定了！A股重大利好
这两日市场虽然成交量仍能保持在2万亿，还算是不错的量能。但从涨停个股来看，减少了不少，龙轩认为还是量化占据了大部分的交易额；各大游资们基本是提前休息过年了，这从龙虎榜上看不到各游资身影可判断。 盘面上，板块个股继续是大分化。短期涨幅巨大的板块个股全线回调，如锋龙股份一度跌停；近期强势的影视传媒滑铁卢，金逸影视、横店影视都是跌停。昨日内容龙轩就强调，去年的《哪吒2》属于现象级影片，今年不会再出现，影视股反弹持续性不会太好。 相比于影视股，Seedance2.0概念无疑想象力更大，这是AI应用上的一次质的飞跃。今日此类股继续飙升，读客文化午后再次冲20CM，掌阅科技、欢瑞世纪已经三个板。 去年中美两个世界上最大的经济体，在算力上疯狂烧钱铺开后，今年AI应用无疑会是重头戏，后面AI医疗、教育、游戏等应用，可能相继会出来。不过，AI算力核心股近期却持续颓势，如中际旭创、新易盛再次中阴杀跌，存储芯各大龙头近期走势都比较弱等。 这类股虽然业绩普遍炸裂，但去年涨幅也巨大，公募基金抱团达到顶峰，一致性预期太强下，我们反而是要注意风险的，毕竟之前茅台为首的白马股抱团瓦解后，是深度调整杀跌的。 A股就是这样，产业趋势出来后，十倍股满天飞把未来几年预期打满，然后就是漫长的调整泥沼。而不像美股科技巨头，可以十几年持续走牛新高。对此，我们也不用抱怨，而应该去积极的适应，若能抓住趋势反而能快速实现财富自由。 作为去年最强板块的AI算力，若出现抱团溃败后的调整，不少人担心也会把A股各指数拖下水、从而浇灭牛市的火种。对此龙轩认为一点都不用担心，在市场流动性充沛下，A股必然也是水涨船高的、全球的股市都是如此，只不过反弹节奏是快是慢的问题。 在今日央行发布的2025年第四季度中国货币政策报告上，强调继续实施好适度宽松的货币政策；把握好利率、汇率内外均衡。龙轩认为央妈再次定调货币宽松，那今年资本市场流动性自然是可期的，这是A股重大利好。 1月CPI仅上涨0.2%，说明我国还未走出通缩的阴霾，还需要更多的刺激政策，那货币与财政政策继续保持宽松就是大概率的。另外，现在人民币兑美元的汇率在持续走高，已来到6.90关口了，这也给了央行继续货币宽松的底气，顺便可以抑制下汇率的过快上涨。 当然，在中美科技竞争进入白热化阶段下，宽松的货币流向也只会去高科技行业，之前流向的是房地产。因此，科技仍是我们今年来最值得关注的大方向，这关系的国家的未来。 而在中国算力层面得到全面突破后，今年的科技龙轩觉得更多可能会聚焦在商业航天、人形机器人、AI应用方面。在这几大方向中，有真正核心技术、公司管理层能脚踏实地搞研发的，都可重点去关注，当然股价最好短期没暴涨过的。 .卧.龙.轩.w.l.x
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