加码 A股大变天！
今日全国两会结束，市场担心维稳结束杀跌，各大指数震荡下行甚至跳水，不过午后又是一个震荡回升之势。说明A股的天确实变了，过去的种种魔咒都会消散。由于今年两会恰逢美伊开战，因此热度上完全被其覆盖，资本市场短期炒作主线，也是偏向国际宏观事件。 据最新消息报道，伊朗停战的要求有三个：1是承认伊朗的合法权利、2是支付战争赔偿、3是由国际社会提供防止未来侵略行为的坚定保障。对于这三个条件，美国与以色列当前都做不到，否则特朗普在美国的赢学就不能继续下去了，那必然会失去中期选举。 这意味着美伊冲突不会那么快结束，伊朗将会加大力度封锁霍尔玆海峡。这也是今日国际原油价格在G7集体宣布释放4亿桶原油储备后，还能继续暴涨的原因。而今日A股市场领涨的品种，也是美伊冲突受益的方向。 如在油价再暴涨下，煤炭板块今日涨幅居前，中国神华股价再创新高、兖矿能源这一轮更是暴涨了50%.其中逻辑是：油价大涨→气价大涨→煤电性价比提升→电厂补库意愿增强→动力煤需求上行，这其实也是全球能源紧张的一环。 另外，化学原料这两日连续大涨，金牛化工调整后再来两个涨停，百川股份、和邦生物等都是涨停新高。这其实是涨价预期的一环，按传导的顺序来看，那接下来则是大宗商品与农产品了，板块未动的可择机去潜伏。 当然还有一大明线就是新能源，本次美伊冲突让全球更加认识到能源的重要性，这非常有利于我国新能源的推广。毕竟冲突后、就是美伊的战争，都让能源价格出现了暴涨，因此接下来新能源装机量可能会迎来一波高潮，估计接下来反内卷都不用进行了。 而今日风电设备板块已大涨4.6%、涨幅是各板块第一。新能源中，龙轩认为储能赛道无疑是最有潜力的；另外，光伏四大组件龙头，股价跌幅也够深，还未起来的也可重点关注。 懂王主动对伊发起战争，伊朗强硬派登场下，现在却难于收场。估计睡觉都会笑醒了，这将大大缓解战争的局势、与俄罗斯的经济困境！而在联合国五常中，现在只有中国保持了战略定力，没下场战争，在强大的军事实力下，越到后面我们的收益必然越大。 因此尽管两会结束，但我们没必要担心市场会跌到哪里去，稳中持续向好将是大势所趋。中国安全的周边环境、与良好的营商氛围，必将促使产业与金融资本都流入，从而让经济与股市都会更上一层楼，这其实从1-2月出口金额再次大涨20%左右可以看出。 而只要大盘稳步向上推升，那市场结构性就会不断。只不过现在的行情，热点持续性不太好，追涨容易吃面、甚至是大面。因此龙轩认为，尽量少去追高，而应适当的潜伏为主。 从美伊冲突、再到AI大规模应用美国缺电来看，能源都有望迎来新的估值上升，配套的还有电网产业链；板块价格有优势的则是新能源。科技方面，养龙虾火出圈后，AI算力租赁与调度是一个方向，还有就是存储芯业绩非常好，这类个股调整多的也可重点去关注。 .卧.龙.轩.w.l.x
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