[HK]广发证券(01776):海外监管公告 - 广发证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行结果公告（以此为准）
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 GF SECURITIES CO., LTD. 廣發証券股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1776） 海外監管公告 本公告乃根據香聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。 根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司（「本公司」）在深圳證券交易所網站( http://www.szse.cn )刊發的《廣發証券股份有限公司2026年面向專業投資公開發行永續次級債券（第一期）發行結果公告（以此為準）》。茲載列如下，僅供參閱。 承董事會命 廣發証券股份有限公司 林傳輝 董事長 中國，廣州 2026年3月12日 於本公告日期，本公司董事會成員括執行董事林傳輝先生、秦力先生、孫曉燕女士及肖雪生先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事梁碩玲女士、黎文靖先生、張闖先生及王大樹先生。 广广发发证证券券股股份份有有限限公公司司 2026年年面面向向专专业业投投资资者者公公开开发发行行永永续续次次级级债债券券（（第第一一期期）） 发发行行结结果果公公告告 本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记 载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏。。 广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值总额不超过 200亿元（含）永续次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕41号”文注册。根据《广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）发行公告》，广发证券股份有限公司 2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 30亿元（含），发行价格为每张 100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。 本期债券发行时间为 2026年 2月 9日至 2026年 2月 10日，最终发行规模为 30亿元，最终票面利率为 2.32%，认购倍数为 2.45倍。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东以及其他关联方未参与本期债券认购。经主承销商核查，本期债券主承销商长城证券股份有限公司参与了认购，最终获配规模为 1.1亿元；华福证券股份有限公司的关联方兴业证券股份有限公司参与了认购，最终获配规模为 2.1亿元。前述认购报价公允，程序合规。其余承销机构及其关联方未参与认购。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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