事 。 倘 股 東 及 潛 在 投 資 者 對彼 等 狀 況 有 任 何 疑問 ， 應 諮 詢 其 專 業顧問 。

董 事 會 獲 要 約 人 通 知 ， 於 2 0 2 6 年 3 月 5 日（ 交 易 時 段 後 ）， 賣 方（ 作 為 賣 方 ）、 賣 方 擔
保 人（ 作 為 賣 方 擔 保 人 ）、 要 約 人（ 作 為 買 方 ）及 馬 博 士（ 作 為 買 方 擔 保 人 ）訂 立 買 賣
協 議 ， 據 此 ， 賣 方 同 意 出 售 及 要 約 人 同 意 購 買銷 售 股 份 ， 即 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股 股 份 ，
相 當 於 本 公 司 於 本 聯 合 公 告 日 期 已 發 行 股 本 總 額 之 6 5 % ， 總 現 金 代 價 為12 2, 20 0, 00 0 港 元（ 即 每 股銷 售 股 份 約 0 .6 96 3 港 元 ）。

完 成 於 完 成 日 期（ 即 2 0 2 6 年 3 月 1 2 日 ）落 實 。 買 賣 協 議 之 詳 情 載 於 本 聯 合 公 告 下 文
「 買 賣 協 議 」一 節 。

買 賣 協議
日 期
20 26 年 3 月 5 日（ 交 易 時 段 後 ）
訂 約 方
( i ) 賣 方 ： Bl a ck pa pe r L im i t ed
( i i) 賣 方 擔 保 人 ： 姚 先 生 及 陸 先 生
( i ii ) 買 方 ： 驍 駿 傳 奇 有 限 公 司 ， 即 要 約 人
( i v) 買 方 擔 保 人 ： 馬 博 士
緊 接 訂 立 買 賣 協 議 之 前 ， 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 之 一致 行 動 人 士 均 為 獨
立 第 三 方 。

銷售 股 份
銷 售 股 份 包 括 合 共 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股 股 份 ， 於 本 聯 合 公 告 日 期 佔 本 公 司 已 發 行 股 本 總
額 之 6 5 % 。 要 約 人 已 以 免 於 所 有 產 權 負 擔 且 連 同 附 帶 及 應 計 之 所 有 權 利 及 利 益 之
形 式 收 購銷 售 股 份 ， 包 括 但 不 限 於 於 完 成 日 期 或 之 後 宣 派 、 作 出 或 派 付 之 任 何 股
息 或 其 他 分 派 之 所 有 權 利 。

銷售 股 份 之 代 價
根 據 買 賣 協 議 ， 買 賣銷 售 股 份 之 代 價 總 額 將 為 1 2 2 , 2 0 0 , 0 0 0 港 元 ， 即 每 股銷 售 股 份
約 0 . 6 9 6 3 港 元 ， 乃 由 要 約 人 與 賣 方 經 公 平 磋 商 後 協 定 ， 並 已 考 慮 ( i ) 本 集 團 之 歷 史
經 營 及 財 務 表 現 ； 及 ( i i ) 股 份 之 表 現 及 成 交 量 。

要 約 人 已 透 過 以 下 方 式 悉 數 支 付 代 價 ： ( a ) 就 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元 而 言 ， 由 其 內 部 資 源
支 付 ； 及 ( b ) 就 餘 額 4 2, 20 0, 00 0 港 元 而 言 ， 由 要 約 人 提 取 貸 款 融 資 所 得 款 項 支 付 。

完 成
根 據 買 賣 協 議 ， 完 成 不 受 任 何 先 決 條 件 所 規 限 ， 並 將 於 緊 隨 賣 方 促 使 所 有銷 售 股
份 存 入 並 記 入 賣 方 股 票 賬 戶 當 日 之 後 的 營 業 日 落 實 。

茲 提 述 本 公 司 於 2 0 2 1 年 8 月 1 日 刊 發 之 公 告（「 2 0 2 1 年 公 告 」）， 內 容 有 關（ 其 中 包 括 ）
徐 家 豪 先 生（「 徐 先 生 」）辭 任 執 行 董 事 ， 以 及 向 姚 先 生 及 陸 先 生 出 售 賣 方 之 1 股 股
份（「 2 0 2 1 年 轉 讓 」）。 誠 如 2 0 2 1 年 公 告 所 披 露（ 其 中 包 括 ）， 姚 先 生 及 陸 先 生 各自 向
徐 先 生 同 意 及 承 諾 ， 只 要 本 公 司 仍 為 股 份 於 主 板 上 市 及 並 無 暫 停 買 賣 之 公 司（「 20 21 年 承 諾 」）：
( i ) 自 2 0 2 1 年 轉 讓 完 成 日 期 起 計 五 ( 5 ) 年 期 間 ， 姚 先 生 、 陸 先 生 及 賣 方 將 共 同 繼 續
為 本 公 司 之 一 組 控 股 股 東 ； 及
( i i) 自 2 0 2 1 年 轉 讓 完 成 日 期 起 計 五 ( 5 ) 年 期 間 ， 姚 先 生 及 陸 先 生 各自 不 得 出 售 彼 等
於 賣 方 之 全 部 或 任 何 權 益 ， 並 須 促 使 賣 方 不 得 向 任 何 其 他 第 三 方 出 售 賣 方 所持 有 之 全 部 或 任 何 股 份 ，致 使 賣 方 所 持 有 之 股 份 佔 本 公 司 股 權 少 於 65 % 。

2 0 2 1 年 承 諾 將 於 2 0 2 6 年 7 月 3 1 日 屆 滿 。 應 賣 方 擔 保 人 要 求 及 以 9 . 4 百 萬 港 元 為 代
價 ， 賣 方 擔 保 人 各自 作 出 之 2 0 2 1 年 承 諾 已 獲 徐 先 生（ 其自 2 0 2 1 年 轉 讓 完 成 後 已 不
再 為 股 東 ）全 面 且 不 可 撤銷 地 解 除 及 免 除 。

完 成 於 完 成 日 期（ 即 20 26 年 3 月 1 2 日 ）落 實 。

強 制 性 無 條 件 現金 要 約
要 約
於 緊 接 完 成 前 ， 概 無 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士 對 任 何 股 份
或 其 他 本 公 司 有 關 證 券（ 定 義 見 收 購 守 則 第 2 2 條 註 釋 4 ）具 有 擁 有 權 、 控 制 權 或 指
示 權 。 於 緊 隨 完 成 後 及 於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一
致 行 動 人 士 合 共 於 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股 股 份 中 擁 有 權 益 ， 佔 本 公 司 已 發 行 股 本 總 額 之
6 5 % 。 除 上 述 情 況 外 ， 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士 概 無 於 任
何 其 他 股 份 中 擁 有 權 益 。

根 據 收 購 守 則 第 2 6 . 1 條 ， 要 約 人 須 就 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動
人 士 尚 未 擁 有 或 同 意 將 予 收 購 之 所 有 已 發 行 股 份 作 出 要 約 。

金 利 豐 證 券 將 根 據 收 購 守 則 代 表 要 約 人 按 將 予 刊 發 之 綜 合 文 件 所 載 之 條 款 作 出 要
約 ， 條 款 如 下 ：
每 股 要 約 股 份 之 要 約 價 現金 0.6963港 元
每 股 要 約 股 份 之 要 約 價 0 . 6 9 6 3 港 元 與 要 約 人 於 買 賣 協 議 項 下 支 付 之 每 股銷 售 股 份
之 價 格 大致 相 同 且 不 低 於 該 價 格 。

要 約 在 各 方 面 將 為 無 條 件 ， 且 將 不 會 以 接 獲 接 納 最 低 股 份 數 目 或 任 何 其 他 條 件 為
條 件 。

於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 本 公 司 擁 有 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 已 發 行 股 份 ， 且 本 公 司 概 無 任 何 其
他 流 通 在 外 之 股 份 、 可 轉 換 或 交 換 為 股 份 之 期 權 、 認 股 權 證 、 衍 生 工 具 或 其 他 證
券 或 其 他 有 關 證 券（ 定 義 見 收 購 守 則 第 2 2 條 註 釋 4 ）， 亦 無 就 發 行 該 等 可 轉 換 或 交
換 為 股 份 之 期 權 、 衍 生 工 具 、 認 股 權 證 或 其 他 有 關 證 券 訂 立 任 何 協 議 。

假 設 本 公 司 已 發 行 股 本 並 無 改 變 ， 根 據 每 股 要 約 股 份 0 . 6 9 6 3 港 元 之 要 約 價 ， 本 公
司 已 發 行 股 本 總 額 之 價 值 為 1 8 8 , 0 0 1 , 0 0 0 港 元 。 要 約 將 提 呈 予 獨 立 股 東 。 由 於 要 約
人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士 於 緊 隨 完 成 後 及 於 本 聯 合 公 告 日 期 持
有 合 共 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股 股 份（ 佔 本 公 司 已 發 行 股 本 總 額 之 6 5 % ）， 要 約 將 涉 及
9 4 , 5 0 0 , 0 0 0 股 股 份（ 佔 本 公 司 已 發 行 股 本 總 額 之 3 5 % ）。 根 據 每 股 要 約 股 份 0 . 6 9 6 3 港
元 之 要 約 價 ， 倘 要 約 獲 悉 數 接 納 ， 要 約 之 代 價 將 為 6 5 , 8 0 0 , 3 5 0 港 元 。 根 據 要 約 將 予
收 購 之 要 約 股 份 須 為 繳 足 股 款 ， 免 於 所 有 產 權 負 擔 且 連 同 所 有 附 帶 權 利 和 利 益
（ 包 括 有 關 於 作 出 要 約 日 期（ 即 寄 發 綜 合 文 件 日 期 ）或 之 後 宣 派 、 作 出 或 派 付 之 任
何 股 息 或 其 他 分 派 之 所 有 權 利 ）。

本 公 司 確 認 ， 於 本 聯 合 公 告 日 期 ， ( i ) 本 公 司 並 無 任 何 已 宣 派 惟 未 派 付 股 息 ； 及 ( i i )
不 擬 於 要 約 結 束 日 期 之 前（ 包 括 要 約 結 束 之 日 ）宣 派 或 派 付 任 何 未 來 股 息 或 作 出 其
他 分 派 。 倘 於 本 聯 合 公 告 日 期 後 ， 本 公 司 就 要 約 股 份 作 出 或 派 付 任 何 股 息 或 其 他
分 派 ， 則 根 據 收 購 守 則 第 2 6 . 3 條 註 釋 3 及 第 2 3 . 1 條 註 釋 1 1 ， 要 約 人 將 調 減 要 約 價 ，
調 減 金 額 等 同 於 獨 立 股 東 應 收 之 有 關 股 息 或 其 他 分 派 之 總 額 。 要 約 於 作 出 時 將 於
所 有 方 面 成 為 無 條 件 。

要 約 人 將 不 會 提高 要 約 價 。 股 東 及 潛 在 投 資 者 應 注 意 ， 在 作 出 本 聲 明 後 ， 要 約 人
將 不 得 調高 要 約 價 ， 且 要 約 人 並 不 保 留 調高 要 約 價 之 權 利 。

要 約 價
每 股 要 約 股 份 之 要 約 價 0 . 6 9 6 3 港 元 與 要 約 人 於 買 賣 協 議 項 下 支 付 之 每 股銷 售 股 份
之 價 格 大致 相 同 且 不 低 於 該 價 格 。

每 股 要 約 股 份 0 .6 96 3 港 元 之 要 約 價 較 ：
( a ) 股 份 於 最 後 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 之 收 市 價 每 股 1 .2 1 港 元 折 讓 約 42 .4 5 % ；
( b ) 根 據 股 份 於 緊 接 最 後 交 易 日（ 包 括 該 日 ）前 五 ( 5 ) 個 連 續 交 易 日 在 聯 交 所 所 報 之
每 日 收 市 價 計 算 之 平 均 收 市 價 每 股 約 1 .1 38 港 元 折 讓 約 38 . 81 % ；( c ) 根 據 股 份 於 緊 接 最 後 交 易 日（ 包 括 該 日 ）前 十 ( 1 0 ) 個 連 續 交 易 日 在 聯 交 所 所 報
之 每 日 收 市 價 計 算 之 平 均 收 市 價 每 股 約 1 .0 31 港 元 折 讓 約 32 . 46 % ；( d ) 根 據 股 份 於 緊 接 最 後 交 易 日（ 包 括 該 日 ）前 三 十 ( 3 0 ) 個 連 續 交 易 日 在 聯 交 所 所
報 之 每 日 收 市 價 計 算 之 平 均 收 市 價 每 股 約 0 .8 09 5 港 元 折 讓 約 1 3. 98 % ；( e ) 於 2 0 2 5 年 9 月 3 0 日 股 東 應 佔 本 集 團 未 經 審 核 綜 合 資 產 淨 值 每 股 約 0 . 1 9 4 6 港 元
（ 根 據 於 本 聯 合 公 告 日 期 合 共 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 股 份 及 於 2 0 2 5 年 9 月 3 0 日 股 東 應 佔
本 集 團 未 經 審 核 綜 合 資 產 淨 值 約 5 2. 53 百 萬 港 元 ）溢 價 約 257 . 87 % ； 及( f ) 於 2 0 2 5 年 3 月 3 1 日 股 東 應 佔 本 集 團 經 審 核 綜 合 資 產 淨 值 每 股 約 0 . 1 9 1 3 港 元（ 根
據 於 本 聯 合 公 告 日 期 合 共 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 股 份 及 於 2 0 2 5 年 3 月 3 1 日 股 東 應 佔 本 集
團 經 審 核 綜 合 資 產 淨 值 約 5 1. 64 百 萬 港 元 ）溢 價 約 2 63 .9 8 % 。

最高 及 最 低 股 價
於 緊 接 要 約 期 開 始 前 六 個 月 期 間 直至 最 後 交 易 日 ， 股 份 於 聯 交 所 所 報 之 最 低 收 市
價 分 別 為 於 2 0 2 5 年 1 0 月 3 1 日 、 2 0 2 5 年 1 1 月 7 日 及 2 0 2 6 年 1 月 2 2 日 之 每 股 0 . 4 9 5 港 元 ，
而 股 份 於 聯 交 所 所 報 之 最 高 收 市 價 為 於 202 6 年 3 月 5 日 之 每 股 1. 21 港 元 。

要 約 之 價 值
於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 本 公 司 已 發 行 股 份 為 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 。 假 設 本 公 司 已 發 行 股 本
維 持 不 變 ， 並 以 每 股 要 約 股 份 0 . 6 9 6 3 港 元 之 要 約 價 計 算 ， 本 公 司 全 部 已 發 行 股 本
之 估 值 將 為 1 88, 0 01, 0 00 港 元 。

假 設 本 公 司 於 要 約 截 止 前 已 發 行 股 本 並 無 變 動 ， 根 據 每 股 要 約 股 份 0 . 6 9 6 3 港 元 之
要 約 價 計 算 ， 要 約 之 總 價 值 為 6 5, 80 0, 35 0 港 元 。

財 務 資源 之確 認
要 約 人 就 要 約 獲 悉 數 接 納 應 付 最 高 現 金 金 額 為 6 5 , 8 0 0 , 3 5 0 港 元（ 假 設 由 本 聯 合 公 告
日 期 起 直至 要 約 結 束 本 公 司 已 發 行 股 本 並 無 任 何 變 動 ）。

要 約 人 擬 以 根 據 融 資 協 議 由 金 利 豐 證 券 提 供 的 貸 款 融 資 為 要 約 人 於 要 約 項 下 應 付
之 代 價 提 供 資 金 。 要 約 人 已 訂 立 融 資 協 議 ， 據 此 ， 要 約 人 須 於 貸 款 融 資 期 限 內 ，
將 其 持 有 的 全 部銷 售 股 份 及 根 據 要 約 可 能 由 要 約 人 收 購 的 全 部 要 約 股 份 質 押 為 抵
押 品 。

金 利 豐 財 務 顧 問（ 要 約 人 有 關 要 約 的 聯 席 財 務 顧 問 之 一 ）信 納 ， 要 約 人 擁 有 且 將 維
持 充 足 財 務 資 源 ， 以 滿 足 要 約 獲 悉 數 接 納 後 要 約 人 應 付 之 代 價 。

接 納 要 約 之 影 響
要 約（ 如 已 作 出 ）在 各 方 面 將 為 無 條 件 ， 且 將 不 會 以 接 獲 接 納 最 低 股 份 數 目 或 任 何
其 他 條 件 為 條 件 。

任 何 獨 立 股 東 接 納 要 約 將 被 視 為 構 成 有 關 人 士 作 出 保 證 ， 其 根 據 要 約 出 售 之 所 有
股 份 已 繳 足 股 款 ， 免 於 所 有 產 權 負 擔 且 連 同 於 任 何 時 間 應 計 及 附 帶 之 所 有 權 利 和
利 益（ 包 括 收 取 就 於 作 出 要 約 日 期（ 即 寄 發 綜 合 文 件 當 日 ）或 之 後 宣 派 、 作 出 或 派
付 之 所 有 股 息 及 分 派 之 權 利 ）。 接 納 要 約 不 得 撤 回 且 不 能 撤 回 ， 惟 根 據 收 購 守 則
准 許 者 除 外 。

付 款
有 關 接 納 要 約 之 現 金 付 款 將 盡 快 作 出 ， 惟 無 論 如 何 不 得 遲 於 接 獲 正 式 填 妥 接 納 表
格 日 期 後 七 ( 7 ) 個 營 業 日（ 定 義 見 收 購 守 則 ）。 要 約 人 或 其 代 表 必 須 收 妥 作 為 要 約 股
份 所 有 權 憑 證 之 相 關 文 件 ， 接 納 要 約 之 程 序 方 告 完 整 及 有 效 。

不 足 一 仙 之 款 項 將 不 予 支 付 ， 而 應 付 接 納 要 約 之 獨 立 股 東 之 代 價 金 額 將 向 上 調 整
至 最 接 近 仙 位 數 。

香港 印 花 稅
賣 方 從 價 印 花 稅 按 股 份 之 市 值 或 要 約 人 就 相 關 接 納 要 約 應 付 代 價（ 以 較 高 者 為 準 ）
之 0 . 1 % 稅 率 繳 付 ， 將 於 接 納 要 約 後 從 應 付 相 關 股 東 之 金 額 中 扣 除 。 要 約 人 將 根 據
香 港 法 例 第 1 1 7 章 印 花 稅 條 例 安 排 代 表 接 納 要 約 之 獨 立 股 東 繳 付 賣 方 從 價 印 花
稅 ， 並 就 接 納 要 約 及 轉 讓 要 約 股 份 繳 付 買 方 從 價 印 花 稅 。

海 外 股 東
由 於 向 並 非 居 住 香 港 人 士 作 出 要 約 或 會 受 其 居 住 之 有 關 司 法 權 區 之 法 律 所 影 響 ，
身 為 香 港 以 外 司 法 權 區 之 公 民 、 居 民 或 國 民 之 海 外 股 東 應 遵 守 任 何 適 用 法 律 或 監
管 規 定 ， 並 於 必 要 時 尋 求 法 律 意 見 。 欲 接 納 要 約 之 海 外 股 東 須 全 權自 行 負 責 就 接
納 要 約 全 面 遵 守 有 關 司 法 權 區 之 法 律 及 規 例（ 包 括 獲 取 任 何 可 能 需 要 之 政 府 、 交
易 所 限 制 或 其 他 同 意 、 遵 守 其 他 必 要 手 續 及 繳 付 該 等 司 法 權 區 之 任 何 轉 讓 或 其 他
稅 項 ）。

有 關 海 外 股 東 接 納 要 約 將 被 視 為 構 成 有 關 海 外 股 東 向 要 約 人 聲 明 及 保 證 已 遵 守 適
用 當 地 法 律 及 規 定 。 海 外 股 東 如 有 任 何 疑 問 應 諮 詢 其 專 業 顧 問 。

於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 有 一 名 海 外 股 東 地 址 位 於 中 國 。

稅 務 意 見
如 獨 立 股 東 對 接 納 或 拒 絕 要 約 之 稅 務 影 響 有 任 何 疑 問 ， 建 議 彼 等 諮 詢 其 專 業 顧
問 。 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士 、 本 公 司 、 賣 方 、 賣 方 擔 保
人 、 金 利 豐 證 券 、 金 利 豐 財 務 顧 問 、 雋 匯 國 際 及 彼 等 各自 之 最 終 實 益 擁 有 人 、 董
事 、 高 級 職 員 、 顧 問 、 代 理 或 聯 繫 人 或 任 何 其 他 參 與 要 約 人 士 對 任 何 人 士 因 接 納
或 拒 絕 要 約 而 產 生 之 任 何 稅 務 影 響 或 責 任 概 不 負 責 。

本 公 司證 券 之 買 賣 及 權益
要 約 人 確 認 ， 於 本 聯 合 公 告 日 期 ：
( a ) 除 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股銷 售 股 份 外 ， 要 約 人 、 其 唯 一 法 定 及 實 益 擁 有 人（ 即 馬 博 士 ）
及 彼 等 之 任 何 一致 行 動 人 士 概 無 對 股 份 或 本 公 司 之 可 換 股 證 券 、 認 股 權 證 、期 權 或 有 關 該 等 證 券 之 任 何 衍 生 工 具 附 帶 之 任 何 投 票 權 或 權 利 具 有 擁 有 權 或控 制 權 或 指 示 權 ；
( b ) 除 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股銷 售 股 份 外 ， 要 約 人 、 其 唯 一 法 定 及 實 益 擁 有 人（ 即 馬 博 士 ）
及 彼 等 之 任 何 一致 行 動 人 士 概 無 於 最 後 交 易 日 前 六 ( 6 ) 個 月 及 直至 本 聯 合 公 告日 期（ 包 括 該 日 ）買 賣 任 何 股 份 、 本 公 司 之 可 換 股 證 券 、 認 股 權 證 或 期 權 或 有關 該 等 證 券 之 任 何 衍 生 工 具 ， 以 換 取 價 值 ；
( c ) 除 買 賣 協 議 及 融 資 協 議 外 ， 概 無 作 出 收 購 守 則 第 2 2 條 註 釋 8 所 指 與 要 約 人 股 份
或 股 份 有 關 及 對 要 約 而 言 可 能 屬 重 大 之 安 排（ 不 論 以 期 權 、 彌 償 或 其 他 形 式 作
出 之 安 排 ）；
( d ) 概 無 由 要 約 人 、 其 唯 一 法 定 及 實 益 擁 有 人（ 即 馬 博 士 ）或 彼 等 之 任 何 一致 行 動
人 士 作 為 訂 約 方 之 任 何 協 議 或 安 排 ， 涉 及 要 約 人 可 能 或 不 會 援 引 或 尋 求 援 引要 約 之 先 決 條 件 或 條 件 之 情 況 ；
( e ) 要 約 人 、 其 唯 一 法 定 及 實 益 擁 有 人（ 即 馬 博 士 ）或 彼 等 之 任 何 一致 行 動 人 士 概
無 借 入 或 借 出 本 公 司 任 何 有 關 證 券（ 定 義 見 收 購 守 則 第 22 條 註 釋 4 ）；( f ) 要 約 人 、 其 唯 一 法 定 及 實 益 擁 有 人（ 即 馬 博 士 ）或 彼 等 之 任 何 一致 行 動 人 士 概
無 收 到 任 何 接 納 要 約 之 不 可 撤 回 承 諾 ；
( g ) 要 約 人 、 其 唯 一 法 定 及 實 益 擁 有 人（ 即 馬 博 士 ）或 彼 等 之 任 何 一致 行 動 人 士 概
無 訂 立 任 何 有 關 本 公 司 證 券 之 未 行 使 衍 生 工 具 之 協 議 或 安 排 ；( h ) 除 代 價 外 ， 要 約 人 、 其 唯 一 法 定 及 實 益 擁 有 人（ 即 馬 博 士 ）或 彼 等 之 任 何 一致
行 動 人 士 概 無 向 或 將 向 賣 方 、 其 最 終 實 益 擁 有 人 或 彼 等 之 任 何 一致 行 動 人 士就 買 賣銷 售 股 份 支 付 任 何 其 他 代 價 、 補 償 或 任 何 形 式 之 利 益 ；( i ) 除 買 賣 協 議 外 ， 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 之 任 何 一致 行 動 人 士（ 作 為 一 方 ）與 賣
方 、 賣 方 擔 保 人 及 彼 等 之 任 何 一致 行 動 人 士（ 作 為 另 一 方 ）之 間 概 無 任 何 諒解 、 安 排 、 協 定 或 特 別 交 易（ 定 義 見 收 購 守 則 第 25 條 ）； 及( j ) 除 買 賣 協 議 外 , ( i ) 任 何 股 東（ 包 括 賣 方 （） 作 為 一 方 ）； 與 ( i i ) 要 約 人 、 馬 博 士 及
彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士（ 作 為 另 一 方 ）之 間 概 無 任 何 諒 解 、 安 排 或 協 定或 特 別 交 易（ 定 義 見 收 購 守 則 第 25 條 ）。

本 公 司 確 認 ， 於 本 聯 合 公 告 日 期 , ( i ) 任 何 股 東（ 作 為 一 方 ）； 與 ( i i ) 本 公 司 、 其 附 屬
公 司 或 聯 營 公 司（ 作 為 另 一 方 ）之 間 概 無 任 何 諒 解 、 安 排 或 協 定 或 特 別 交 易（ 定 義
見 收 購 守 則 第 2 5 條 ）。

本 集 團 之 資 料
本 公 司 為 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ， 其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市 。 本 公 司 主
要 活 動 為 投 資 控 股 ， 其 主 要 營 運 附 屬 公 司 主 要 從 事 提 供 綜 合 廣 告 及 媒 體 服 務 ， 可
分 類 為 ( i ) 數 碼 媒 體 服 務 ； ( i i ) 印 刷 媒 體 服 務 ； 及 ( i i i ) 包 括 活 動 策 劃 及 藝 人 管 理 在 內
的 其 他 媒 體 、 創 意 潮 流 業 務 及 其 他 專 業 服 務 。

本 公 司 股 權 架 構
於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 本 公 司 之 法 定 股 本 為 3 , 8 0 0 , 0 0 0 港 元 ， 分 為 3 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 普 通
股 ， 已 發 行 股 份 為 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 。 本 公 司 並 無 任 何 流 通 在 外 的 期 權 、 認 股 權 證 或
衍 生 工 具 或 本 公 司 其 他 有 關 證 券（ 定 義 見 收 購 守 則 第 2 2 條 註 釋 4 ）。

本 公 司 ( i ) 於 緊 接 完 成 前 ； 及 ( ii ) 緊 隨 完 成 後 及 於 本 聯 合 公 告 日 期 之 股 權 架 構 如 下 ：
緊 隨 完 成 後 及
緊 接 完 成 前 於 本 聯 合 公 告 日 期
股 份 數 目 % 股 份 數 目 %
要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何
一 方 的 一致 行 動 人 士
— — —
要 約 人 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 6 5 . 0
— —
小 計 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 6 5 . 0
( 1 )
賣 方 及 其 一致 行 動 人 士
( 2 )
— — —
賣 方 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 6 5 . 0
( 3 )
—
賣 方 之 一致 行 動 人 士 6 , 7 5 0 , 0 0 0 2 . 5 6 , 7 5 0 , 0 0 0 2 . 5小 計 1 8 2 , 2 5 0 , 0 0 0 6 7 . 5 6 , 7 5 0 , 0 0 0 2 . 5
獨 立 股 東 8 7 , 7 5 0 , 0 0 0 3 2 . 5 8 7 , 7 5 0 , 0 0 0 3 2 . 5總 計 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 1 0 0 . 0附 註 ：
1. 於 2 0 2 2 年 1 月 2 5 日 ， 賣 方 將 合 共 6 , 7 5 0 , 0 0 0 股 股 份（「 員 工 股 份 」）轉 讓 予 梁 海 蕊 女 士（ 執 行 董
事 ）、 徐 璋 霖 先 生（ 於 員 工 股 份 轉 讓 時 擔 任 本 集 團 創 意 總 監 ， 現 為 Antisocial M edia Limited（ 本
公 司 間 接 非 全 資 附 屬 公 司 ）之 4 0 % 股 東 及 董 事 之 一 ）、 元 金 盛 先 生（ 本 集 團 藝 術 與 設 計 總 監 ）及
王 嘉 偉 先 生（ 統 稱「 員 工 」）。 根 據 賣 方 、 姚 先 生 、 陸 先 生 及 員 工 於 2 0 2 2 年 1 月 2 5 日 訂 立 的 一致
行 動 人 士 契 據 ， 各 員 工 已 承 諾 ， 只 要 其 擁 有 全 部 或 任 何 上 述 股 份 權 益 ， 其 將 與 賣 方 、 姚 先 生
及 陸 先 生 作 為 一 方 就 本 公 司 所 有 事 宜 投 票 時 一致 行 動 。

2. 賣 方 分 別 由 姚 先 生 及 陸 先 生（ 即 賣 方 擔 保 人 ）合 法 及 實 益 擁 有 50 % 及 50 % 權 益 。

3. 賣 方 之 一致 行 動 人 士 包 括 員 工 。 員 工 股 份 分 別 由 梁 海 蕊 女 士（ 執 行 董 事 ）、 徐 璋 霖 先 生 、 元 金
盛 先 生 及 王 嘉 偉 先 生 合 法 及 實 益 持 有 1 , 6 8 7 , 5 0 0 股 、 1 , 6 8 7 , 5 0 0 股 、 1 , 6 8 7 , 5 0 0 股 及 1 , 6 8 7 , 5 0 0 股（ 佔
本 公 司 於 本 聯 合 公 告 日 期 已 發 行 股 本 總 額 分 別 0.625 % 、 0.625 % 、 0.625 % 及 0.625 % ）。

4. 除 姚 先 生 及 陸 先 生（ 各自 為 執 行 董 事 ， 並 透 過 賣 方 持 有 其 於 本 公 司 的 權 益 ）以 及 梁 海 蕊 女 士
（ 執 行 董 事 ）外 ， 於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 概 無 其 他 董 事 持 有 任 何 相 關 證 券 。

有 關 本 集 團 之 財 務 資 料
下 文 列 載 本 集 團 截至 2 0 2 4 年 9 月 3 0 日 及 2 0 2 5 年 9 月 3 0 日 止 六 個 月 之 未 經 審 核 綜 合 財
務 業 績（ 摘錄自 本 公 司 截至 2 0 2 5 年 9 月 3 0 日 止 六 個 月 之 中 期 報 告 ）， 及 截至 2 0 2 4 年 3
月 3 1 日 及 2 0 2 5 年 3 月 3 1 日 止 財 政 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 業 績（ 摘錄自 本 公 司 截至
20 25 年 3 月 31 日 止 財 政 年 度 之 年 報 ）摘 要 ：
截至 9 月 3 0 日 止 六 個 月 或 截至 3 月 31 日 止 財 政 年 度 或於 9 月 3 0 日 於 3 月 31 日
202 4 年 202 5 年 2 02 4 年 2 025 年
千 港 元 千 港 元 千 港 元 千 港 元
（ 未 經 審 核 ） （ 未 經 審 核 ） （ 經 審 核 ） （ 經 審 核 ）總 收 益 4 4 , 6 2 2 4 5 , 0 4 5 5 5 , 1 9 5 9 3 , 5 9 0
除 稅 前 溢 利 ╱（ 虧 損 ） 4 , 7 4 8 1 , 5 2 1 ( 9 , 3 1 2) 6 , 4 8 4年 ╱ 期 內 溢 利 ╱（ 虧 損 ）及
全 面 收 入 ╱（ 開 支 ）總 額 4 , 6 7 6 1 , 3 9 1 ( 9 , 3 1 2) 6 , 3 8 4資 產 淨 值 5 2 , 2 2 1 5 5 , 2 7 8 4 6 , 7 0 3 5 3 , 9 2 9
有 關 要 約 人 之 資 料
要 約 人 為 一 間 於 2 0 2 5 年 9 月 1 日 於 英 屬 處 女 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 。 馬 博 士 為 要
約 人 的 唯 一 董 事 ， 及 為 要 約 人 所 有 已 發 行 股 份 的 唯 一 法 定 及 實 益 擁 有 人 。

馬 博 士 ， 5 1 歲 ， 於 投 資 及 營 運 中 國 境 內 從 事 含 重 金 屬 固 體 有 害 廢 棄 物 潔 淨 利 用 及
無 害 化 環 保 處 理 的 高 新 科 技 環 保 企 業 方 面 擁 有 1 4 年 經 驗 。 彼 亦自 2 0 1 9 年 5 月至 今
擔 任 清 華 蘇 州 環 境 創 新 研 究 院 有 害 廢 棄 物 處 理 技 術 聯 合 研 究 中 心 主 任 。

馬 博 士 取 得 清 華 大 學 學 士 及 碩 士 學 位 ， 並 持 有 清 華 大 學 環 境 學 院 工 程 博 士 學 位 。

馬 博 士 憑 藉 其 於 業 務 營 運 、 私 募 股 權 投 資 、 企 業 管 治 及 政 府 關 係 方 面 的 豐 富 經
驗 ， 旨 在 透 過 策 略 性 投 資 開 拓 新 行 業 領 域 。 此 外 ， 馬 博 士 認 為 收 購 事 項 為 馬 博 士
帶 來 具 吸 引 力 的 投 資機 會 。

截至 本 聯 合 公 告 日 期 ， 馬 博 士 並 無 於 其 證 券 在 香 港 任 何 證 券 市 場 上 市 的 公 眾 公 司
擔 任 任 何 董 事 職 務 。

於 完 成 前 ， 要 約 人 及 其 最 終 實 益 擁 有 人（ 即 馬 博 士 ）均 為 獨 立 第 三 方 。

要 約 人 對 本 集 團 之 意 向
於 緊 隨 完 成 後 ， 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士 成 為 本 公 司 之 控
股 股 東 ， 並 擁 有 本 公 司 已 發 行 股 本 之 6 5 % 權 益 。

要 約 人 擬 繼 續 聘 用 本 集 團 現 有 管 理 層 及 僱 員（ 惟 建 議 於 不 早 於 上 市 規 則 及 收 購 守
則 允 許 之 時 間 或 要 約 人 認 為 適 當 之 較 後 時 間 更 換 董 事 會 成 員 除 外 ）。 要 約 人 將 視
乎 本 集 團 日 後 的 業 務 營 運 及 發 展 ， 持 續檢 討 本 集 團 的 僱 員 架 構 ， 以 不 時 滿 足 本 集
團 所 需 。 要 約 人 亦 有 意 於 緊 隨 完 成 後 繼 續 經 營 本 集 團 之 現 有 主 要 業 務 。 然 而 ， 要
約 人 亦 有 意檢 討 本 集 團 之 營 運 及 業 務 活 動 ， 以 制 訂 本 集 團 之 長 遠 業 務 策 略 。 視 乎
該 等檢 討 之 結 果 ， 要 約 人 或 會 探 討 適 合 本 集 團 之 其 他 商機 及 ╱ 或 尋 求 擴 大 本 集 團
主 要 業 務 之 地 區 覆 蓋 範 圍 或 產 品 種 類 。

除 上 文 所 載 要 約 人 對 本 集 團 之 意 向 外 ， ( i ) 要 約 人 無 意 對 本 集 團 僱 員 之 聘 用 作 出 重
大 變 動（ 惟 建 議 於 不 早 於 上 市 規 則 及 收 購 守 則 允 許 之 時 間 或 要 約 人 認 為 適 當 之 較
後 時 間 更 換 董 事 會 成 員 除 外 ）； ( i i ) 要 約 人 無 意 出 售 或 重 新 調 配 本 集 團 之 資 產 ， 惟
於 一 般 及 日 常 業 務 過 程 者 除 外 ； 及 ( i i i ) 於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 並 無 發 現 任 何 投 資 或
商機 ， 要 約 人 亦 無 就 向 本 集 團 注 入 任 何 資 產 或 業 務 訂 立 任 何 協 議 、 安 排 、 諒 解 或
磋 商 。

於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 要 約 人 並 無 就 收 購 任 何 資 產 及 ╱ 或 業 務 ， 及 ╱ 或 出 售 本 集 團
任 何 資 產 及 ╱ 或 現 有 業 務 制 訂 任 何 具 體 或 詳 細 計 劃 。

要 約 人 擬 提 名 新 董 事 加 入 董 事 會 ， 生 效 日 期 不 得 早 於 上 市 規 則 及 收 購 守 則 允 許 之
日 期 或 要 約 人 認 為 適 當 之 較 後 日 期 。 於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 要 約 人 尚 未 物 色 到 任 何
可 能 獲 委 任 為 董 事 會 新 董 事 之 潛 在 候 選 人 。 董 事 會 成 員 之 任 何 變 動 將 遵 照 收 購 守
則 及 ╱ 或 上 市 規 則 之 規 定 進 行 ， 並 將 於 適 當 時 另 行 刊 發 公 告 。

公 眾 持 股量 及 維 持 本 公 司 之 上 市 地 位
要 約 人 擬 於 要 約 結 束 後 維 持 股 份 於 聯 交 所 之 上 市 地 位 。

聯 交 所 表 示 ， 倘 於 要 約 結 束 時 ， 公 眾 人 士 於 任 何 時 間 一 直 持 有 之 股 份 少 於 適 用 於
本 公 司 之 最 低 訂 明 百 分 比（ 即 已 發 行 股 份（ 不 包 括 庫 存 股 份 ）之 2 5 % ）， 或 倘 聯 交 所
相 信 ： ( a) 股 份 買 賣 存 在 或 可 能 存 在 虛 假 市 場 ； 或 ( b ) 公 眾 持 有 之 股 份 不 足 以 維 持 有
秩 序 之 市 場 ， 聯 交 所 將 考 慮 行 使 其 酌 情 權 暫 停 股 份 買 賣 。

要 約 人 有 意 讓 本 公 司 繼 續 在 聯 交 所 上 市 。 要 約 人 及 將 獲 委 任 加 入 董 事 會 之 新 董 事
將 共 同 及 個 別 向 聯 交 所 承 諾 採 取 適 當 步 驟 以 確 保 要 約 結 束 後 有 足 夠 公 眾 持 股 量 。

獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 財 務顧問
獨 立 董 事 委 員 會
根 據 收 購 守 則 第 2 . 1 條 及 第 2 . 8 條 ， 本 公 司 已 成 立 獨 立 董 事 委 員 會（ 由 並 無 於 要 約 擁
有 直 接 或 間 接 權 益 之 全 體 獨 立 非 執 行 董 事（ 即 梁 偉 文 先 生 、 何 光 宇 先 生 及 梁 廷 育
先 生 ）組 成 ）， 以 就 要 約 是 否 公 平 合 理 ， 以 及 應 否 接 納 要 約 向 獨 立 股 東 提 供 意 見 。

獨 立 財 務顧問
本 公 司 將 於 取 得 獨 立 董 事 委 員 會 批 准 後 委 任 獨 立 財 務 顧 問 ， 以 就 要 約（ 具 體 而
言 ， 要 約 是 否 公 平 合 理 及 應 否 接 納 要 約 ）向 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 提 供 意
見 。 本 公 司 將 於 委 任 獨 立 財 務 顧 問 後 另 行 刊 發 公 告 。 獨 立 財 務 顧 問 之 意 見 及 獨 立
董 事 委 員 會 之 推 薦 建 議 將 載 入 將 予 寄 發 予 股 東 之 綜 合 文 件 內 。

寄發 綜 合 文 件
要 約 人 及 本 公 司 擬 將 要 約 文 件 及 受 要 約 人 董 事 會 通 函 合 併 為 綜 合 文 件 。

根 據 收 購 守 則 第 8 . 2 條 ， 載 列（ 其 中 包 括 ）( i ) 要 約 之 詳 情（ 包 括 預 期 時 間 表 及 要 約 條
款 ）； ( i i ) 獨 立 董 事 委 員 會 之 推 薦 建 議 函 件 ； ( i i i ) 獨 立 財 務 顧 問 就 要 約致 獨 立 董 事 委
員 會 及 獨 立 股 東 之 意 見 函 ； 及 ( i v ) 相 關 接 納 表 格 之 綜 合 文 件 將 於 本 聯 合 公 告 日 期
後 2 1 日 內 或 執 行 人 員 可 能 批 准 之 較 後 日 期 寄 發 予 股 東 。 本 公 司 將 於 寄 發 綜 合 文 件
後 另 行 刊 發 公 告 。

務 請 獨 立 股 東 細 閱 綜 合 文 件 ， 包 括 獨 立 財 務 顧 問 就 要 約 是 否 公 平 合 理 及 應 否 接 納
要 約 向 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 提 供 之 意 見 及 獨 立 董 事 委 員 會 向 獨 立 股 東 作 出
之 推 薦 建 議 。

披 露 交 易
根 據 收 購 守 則 第 3 . 8 條 ， 謹 提 醒 本 公 司 或 要 約 人 之 聯 繫 人（ 包 括 持 有 本 公 司 或 要 約
人 任 何 類 別 有 關 證 券（ 定 義 見 收 購 守 則 第 2 2 條 註 釋 4 ）之 5 % 或 以 上 人 士 ）須 根 據 收
購 守 則 規 定 披 露 其 於 本 公 司 證 券 之 交 易 。

根 據 收 購 守 則 第 3 .8 條 ， 收 購 守 則 第 2 2 條 註 釋 1 1 之 全 文 轉 載 如 下 ：「 股 票 經 紀 、銀 行 及 其 他 中 介 人 的 責 任
代 客 買 賣 有 關 證 券 的 股 票 經 紀 、銀 行 及 其 他 人 ， 都 負 有 一 般 責 任 在 他 們 能 力 所 及
的 範 圍 內 ， 確 保 客 戶 知 悉 規 則 2 2 下 要 約 人 或 受 要 約 公 司 的 聯 繫 人 及 其 他 人 應 有 的
披 露 責 任 ， 及 這 些 客 戶 願 意 履 行 這 些 責 任 。 直 接 與 投 資 者 進 行 交 易 的自 營 買 賣 商
及 交 易 商 應 同樣 地 在 適 當 情 況 下 ， 促 請 投 資 者 注 意 有 關 規 則 。 但 假 如 在 任 何 7 日
的 期 間 內 ， 代 客 進 行 的 任 何 有 關 證 券 的 交 易 的 總 值（ 扣 除 印 花 稅 和 經 紀 佣 金 ）少 於
1 0 0 萬 元 ， 這 規 定 將 不 適 用 。

這 項 豁 免 不 會 改 變 主 事 人 、 聯 繫 人 及 其 他 人 士自 發 地 披 露 本 身 的 交 易 的 責 任 ， 不
論 交 易 所 涉 及 的 總 額 為 何 。

對 於 執 行 人 員 就 交 易 進 行 的 查 訊 ， 中 介 人 必 須 給 予 合 作 。 因 此 ， 進 行 有 關 證 券 交
易 的 人 應 該 明 白 ， 股 票 經 紀 及 其 他 中 介 人 在 與 執 行 人 員 合 作 的 過 程 中 ， 將 會 向 執
行 人 員 提 供 該 等 交 易 的 有 關 資 料 ， 包 括 客 戶 的 身 分 。」股 份 短 暫 停 牌 及 恢 復 買 賣
應 本 公 司 要 求 ， 股 份 於 2 0 2 6 年 3 月 6 日 上 午 九 時 正 開 始 於 聯 交 所 暫 停 買 賣 ， 以 待 刊
發 本 聯 合 公 告 。 本 公 司 已 申 請 股 份自 2 0 2 6 年 3 月 1 3 日 上 午 九 時 正 起 於 聯 交 所 恢 復
買 賣 。

警 告
董 事 概 不 於 本 聯 合 公 告 內 就 要 約 是 否 公 平 合 理 或 應 否 接 納 要 約 作 出 任 何 推 薦 建
議 ， 並 強烈 建議 獨 立 股 東 於 收 到 及 細 閱 綜 合 文 件（ 包 括 獨 立 董 事 委 員 會致 獨 立 股
東 有 關 要 約 之 推 薦 建議 及 獨 立 財 務顧問致 獨 立 董 事 委 員 會 之 意 見 函 件 ）前 ， 不 要就 要 約 得 出 意 見 。

股 東 及 本 公 司 潛 在 投 資 者 於 買 賣 股 份 時 務 請 審 慎行 事 。 倘 股 東 及 潛 在 投 資 者 對 彼
等 狀 況 有 任 何 疑問 ， 應 諮 詢 其 專 業顧問 。

釋 義
於 本 聯 合 公 告 內 ， 除 文 義 另 有 所 指 外 ， 下 列 詞 彙 具 有 下 列 涵 義 ：「 收 購 事 項 」 指 根 據 買 賣 協 議 之 條 款 及 條 件 ， 要 約 人 向 賣 方 購 買銷 售股 份
「 一致 行 動 」 指 具 有 收 購 守 則 賦 予 該 詞 之 涵 義
「 聯 繫 人 」 指 具 有 收 購 守 則 賦 予 該 詞 之 涵 義
「 董 事 會 」 指 董 事 會
「 營 業 日 」 指 聯 交 所 開 門 進 行 業 務 交 易 之 日 子
「 英 屬 處 女 群 島 」 指 英 屬 處 女 群 島
「 本 公 司 」 指 毛 記 葵 涌 有 限 公 司 ， 一 家 根 據 開 曼 群 島 法 律 註 冊 成 立的 獲 豁 免 有 限 公 司 ， 其 股 份 於 聯 交 所 主 板 上 市（ 股 份代 號 ： 1 71 6 ）
「 完 成 」 指 根 據 買 賣 協 議 之 條 款 及 條 件 完 成 收 購 事 項「 完 成 日 期 」 指 完 成 落 實 之 日 期 ， 即 202 6 年 3 月 1 2 日「 綜 合 文 件 」 指 要 約 人 及 本 公 司 根 據 收 購 守 則 就 要 約 向 股 東 聯 合 刊 發之 綜 合 要 約 及 回 應 文 件 ， 當 中 載 有（ 其 中 包 括 ）要 約 之詳 情（ 隨 附 接 納 及 轉 讓 表 格 ）及 本 公 司 獨 立 董 事 委 員 會及 獨 立 財 務 顧 問 各自 之 意 見 函 件
「 關 連 人 士 」 指 具 有 上 市 規 則 賦 予 該 詞 之 涵 義
「 代 價 」 指 金 額 1 2 2 , 2 0 0 , 0 0 0 港 元 ， 即 根 據 買 賣 協 議 要 約 人 就 收 購事 項 應 付 賣 方 的 代 價
「 控 股 股 東 」 指 具 有 上 市 規 則 賦 予 該 詞 之 涵 義
「 董 事 」 指 本 公 司 董 事
「 馬 博 士 」 指 馬 黎 陽 博 士 ， 為 要 約 人 的 唯 一 股 東 、 唯 一 董 事 、 最 終實 益 擁 有 人 並 為 買 賣 協 議 項 下 的 買 方 擔 保 人
「 執 行 人 員 」 指 證 監 會 企 業 融 資 部 執 行 董 事 或 執 行 董 事 當 時 的 任 何 代表
「 融 資 協 議 」 指 金 利 豐 證 券（ 作 為 貸 方 ）與 要 約 人（ 作 為 借 方 ）就 有 擔保 及 有 抵 押 貸 款 融 資 訂 立 日 期 為 2 0 2 6 年 3 月 5 日 的 貸 款融 資 協 議 ， 該 貸 款 融 資 以 要 約 人 擁 有 的 所 有銷 售 股 份及 要 約 人 根 據 要 約 可 能 收 購 的 要 約 股 份（ 如 有 ）作 為 抵押 ， 本 金 額 高 達 1 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元 ， 為 要 約 人 根 據 收 購事 項 及 要 約 結 算 應 付 的 相 關 代 價 提 供 資 金
「 接 納 表 格 」 指 綜 合 文 件 隨 附 就 要 約 的 股 份 接 納 及 轉 讓 表 格「 本 集 團 」 指 本 公 司 及 其 不 時 附 屬 公 司
「 港 元 」 指 港 元 ， 香 港 法 定 貨 幣
「 香 港 」 指 中 國 香 港 特 別 行 政 區
「 獨 立 董 事 委 員 會 」 指 由 全 體 獨 立 非 執 行 董 事（ 於 要 約 中 並 無 直 接 或 間 接 權益 ）組 成 的 董 事 會 獨 立 委 員 會 已 告 成 立 ， 以 就 要 約 是否 屬 公 平 合 理 及 應 否 接 納 要 約 向 獨 立 股 東 提 供 意 見「 獨 立 財 務 顧 問 」 指 將 予 委 任 之 獨 立 財 務 顧 問 ， 以 就 要 約 是 否 屬 公 平 合 理及 應 否 接 納 要 約 向 獨 立 董 事 委 員 會 及 獨 立 股 東 提 供 意見
「 獨 立 股 東 」 指 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士 以 外的 股 份 持 有 人
「 獨 立 第 三 方 」 指 獨 立 於 本 公 司 及 其 關 連 人 士 的 第 三 方「 雋 匯 國 際 」 指 雋 匯 國 際 金 融 有 限 公 司 ， 獲 證 監 會 發 牌 可 進 行 證 券 及期 貨 條 例 項 下 第 6 類（ 就機 構 融 資 提 供 意 見 ）受 規 管 活動 的 法 團 ， 為 有 關 要 約 的 要 約 人 聯 席 財 務 顧 問 之 一「 金 利 豐 財 務 顧 問 」 指 金 利 豐 財 務 顧 問 有 限 公 司 ， 獲 證 監 會 發 牌 可 進 行 證 券及 期 貨 條 例 項 下 第 6 類（ 就機 構 融 資 提 供 意 見 ）受 規 管活 動 的 法 團 ， 為 有 關 要 約 的 要 約 人 聯 席 財 務 顧 問 之 一「 金 利 豐 證 券 」 指 金 利 豐 證 券 有 限 公 司 ， 獲 證 監 會 發 牌 可 進 行 證 券 及 期貨 條 例 項 下 第 1 類（ 證 券 交 易 ）受 規 管 活 動 的 法 團 ， 為及 代 表 要 約 人 作 出 要 約 之 代 理
「 最 後 交 易 日 」 指 2 0 2 6 年 3 月 5 日 ， 即 股 份 於 聯 交 所 暫 停 買 賣 以 待 刊 發 本聯 合 公 告 前 的 最 後 交 易 日
「 上 市 規 則 」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 ， 經 不 時 修訂 、 補 充 或 以 其 他 方 式 修 改
「 貸 款 融 資 」 指 金 利 豐 證 券（ 作 為 貸 方 ）向 要 約 人（ 作 為 借 方 ）授 出 的貸 款 融 資 ， 總 額 高 達 1 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 港 元 ， 用 以 根 據 融 資協 議 為 收 購 事 項 及 要 約 提 供 資 金
「 主 板 」 指 由 聯 交 所 維 護 及 運 營 之 主 板
「 姚 先 生 」 指 姚 家 豪 先 生 ， 董 事 會 主 席 、 本 公 司 執 行 董 事 兼 控 股 股東
「 陸 先 生 」 指 陸 家 俊 先 生 ， 本 公 司 執 行 董 事 兼 控 股 股 東「 要 約 」 指 金 利 豐 證 券 在 遵 守 本 聯 合 公 告 概 述 之 條 件 及 收 購 守 則情 況 下 代 表 要 約 人 作 出 之 強 制 性 無 條 件 現 金 要 約 ， 以收 購 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動 人 士尚 未 擁 有 或 同 意 將 予 收 購 之 全 部 已 發 行 股 份
「 要 約 期 」 指 具 有 收 購 守 則 賦 予 該 詞 之 涵 義 ，自 本 聯 合 公 告 日 期 起至 要 約 結 束 或 失 效 之 日 止
「 要 約 價 」 指 要 約 人 就 每 股 要 約 股 份 應 付 0. 69 63 港 元 之 價 格「 要 約 股 份 」 指 所 有 已 發 行 股 份（ 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的一致 行 動 人 士 已 擁 有 及 ╱ 或 同 意 將 予 收 購 的 股 份 除外 ）
「 要 約 人 」 指 驍 駿 傳 奇 有 限 公 司 ， 一 家 於 英 屬 處 女 群 島 註 冊 成 立 的有 限 公 司 ， 為 買 賣 協 議 的 買 方 ， 由 馬 博 士 全 資 及 實 益擁 有
「 海 外 股 東 」 指 名 列 本 公 司 股 東 名 冊 且 地 址 位 於 香 港 境 外 的 獨 立 股 東「 中 國 」 指 中 華 人 民 共 和 國 ， 就 本 聯 合 公 告 而 言 ， 不 包 括 香 港 、中 國 澳 門 特 別 行 政 區 及 台 灣
「 買 賣 協 議 」 指 賣 方 、 賣 方 擔 保 人 、 要 約 人 及 馬 博 士 就 買 賣銷 售 股 份而 訂 立 日 期 為 2 02 6 年 3 月 5 日 之銷 售 股 份 買 賣 協 議「銷 售 股 份 」 指 根 據 買 賣 協 議 之 條 款 及 條 件 ， 賣 方 出 售 及 要 約 人 收 購之 1 7 5 , 5 0 0 , 0 0 0 股 股 份（ 相 當 於 本 公 司 於 本 聯 合 公 告 日期 全 部 已 發 行 股 本 的 65 % ）
「 證 監 會 」 指 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會
「 證 券 及 期 貨 條 例 」 指 香 港 法 例 第 5 71 章《 證 券 及 期 貨 條 例 》「 股 份 」 指 本 公 司 股 本 中 每 股 0. 01 港 元 的 普 通 股「 股 東 」 指 股 份 持 有 人
「 聯 交 所 」 指 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司
「 收 購 守 則 」 指 證 監 會 發 佈 的《 香 港 公 司 收 購 及 合 併 守 則 》， 經 不 時 修訂 、 補 充 或 以 其 他 方 式 修 改
「 賣 方 」 指 B l a c k p a p e r L i m i t e d ， 一 家 於 英 屬 處 女 群 島 註 冊 成 立 的有 限 公 司 ， 分 別 由 姚 先 生 及 陸 先 生（ 為 買 賣 協 議 的 賣方 ）合 法 及 實 益 擁 有 5 0 % 及 50 %
「 賣 方 擔 保 人 」 指 姚 先 生 及 陸 先 生
「 % 」 指 百 分 比
承 董 事 會 命 承 董 事 會 命
BRAVE STEED LEGACY LIMITED MOST KWAI CHUNG LIMITED
驍駿 傳 奇 有 限 公 司 毛 記 葵涌 有 限 公 司
唯 一 董 事 主 席 兼 執 行 董 事
馬 黎 陽 博士 姚 家 豪
香 港 ， 2 026 年 3 月 12 日
於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 馬 博 士 為 要 約 人 之 唯 一 董 事 。

要 約 人 之 唯 一 董 事（ 即 馬 博 士 ）願 就 本 聯 合 公 告 所 載 資 料（ 除 與 賣 方 、 賣 方 擔 保 人
及 本 集 團 相 關 者 外 ）之 準 確 性 承 擔 全 部 責 任 ， 並 確 認 經 作 出 一 切 合 理 查 詢 後 ， 就
彼 所 深 知 ， 本 聯 合 公 告 內 所 表 達 意 見（ 除 董 事 所 表 達 者 外 ）乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 方
作 出 ， 且 並 無 遺 漏 任 何 未 載 入 本 聯 合 公 告 之 其 他 事 實 ， 足 以 令 本 聯 合 公 告 內 任 何
陳 述 產 生 誤 導 。

於 本 聯 合 公 告 日 期 ， 董 事 會 包 括 執 行 董 事 姚 家 豪 先 生（ 主 席 ）、 陸 家 俊 先 生 及 梁 海
蕊 女 士 ； 及 獨 立 非 執 行 董 事 梁 偉 文 先 生 、 何 光 宇 先 生 及 梁 廷 育 先 生 。

董 事 願 就 本 聯 合 公 告 所 載 資 料（ 除 與 要 約 人 、 馬 博 士 及 彼 等 任 何 一 方 的 一致 行 動
人 士 相 關 者 外 ）之 準 確 性 共 同 及 個 別 地 承 擔 全 部 責 任 ， 並 確 認 經 作 出 一 切 合 理 查
詢 後 ， 就 彼 等 所 深 知 ， 本 聯 合 公 告 內 所 表 達 意 見（ 除 要 約 人 之 唯 一 董 事 所 表 達 者
外 ）乃 經 審 慎 周 詳 考 慮 後 方 作 出 ， 且 並 無 遺 漏 任 何 未 載 入 本 聯 合 公 告 之 其 他 事
實 ， 足 以 令 本 聯 合 公 告 內 任 何 陳 述 產 生 誤 導 。

本 聯 合 公 告 之 中 英 文 版 本 如 有 歧 異 ， 概 以 英 文 版 本 為 準 。