15公司获得增持评级-更新中
3月12日给予万源通(920060)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1.67/1.91/2.39 亿元，对应当前股价PE分别为31/27/22 倍。该机构认为公司通过“内生+外延”策略，巩固成熟产品优势，布局智能驾驶等新兴领域，拓展海外市场、强化供应链，借H 股IPO 推进资本国际化，为产能与技术升级赋能。未来，公司预计将依托“本土化研发+区域化制造+全球化服务”体系，进一步提升全球品牌影响力，夯实全球化运营基础，在新兴赛道释放增长潜力，维持“增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险、海外需求下滑风险、技术研发及产品开发风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【20:38 宏盛华源(601096)公司点评报告：预中标特高压直流输电工程项目 巩固输电线路铁塔行业领先地位】 3月12日给予宏盛华源(601096)增持评级。 投资建议：预计公司2025、2026、2027 年归属于上市公司股东的净利润分别为3.47、4.10 和4.67 亿元，对应的全面摊薄EPS 分别为0.13、0.15 和0.17 元，按照3 月11 日6.90 元/股收盘价计算，对应PE 分别为53.21、45.00 和39.49 倍。考虑到全球电力投资有望持续增加，公司作为输电线路铁塔龙头企业，凭借规模优势、技术优势将充分享受行业红利，因此，给予公司“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；应收账款较高，回款放缓风险；行业竞争激烈，盈利能力下滑风险；电力投资规模波动风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【19:43 泽宇智能(301179)：深耕变电站巡视垂类AI 有望受益于电网支出稳定增加】 3月12日给予泽宇智能(301179)增持评级。 投资建议：首次覆盖，给子“增持”评级。公司成立于2011年11月18日，是电力信息系统与数智化整体解决方案领域的标杆企业。 风险提示：对国家电网依赖的风险、行业政策风险、市场竞争风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【19:43 永新股份(002014)公司首次覆盖报告：经营韧性突出 包装龙头行稳致远】 3月12日给予永新股份(002014)增持评级。 投资建议。考虑公司经营近况，该机构预计2025-2027年公司EPS0.80/0.89/0.99元，参考可比公司，给予公司2026年17XPE，给子目标价15.13元，首次覆盖给予“增持评级。 风险提示。下游价格竞争压力超预期，原材料价格超预期上涨。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【18:38 老凤祥(600612)点评报告：2025Q4业绩表现亮眼 渠道端积极布局主题店】 3月12日给予老凤祥(600612)增持评级。 盈利预测与投资建议：受黄金价格高位上行、黄金税收新政落地等因素影响，黄金珠宝首饰销量表现较为疲软。公司作为黄金珠宝行业龙头，渠道端持续优化传统门店，着重布局主题店，未来整体店效有望提升；随着产品工艺的不断升级，毛利率仍有一定的上行空间。该机构判断，全球宏观经济的不确定仍然存在，叠加地缘摩擦、新兴经济体央行购金等将会进一步推高金价，金价高位对黄金珠宝终端需求的影响仍有可能持续， 根据最新经营数据， 预计公司2025-2027 年EPS 分别为3.35/3.70/3.96 元/股，对应2026 年3 月11 日收盘价的PE 分别为13/12/11 倍，下调为“增持”评级。 风险因素：宏观经济下行风险、原材料价格大幅波动风险、行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【16:53 荣昌生物(688331)2026年展望：加入全球肿瘤一线竞争】 3月12日给予荣昌生物(688331)增持评级。 风险提示：1）研发进展不及预期风险、2）药品销售不及预期风险、3）政策风险、4）行业风险、5）其他风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次增持评级、1次持有评级。 【16:53 重庆啤酒(600132)2025年年报点评：高分红筑底 重视即饮修复期权】 3月12日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 投资建议。2025年行业需求改善不显著，但公司延续稳健业绩表现。 风险提示。成本波动、行业需求走弱、竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【16:48 美登科技(920227)北交所信息更新：电商SAAS软件收入增长 2025年归母净利润同比+4%】 3月12日给予美登科技(920227)增持评级。 2025 年快报：营收1.55 亿元，同比+5%；归母净利润4359 万元，同比+4%公司发布2025 年业绩快报，2025 年，公司实现营收1.55 亿元，同比增长5.27%，归母净利润4358.71 万元，同比增长4.32%；扣非归母净利润3976.19 万元，同比增长6.41%。考虑到快报与电商SaaS 市场竞争，该机构小幅下调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为0.44/0.51/0.60（原0.47/0.54/0.63）亿元，对应EPS 分别为1.12/1.32/1.53 元/股，对应当前股价的PE 分别为60.2/51.1/43.9 倍，看好公司光圈智播+水手客服等新产品条线未来增量，维持“增持”评级。 风险提示：研发进度受阻、市场竞争加剧、新业务推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 【14:53 重庆啤酒(600132)2025年报点评：乌苏、乐堡稳健增长 维持高分红政策】 3月12日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 盈利预测与投资评级：当前资金面均处于低位，同时消费β已呈现逐步修复节奏，关注后续重啤自身经营节奏。该机构预计2026-2027 年归母净利润为12.95、13.90 亿元(原预期为11.75、12.76 亿元)，新增2028 年归母净利润为14.66 亿元，对应当前PE 分别为21、20、19X，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、食品安全风险、高端升级不及预期、大城市战略竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:53 重庆啤酒(600132)2025年年报点评：业绩企稳修复 高端化持续推进】 3月12日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:28 罗莱生活(002293)公司深度报告：大单品策略厚积薄发 家纺龙头启成长新章】 3月12日给予罗莱生活(002293)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:23 雷特科技(920110)：已建立APPLEHOME、MATTER原生态智能家居系统 2025年归母净利润同比+2.4%】 3月12日给予雷特科技(920110)增持评级。 根据业绩快报，2025 年实现营业收入2.01 亿元，归母净利润4586.43 万元公司发布2025 年业绩快报，2025 年，公司实现营收2.01 亿元，同比增长0.63%；归母净利润4586.43 万元，同比增长2.42%；扣非归母净利润4395.26 万元，同比增长6.57%。根据快报该机构小幅下调2025 年并维持2026-2027 年盈利预测，预计归母净利润为0.46（原0.49）/0.57/0.66 亿元，对应EPS 分别为1.19/1.45/1.69元/股，对应当前股价PE 为30.7/25.3/21.7 倍，维持“增持”评级 风险提示：宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、境外销售风险 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【13:08 星图测控(920116)首次覆盖报告-洞察星海 经纬苍穹：全周期航天测控服务的稀缺性溢价】 3月12日给予星图测控(920116)增持评级。 投资建议：首 次覆盖，给予“增持”评级，目标价 125.05 元。由于航天测控与数字仿真需求持续释放、技术开发与服务业务高景气延续，预计 2025-2027 年营收分别为3.25/4.60/6.19 亿元，EPS 分别为0.63/0.89/1.15 元，结合PE 和PS 估值，考虑到公司在太空管理领域的稀缺性与平台化能力，因此给予公司2026 年140 倍PE，合理估值为199.80 亿元人民币，对应目标价125.05 元/股。 风险提示：市场竞争加剧的风险、客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、1次买入-B评级。 【13:08 青鸟消防(002960)：国内消防安全领军者 出海+工业消防打造第二增长曲线】 3月12日给予青鸟消防(002960)增持评级。 【投资建议】： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【11:48 重庆啤酒(600132)：量价表现趋稳 基本面高质量发展】 3月12日给予重庆啤酒(600132)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为12.72/13.19/13.7亿元， 同比增速分别为3.37%/3.64%/3.86% ， 当前股价对应的PE 分别为21.38/20.63/19.87 倍。公司当前啤酒业务量价表现趋稳，考虑到公司过往分红比例较高，若公司26 年维持100%分红比例，对应当前股息率约4.68%，维持“增持”评级。 风险提示。原材料成本波动，市场竞争加剧，食品安全问题等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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