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【14:33 神马电力(603530)2026年三季报点评：套管新品拓宽成长边界 北美超高压配套持续推进】 10月31日给予神马电力(603530)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到成本端压力，该机构下修公司26-28 年归母净利润分别为5.5/7.4/10.0 亿元（ 此前6.1/8.3/11.1 亿元）， 同比+28%/+33%/+36%，对应现价PE 分别为24/18/14 倍。公司深度绑定海外设备龙头，套管及内绝缘新品拓宽成长边界，海外本土制造有望加速高端市场突破，维持“买入”评级。 风险提示：海外市场拓展不及预期，新产品认证及海外产能建设不及预期，汇率波动等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【14:33 东方证券(600958)：自营承压 资管及信用业务稳健】 10月31日给予东方证券(600958)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。 【14:33 牧原股份(002714)：成本持续优化 经营性现金流转正】 10月31日给予牧原股份(002714)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：猪价持续低迷超预期风险，原材料价格大幅上涨风险，突发大规模动物疫病风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、1次“买入“评级。 【14:33 鸿路钢构(002541)：26Q3扣非后利润保持高增 现金流同比改善】 10月31日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2026-2028 年营收分别为253.57 亿、289.53 亿、323.69 亿元，增速分别为14.90%、14.18%、11.80%；归母净利润分别为9.59亿、12.38 亿、15.07 亿元，增速分别为51.88%、29.19%、21.69%，当前市值对应PE 估值分别为15.21、11.78、9.68 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内投资下滑风险，钢价下跌风险，智能化改造不及预期风险。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次"优于大市"评级。 【14:33 伊利股份(600887)2026年三季报点评：延续增长 兑现回报】 10月31日给予伊利股份(600887)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构持奶价见底并温和复苏判断，伊利股份作为全国型头部乳企将会受益供给改善，体现在售价回升和费投优化等，联营牧场盈利亦会改善。该机构调整2026~2028 年归母净利为100.9、128.1、141.8 亿元（原预期为101.6、125.9、138.8 亿元），同比-12.8%、+27.0%、+10.7%，对应PE 为19、15、13x，维持“买入”评级。 风险提示：商誉减值风险，原奶价格波动风险，收购整合风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入-A投资评级。 【14:33 贵州茅台(600519)：业绩超预期 稳健配置首选】 10月31日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测、估值与评级 该机构预计公司2026~2028 年营业总收入分别为1759/1808/1869 亿元，同比分别+2.2%/+2.8%/+3.4%；归母净利润分别为830/877/915亿元，同比分别+0.8%/+5.7%/+4.4%；EPS 分别为66.4/70.1/73.2元，当前股价对应PE 分别为21/20/19X，维持“买入”评级风险提示 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【14:28 唯捷创芯(688153)：存储涨价致使手机需求偏弱】 10月31日给予唯捷创芯(688153)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：智能手机需求不及预期，新品研发进度不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【14:28 可孚医疗(301087)：3Q收入延续快速增长】 10月31日给予可孚医疗(301087)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：竞争加剧风险；新产品商业化不及预期风险；平台依赖风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级。 【14:28 东鹏饮料(605499)：经营底部 改善可期】 10月31日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2026-2028 年公司归母净利润同比+10.7%/7.2%/12.7%至48.9/52.4/59.1 亿元，当前股价对应PE 为15/14/13x，参考可比公司给予2027 年18xPE 并结合A/H溢价率，得 A、H 股合理价值 128.49 元/股、113.85 港元/股，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示。新品推广不及预期，原材料价格上涨超预期，食品安全问题等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次"推荐"评级。 【14:28 三峰环境(601827)现金流稳健 香港项目正式落地】 10月31日给予三峰环境(601827)买入评级。 盈利预测和投资建议。现金流为王时代，期待公司分红潜力。预计公司2026-2028 年归母净利润为12.30、12.92、13.54 亿元，对应PE 估值10.5、10.0、9.6x。维持前次合理价值约为10.45 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。补贴及垃圾处理费回款不及预期、设备订单增速不及预期、海外订单执行及汇率波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【14:28 捷佳伟创(300724)：单季度利润环比上行显著】 10月31日给予捷佳伟创(300724)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：光伏行业下游扩产不及预期；钙钛矿技术进展不及预期；半导体业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次"推荐"评级、1次推荐评级。 【14:28 新易盛(300502)：需求旺盛支撑业绩高增】 10月31日给予新易盛(300502)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：云厂商资本开支不及预期；贸易摩擦加剧；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次持有评级。 【14:28 天赐材料(002709)：Q3单吨盈利环比回落】 10月31日给予天赐材料(002709)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电解液需求不及预期；六氟磷酸锂价格低于预期；LiFSI 应用程度及盈利能力不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【14:28 鸿路钢构(002541)：Q3延续稳中向好态势】 10月31日给予鸿路钢构(002541)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持公司26-28 年归母净利润至9.34/11.23/12.93 亿元。可比公司26年Wind 一致预期PE 均值为19 倍，该机构认为公司虽然短期恢复缓慢，但中长期产能利用率进入提升阶段，未来随着智能化改造逐步完成，进一步降本增效可期，认可给予公司26 年22xPE，调整目标价至27.19 元（前值29.76元，对应26 年22xPE，可转债转股稀释），维持“买入”评级风险提示：原材料钢材价格波动的风险；市场竞争风险；智能化改造降本增效不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次"优于大市"评级。 【14:28 华鲁恒升(600426)：煤价上行压制公司Q3盈利】 10月31日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤炭成本波动较大；下游需求不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:28 上海家化(600315)：三季度业绩再超预期 持续看好经营势能回升与利润释放】 10月31日给予上海家化(600315)买入评级。 盈利预测和投资建议。公司持续推进聚焦战略，管理势能进一步释放。三大主品牌全面升级，推品与渠道表现优秀，行业竞争加剧背景下实现逆势高增。同时积极剥离丝芙兰项目，进一步聚焦主业，显著改善报表利润与经营质量。当前公司处于向上修复阶段，持续兑现改革红利与利润预期，预计27年实现归母净利润5.8 亿元，参考可比公司，给予公司27 年25x PE，合理价值21.61 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。核心品牌及大单品增长不及预期、线上渠道运营及投放效果不及预期、行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次“买入“评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【14:23 中国人寿(601628)9M26业绩点评：剔除公开权益波动后的净利润持续增长 价值规模领跑同业】 10月31日给予中国人寿(601628)买入评级。 投资建议：中国人寿9M26 业绩点评：剔除公开权益波动后的净利润持续增长，价值规模领跑同业。结合季报业绩，该机构下调投资收益率预期，并根据股债市场调整盈利预测，该机构预计2026-28 归母净利润为973.16、1166.48 和1397.40 亿元，同比增速为-36.8%、19.9%和19.8%（原预测为1300.76、1166.48 和1397.40 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行，权益市场波动，研报测算及更新不及时风险 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【14:23 海螺水泥(600585)：Q3业绩承压 收入同比降幅收窄 盈利能力触底】 10月31日给予海螺水泥(600585)买入评级。 投资建议：水泥行业需求仍处于探底阶段，煤炭成本上行叠加水泥价格下跌致公司短期盈利承压。但公司作为水泥行业龙头，具备规模、成本及产业链布局优势，经营韧性强。且当前行业盈利能力已处于底部，向下空间小，反而可预期供给侧发生变化带来向上弹性。因需求持续下滑，行业减产执行力度弱，该机构调整公司2026-2028 年营收分别为756.65、816.81、873.43 亿元（26-28 年前值分别为738.91/772.54/826.95 亿元）；归母净利润分别为36.87、55.07、74.41 亿元（26-28 年前值分别为53.92/66.78/94.43 亿元）；当前股价对应PE 分别为26.0、17.4、12.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；市场竞争加剧；成本大幅波动；水泥价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次"买入"评级。 【14:23 云天化(600096)：Q3业绩阶段性承压 磷矿资源与降本举措夯实长期竞争力】 10月31日给予云天化(600096)买入评级。 盈利预测：公司是磷肥及磷化工龙头企业，产业链一体化优势突出，考虑到硫磺成本高企及肥料出口政策变化，该机构调整2026-2028 年归母净利润为43.3、50.8、57.7 亿元（原2026-2028 年归母净利润为51.8、54.5、58.5 亿元），当前股价对应PE 分别为10.4、8.9、7.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：磷矿石投产进度超预期、国内磷肥进出口政策变动、海内外宏观环境大幅波动、使用的第三方数据信息更新不及时等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【14:23 泸州老窖(000568)：短期调整承压 期待后续改善】 10月31日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润同比-42%/+12%/+11%至63/70/78亿元，对应PE 估值16/15/13x，给予2027 年20 倍PE，合理价值95.61 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济增长不及预期；食品安全问题；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、2次“买入”投资评级、2次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次”增持”评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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