12股获买入评级 最新:华之杰
2月26日给予华之杰(603400)买入评级。 盈利预测与评级。公司25Q4 受到汇兑影响，新业务集中于2026 年后放量，该机构小幅下调25 年盈利预测，上调26-27 年盈利预测为1.64/2.31/3.37 亿元（前值为1.72/2.08/2.61 亿元），同比分别+6.6%/+41.2%/+45.9%，对应PE 分别为45/32/22 倍。公司主业受益于北美降息及地产复苏，提供稳定增长及现金流，新业务涉足新能源车零部件、液冷、机器人等多个新兴领域并均有订单转化，预计将于2026 年后贡献增量，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【21:17 虹软科技(688088)：利润持续释放 智驾业务维持高增】 2月26日给予虹软科技(688088)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：智能终端销量及智能汽车量产不及预期；AIGC 等推进不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:37 奥锐特(605116)：奥舒桐顺利获批 产品结构进一步完善】 2月26日给予奥锐特(605116)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示：： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【20:37 通富微电(002156)：AMD获META大单 公司间接受益】 2月26日给予通富微电(002156)买入评级。 Meta 与AMD 宣布合作，将部署总计六千兆瓦AMD 的晶片(MI450)。预计未来数年内将为AMD 带来超千亿美元规模的收入。公司作为AMD 的核心封测厂商，有望深度受益于大客户业务规模的提升，上调2027 年盈利预测5%，该机构预计2025-2027 年公司实现净利润12.8 亿元、18.8 亿元和28.5 亿元，同比分别增长89%、47%和51%，EPS 分别0.84 元、1.24 元和1.88 元。目前股价对应2026-2027 年PE 分别为40 倍和26 倍，给予“买入”评级。 盈利预测：上调2027 年盈利预测5%，该机构预计2025-2027 年公司实现净利润12.8 亿元、18.8 亿元和28.5 亿元，同比分别增长89%、47%和51%，EPS 分别0.84 元、1.24 元和1.88 元。目前股价对应2026-2027 年PE 分别为40 倍和26 倍，予以“买进”评级。 风险提示： 下游需求不及预期，客户流失。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:02 德力佳(603092)：风电齿轮箱领军者 海风放量开启第二曲线】 2月26日给予德力佳(603092)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2025~2027 年归母净利润分别为8.16/10.77/13.40 亿元，同比增长53%/32%/24%，对应现价（2 月24 日）PE 分别为33.4/25.3/20.3 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：风电行业装机不及预期的风险、产能扩张不及预期的风险、竞争格局加剧的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【20:02 裕同科技(002831)：布局欧洲收购华研完善产业链布局 迈向1+N+T成长股空间广阔】 2月26日给予裕同科技(002831)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【19:57 华阳集团(002906)深度报告：汽车电子多点开花 营收利润稳健增长】 2月26日给予华阳集团(002906)买入评级。 盈利预测：预计公司2025-2027年归母净利润分别为8.43/10.34/13.09亿元，对应PE分别为20.37/16.60/13.11倍，给予“买入”评级。 风险提示：汽车行业销量下滑风险，贸易壁垒风险，新产品研发不及预期，原材料价格上涨风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【17:17 江淮汽车(600418)：预计2025年同比减亏 尊界新车发力在即】 2月26日给予江淮汽车(600418)买入评级。 投资建议：考虑到公司聚焦尊界背景下，传统主业承压，该机构下修公司25-26年营收至492.7/736.6 亿元（前值为631.6/790.97 亿元），新增27 年营收预测1040.5 亿元。考虑到尊界S800 销量超预期和26 年新车密集上市，同时参考25 年公司业绩预告，下修公司25 年盈利预测至-16.8 亿元（前值为8.04 亿元），上修26 年并新增27 年盈利预测分别为20.9/50.1 亿元（26 年前值为11.99 亿元）。看好尊界高端化新车放量驱动的销量/盈利弹性，以及公司在超豪华市场的稀缺性，维持“买入”评级。 风险提示：新车上市节奏不及预期；新车销量不及预期风险；原材料上涨风险；行业竞争加剧风险；业绩预告仅为初步测算结果，具体数据以正式发布的25 年年报为准。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强推评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【16:12 金盘科技(688676)：业绩符合市场预期 SST进展值得期待】 2月26日给予金盘科技(688676)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到铜价及汇率有所影响公司盈利，该机构下修公司25-27 年归母净利润预测分别为6.6/8.9/12.2 亿元，（此前预测7.8/10.4/13.2 亿元），同比+15%/+35%/36%，现价对应PE 分别为71x、53x、38x，考虑到公司变压器业务的高景气，AIDC 业务带来的高增量空间，维持“买入”评级。 风险提示： AIDC业务发展不及预期、原材料成本上涨、竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:37 苏泊尔(002032)点评：2025年业绩快报点评：内销稳定增长 坚持创新迭代】 2月26日给予苏泊尔(002032)买入评级。 盈利预测与评级。公司内销受益以旧换新，海外受到一定关税影响，该机构下调25-27 年盈利预测为20.97/22.26/23.83 亿元（ 前值为22.55/23.60/25.31 亿元） ， 同比分别-6.6%/+6.1%/+7.1%，对应PE 分别为17/16/15 倍。考虑到公司作为传统小家电领先企业，内销在巩固传统电商平台的优势地位的同时，加速线上渠道转型战略成功落地；外销增长稳健，市场竞争力凸显，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险，汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级。 【12:07 小商品城(600415)：锚定数贸枢纽 贸易综合服务筑长期价值】 2月26日给予小商品城(600415)买入评级。 投资建议：预计2025-2027 年小商品城将实现营业收入203.75/267.99/344.55 亿元，同比增速分别为29.47%/31.53%/28.57%;归母净利 润44.59/58.57/74.9 亿元，同比增速分别为45.08%/31.35%/27.88%。预计2025-2027 年EPS 分别为0.81/1.07/1.37 元/股，对应2025-2027 年PE 分别为18X、14X 和11X，给予“买入”评级。 风险提示：公司存在外贸周期与关税地缘的不确定性风险；线下市场与线上平台的多重竞争风险；新市场与进口/数贸等转型业务兑现节奏风险；新兴跨境支付和数据业务的高合规要求风险以及在资金结构和人才结构上能否支撑庞大转型工程的风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次“买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【09:32 万华化学(600309)公司动态研究：海外MDI涨价 看好节后聚氨酯景气回升】 2月26日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测和投资评级预计2025/2026/2027 年营业收入分别为1976、2305、2518 亿元，归母净利润分别为127、168、212 亿元，对应PE 22、17、13 倍，公司是聚氨酯行业龙头，规模优势显著，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济变化；下游需求疲弱；产品价格大幅波动；原材料大幅波动；终端需求不及预期；行业竞争格局加剧。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次买入-B评级。 中财网
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