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【14:20 亚翔集成(603929)2026年季报点评：前三季度净利润同增78.8% 毛利率同比提升3.9pct】 11月3日给予亚翔集成(603929)增持评级。 风险提示：订单转化不及预期、半导体产业景气度低于预期、海外项目执行及订单落地不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:10 蘅东光(920045)：AI光互联需求驱动Q3归母净利润同比增332% 海内外产能加速扩张强化交付能力】 11月3日给予蘅东光(920045)增持评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为9.5/13.7/17.2 亿元，对应当前股价PE 分别为39/27/22 倍。公司深耕数据中心领域光通信产品，客户面向全球领先的数据中心通信品牌商，产品已延伸到400G-1.6T 光模块、CPO 无源内连光器件等领域，在全球 AI 数据中心持续大额投入的背景下有望延续增长，维持“增持”评级。 风险提示：境外经营风险、国际贸易摩擦风险、客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“增持”投资评级。 【11:50 贵研铂业(600459)：减值压力缓解推动Q3净利环增】 11月3日给予贵研铂业(600459)增持评级。 盈利预测与估值： 该机构维持此前盈利预测， 测算26-28 年公司归母净利润分别为7.23/8.13/9.00 亿元，对应EPS 为0.88/0.99/1.09 元。该机构采用分部估值方法，预测公司2027 年贵金属产品贸易与贵金属材料毛利占比分别为51.4%、48.6%，对应2027 年EPS 为0.51/0.48 元。可比公司2027 年iFind一致预期PE 均值分别为10.4X/30.0X，给予公司2027 年10.4X/30.0XPE，目标价19.73 元（前值26 年目标价22.66 元，基于2026 年16.1X/35.4X），维持“增持”评级。 风险提示：贵金属价格大幅波动；汽车催化剂需求持续下滑；半导体材料客户导入不及预期；二次资源回收渠道建设低于预期。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。 【11:25 丹娜生物(920009)公司简评报告：国内外业务双轮驱动 业绩增速边际改善】 11月3日给予丹娜生物(920009)增持评级。 盈利预测和估值。该机构预计2026 年至2028 年公司营业收入分别为2.62亿元、2.98 亿元和3.35 亿元，同比增速分别为8.1%、13.6%和12.6%；归母净利润分别为1.07 亿元、1.23 亿元和1.41 亿元，同比增速分别为9.4%、14.8%和14.9%，以10 月30 日收盘价计算，对应PE 分别为21.8倍、19.0 倍和16.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：行业政策出现不利变化；新产品注册/推广进度存在不确定性，导致销售额低于预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级。 【11:20 九华旅游(603199)26年三季报点评：26Q3再显经营稳健性 百岁宫缆车改造方案落地】 11月3日给予九华旅游(603199)增持评级。 维持盈利预测，维持“增持”评级。26 年前三季度，公司实现营业收入6.97 亿元，yoy+4.3%；归母净利润1.92 亿元，yoy+6.1%；公司整体业绩符合预期，维持之前盈利预测，预计26/27/28 年公司归母净利润分别为2.32/2.49/2.66 亿元，对应PE16.6/15.5/14.5 x，维持“增持”评级。 风险提示：(1)自然灾害风险；(2)客流不及预期的风险；(3)景区各类票价变动的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【11:20 兰生股份(600826)26年三季报点评：Q3财报稳定预期 上马申请大满贯赛事迎关键节点】 11月3日给予兰生股份(600826)增持评级。 上调盈利预测，维持“增持”评级。26 年前三季度，公司实现营业总收入11.73 亿元，yoy+14.5%；归母净利润1.58 亿元，yoy-12.9%；扣非归母净利润1.15 亿元，yoy-2. 3%。公司26 年第三季度财报超预期，据此上调盈利预测，预计26/27/28 年公司归母净利润3.19/3.73/4.29 亿元（此前预测归母净利润2.45/3.15/3.63 亿元），对应PE 19.2/16.5/14.3 x，维持“增持”评级。 风险提示：(1)会展业务经营不及预期的风险；(2)体育业务发展不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、1次推荐评级。 【11:15 中国联通(600050)：算力业务维持高速增长 成本费用上升影响短期盈利】 11月3日给予中国联通(600050)增持评级。 投资建议：考虑到人工成本投入节奏变化和算力业务带来的网运成本增长，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为63.1 亿元、72.6 亿元、79.0 亿元，对应2026-2028 年PE 分别为21.7 倍、18.9 倍、17.4 倍，PB 分别为0.8 倍、0.8 倍、0.8 倍，给予 “增持”评级。 风险提示：市场竞争加剧、行业监管政策变动的风险、宏观经济超预期扰动、 运营商Capex 投入不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【11:05 中国银行(601988)2026年三季报：业绩边际向上 核心收入韧性强】 11月3日给予中国银行(601988)增持评级。 投资建议：公司作为国有大行，总体经营稳健，资产质量平稳，海外业务优势显著。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次增持/买入评级、1次中性评级。 【10:55 高争民爆(002827)：立足西藏资源腹地 矿产与民爆协同打开成长空间】 11月3日给予高争民爆(002827)增持评级。 风险提示：资产重组不及预期、铜锂价格下跌、矿山建设及达产不及预期、民爆需求及盈利下滑、安全生产与环保风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入”评级。 【10:15 四川成渝(601107)：26Q3归母净利润稳健增长 股息率具备吸引力】 11月3日给予四川成渝(601107)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入99.3/102.3/104.4 亿元，归母净利润16.2/16.9/17.4 亿元，对应PE 分别为12.2/11.7/11.4 倍。公司作为蜀道集团旗下高速公路上市平台，路产质量优良、分红承诺明确，叠加荆宜高速并表后归母净利润中枢有望上移，维持“增持”评级。 风险提示：改扩建进度不及预期；路网效应及分流风险；政策变动风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次"买入"评级。 【10:15 招商轮船(601872)：Q4高费率高比例已然锁定 油运旺季弹性可期】 11月3日给予招商轮船(601872)增持评级。 投资建议：公司权益VLCC 数量领先且好望角船队持续扩张，考虑油运高费率高比例营运天锁定以及好望角船型的结构性增长机遇，该机构上调公司盈利预测，预计公司26-28 年实现营业收入562.9/618.3/583.5 亿元，归母净利润分别为254.5/232.5/185.5 亿元，对应PE 为5.6/6.2/7.7 倍，维持“增持”评级。 风险提示：油轮绕行不及预期，中东战争升级，原油需求大幅下降，OPEC+增产不及预期或转向减产，环保政策推进不及预期等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"增持"评级。 【09:55 荣亿精密(920223)2026年三季报点评：液冷逐步放量 26Q3扭亏为盈】 11月3日给予荣亿精密(920223)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑3C 业务增长放缓，该机构下调此前盈利预测，该机构预计26-28 年公司归母净利润为-0.06/0.57/0.97 亿元（前值为0.39/0.88/1.24 亿元），同比+68%+1012%+71%，考虑公司液冷业务27 年有望高增，毛利率有望结构性改善，维持“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【09:50 松发股份(603268)2026年三季报点评：Q3归母净利润31亿元超预期 盈利能力同环比继续高增】 11月3日给予松发股份(603268)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑新造船市场高景气，该机构调整公司2026-2028 年归母净利润预测分别为89/174/222 亿元（ 原值分别为72/125/164 亿元），对应当前股价PE 分别为18/9/7x，维持“增持”评级。 风险提示：原材料价格和汇率波动、地缘政治冲突加剧、产能扩张不及预期、订单交付不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【09:15 联讯仪器(688808)2026年三季报点评：Q3营收25亿元/同比+711% 盈利能力同环比继续高增】 11月3日给予联讯仪器(688808)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到光通信测试需求增长+规模效应显著摊薄期间费用率，该机构调整公司2026-2028 年归母净利润预测分别为33.2/50.6/74.9 亿元（原值分别为 22.3/39.8/59.3 亿元），对应当前股价PE 分别为40/26/18x，维持“增持”评级。 风险提示：下游需求不及预期风险、新技术研发不及预期风险、客户集中风险、产品质量风险、市场竞争加剧风险、业绩增长不及预期风险、收入确认存在季节性波动风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、1次"增持"评级、1次推荐评级。 【09:15 长飞光纤(601869)2026Q3业绩点评：龙头业绩延续稳健增长 高端产品稳定出货】 11月3日给予长飞光纤(601869)增持评级。 投资建议维持增持评级。该机构预测公司 2026-2028 年归母净利润为89.39/109.46/126.81 亿元，对应 EPS 为 10.80/13.22/15.32 元。考虑行业平均估值和公司地位，作为光纤全球龙头，深度受益AI 数据中心对高端光纤需求爆发，光棒扩产难度较高，供需不断加紧，光纤价格涨幅趋势明显，给予2027 年33x PE，给予目标价至436.26元，维持增持评级。 风险提示：产能释放不及预期；客户订单波动。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【09:15 中天科技(600522)2026Q3业绩点评：光通信盈利继续提升 海缆稳步兑现】 11月3日给予中天科技(600522)增持评级。 投资建议维持增持评级。AI 数据中心对光纤用量需求极大，尤其是657、654E 高端光纤产品，在AI 长周期下光纤供需会不断加紧，中天科技深度受益高毛利光纤出货提升。给予公司2026-2028 年归母净利润至76.37/88.94/102.85 亿元，对应EPS 为2.24/2.61/3.01 元。 风险提示：产能释放不及预期；客户订单波动。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【09:10 屹唐股份(688729)2026年三季报点评：Q3业绩加速释放 三大设备平台协同发展】 11月3日给予屹唐股份(688729)增持评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司持续受益于下游扩产，该机构上调公司2026-2027 年归母净利润预测分别为13.2/17.1 亿元（原值为8.5/12.2 亿元），预测2028 年归母净利润为23.1 亿元，对应当前股价PE 为41/32/23倍，维持“增持”评级。 风险提示：下游扩产不及预期，新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次买入评级。 中财网
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