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【13:43 乖宝宠物(301498)：短期盈利承压 期待品牌经营改善】 10月29日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次增持-A评级。 【13:43 九号公司(689009)：2026Q3收入双位数增长 利润端受多重因素影响承压】 10月29日给予九号公司(689009)买入评级。 投资建议：公司研发实力强劲，两轮车主业优秀成长，智能化优势明显产品附加值较高，定位中高端持续拓宽产品矩阵盈利能力成长性较强，布局服务机器人赛道前景广阔，割草机器人等新品值得期待，公司成长动力充足，未来收入业绩有望保持较快增长趋势。该机构预计，2026-2028 年公司归母净利润分别为16.94/24.21/31.16 亿元，对应EPS 分别为23.02/32.90/42.35 元，当前股价对应PE 分别为14.36/10.04/7.80 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业政策趋严、国际贸易形势风险、关税加征、汇率波动、电动两轮车市场竞争加剧、技术研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、7次增持评级、3次“买入”投资评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【13:43 天康生物(002100)：生猪出栏放量、售价承压 完成收购并表静待周期回暖】 10月29日给予天康生物(002100)买入评级。 公司发布2026 年三季度报告，2026Q1-Q3 营收128.17 亿元，同比-5.83%，归母净利润-5.96 亿元，同比由4.12 亿元转亏。2026Q3 营收44.92 亿元，同比-5.71%，归母净利润-1.55 亿元，同比由0.73 亿元转亏。该机构下调猪价预期，因而下调公司2026-2028 年盈利预测， 预计公司2026-2028 年归母净利润分别为-4.36/7.53/11.38（2026-2028 年原预测分别为-3.15/7.57/11.44）亿元，对应EPS分别为-0.32/0.55/0.83 元，当前股价对应2027-2028 年PE 为14.3/9.5 倍。公司持续推进成本下降，地区优势稳固，维持“买入”评级。 风险提示：公司成本下降不及预期、动物疫病风险、猪价异常波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【13:38 乖宝宠物(301498)：Q3盈利继续承压 静待品牌修复拐点】 10月29日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国内宠物市场增长不及预期、市场竞争加剧、原材料价格上涨、汇率波动风险、中美地缘政治关系恶化、关税风险加剧等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级、1次增持-A评级。 【13:38 顾家家居(603816)：内销持续推动经营提效以待需求释放】 10月29日给予顾家家居(603816)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：需求恢复不及预期，地产销售下行，贸易合作风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【13:38 中国石油(601857)2026年三季报点评：前三季度业绩再创新高 加强全产业链提质增效担当能源顶梁柱】 10月29日给予中国石油(601857)买入评级。 盈利预测、估值与评级 前三季度公司全产业链优势凸显，业绩再创新高，符合该机构预期，该机构维持对公司盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润分别为1902/1959/2018 亿元，对应EPS 分别为1.04/1.07/1.10 元/股，该机构看好公司“增储上产”的潜力和天然气业务的长期成长性，维持公司A+H 股的“买入”评级。 风险提示：原油和天然气价格下行风险，炼油和化工景气度下行风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【13:38 中国平安(601318)2026年三季报点评：OPAT保持稳健增长 资管板块大幅扭亏为盈】 10月29日给予中国平安(601318)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司前三季度经营情况，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润至1092/1259/1590 亿元（前值为1515/1676/1864 亿元）。该机构继续看好公司综合金融以及康养战略赋能负债端增长，当前市值对应2026E PEV 0.6x、PB 0.9x，维持“买入”评级。 风险提示：长端利率趋势性下行；新单增长不及预期；股市短期波动。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【13:18 安井食品(603345)：主业大幅提速 费率优化贡献利润】 10月29日给予安井食品(603345)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【13:13 松发股份(603268)：业绩延续高增长 盈利能力再提升】 10月29日给予松发股份(603268)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【13:13 太阳纸业(002078)2026年三季报点评：包装纸持续放量 三季度业绩表现靓丽】 10月29日给予太阳纸业(002078)买入评级。 风险提示：国内宏观经济低于预期，浆价波动超预期，新增产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【13:13 亨通光电(600487)：光纤光缆龙头业绩亮眼 光通信打开长期空间】 10月29日给予亨通光电(600487)买入评级。 10 月28 日公司发布2026 年三季报，公司2026 年前三季度实现营收643.67 亿元，同比增长29.72%，实现归母净利润61.63 亿元，同比增长159.42%；分季度来看，公司2026 年第三季度实现营收223.41 亿元，同比增长27.41%，实现归母净利润30.44 亿元，同比增长299.10%。随着人工智能AI 快速发展、数据中心算力需求持续增长，公司持续优化战略布局并积极把握市场机遇，光通信业务实现较大幅度增长。因此该机构上调2026-2027 年盈利预测，并新增2028 年盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润为86.94/116.83/132.53 亿元( 原2026-2027 年为36.37/40.28 亿元)，当前股价对应PE 为13.8/10.2/9.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示：光纤价格波动风险、海上风电项目不及预期、供应链稳定性风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【13:13 华能国际(600011)：煤价压力下Q3煤电度电仍盈利1分】 10月29日给予华能国际(600011)买入评级。 上调入炉标煤单价预期，下调2026-2028 年盈利预测由于3Q26 以来煤价进一步上涨，该机构上调公司2026-2028 年入炉标煤单价预期各1.09% ， 从而下调公司2026-2028 年归母净利润预期26.81%/10.25%/8.23%至88.25/120.20/130.15 亿元；2027-2028 年下调幅度远低于2026 年，主要考虑未来电价上涨传导部分煤价影响，该机构上调2027-2028 年上网电价预期各5.61%。 风险提示：电价/利用小时数低于预期，风光新项目投产节奏慢于预期，煤价/减值金额高于预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【12:28 卓易信息(688258)：费用管控推动盈利释放 AIIDE业务布局持续推进】 10月29日给予卓易信息(688258)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计26-28 年公司营收为4.2/5.5/7.1 亿元，归母净利润1.8/2.8/3.8 亿元。综合考虑行业地位、竞争优势、需求前景以及IDE 稀缺性等因素，该机构给予公司2026 年65 倍合理PE 估值，对应合理价值95.50 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。市场竞争风险；新产品推进不及预期风险；国产替代不及预期风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【12:28 博众精工(688097)：26Q3经营业绩稳健增长 业务布局多点开花】 10月29日给予博众精工(688097)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计博众精工2026-2028 年营业收入为93.85/116.47/138.80 亿元，同期归母净利润为8.03/11.29/15.00 亿元，结合可比公司的估值水平，考虑公司在果链的重要地位、布局光模块封装设备受益于光模块扩产浪潮、以及公司在半导体、新能源等领域的扩展多样性，该机构给予公司26 年38 倍的PE 估值，对应合理价值68.24 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。客户集中度较高的风险，下游行业发展不及预期的风险，新业务开拓不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【12:28 金山办公(688111)：主业稳健增长 投资收益波动影响利润】 10月29日给予金山办公(688111)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为70.92 亿元、85.25 亿元、100.28亿元，同比增速分别为19.6%、20.2%、17.6%。结合公司业务属性，该机构认为公司合理价值的判断更适用分部估值法，即订阅业务采用PS 估值，WPS 软件业务采用PE 估值，公司2026 年合理价值约为1348 亿元，对应最新总股本数，则每股合理价值约290.55 元，维持“买入”评级。 风险提示。C 端用户支付意愿仍有待时间考量；国内其他平台公司自研办公应用的潜在竞争可能；企业内部应用效率提升较难量化；大模型厂商等潜在竞对的业务布局变化。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【12:28 陕西煤业(601225)：Q3扣非盈利环比增长 现金流与高股息优势凸显】 10月29日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司资源优势明显，盈利和现金流优势突出，账面货币资金已达635 亿。截至26Q3 末，货币资金达635 亿，账面专项储备约105.8 亿元。根据Wind，截至10 月23 日，Q4 陕西产地市场煤均价进一步上涨至1006 元/吨，高于Q3 均价863 元/吨，公司盈利和现金流优势进一步显现。根据公司中报，公司电力和煤炭业务有望稳步增长：（1）截至26Q2 末，公司在运燃煤发电机组装机容量11580MW，在建规模达10000MW，较目前增量86%。（2）小壕兔一号和西部勘探区等项目有望推进（小壕兔一号已纳入“榆鄂两地项目”典型矿井重点研究序列）。此外，公司分红比例多年来保持约60%，股息价值凸显。预计26-28 年归母净利润分别为233/236/239 亿元，参考可比公司，给予公司26 年14 倍PE，对应公司合理价值33.62 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。需求低于预期，煤价大幅波动，在建规划项目进展缓慢等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:28 洛阳钼业(603993)：全年产量稳步兑现 铜金板块持续发力】 10月29日给予洛阳钼业(603993)买入评级。 盈利预测和投资建议。考虑到钴、钨等商品价格有所波动，而公司铜金产量增长预期不变，该机构调整2026-2028 年盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利为323.8/345.7/383.5 亿元，10 月27 日股价对应PE 为9.3/8.7/7.8 倍，参考同业公司给予2026 年12 倍PE，A 股对应合理价值18.12 元/股，参考A/H 溢价，给予H 股16.38 港元/股，维持A、H 股“买入”评级。 风险提示。地缘政治及政策风险；项目进展不及预期风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入“评级。 【12:28 光线传媒(300251)：业绩高基数下滑 期待新IP内容释放】 10月29日给予光线传媒(300251)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2026-2028 年，公司实现收入9.34/23.10/26.63 亿元，归母净利润0.84/10.13/11.03 亿元。考虑公司在手片单丰富、核心头部影片有望在未来陆续上映，参考可比公司，给予公司27 年35x 的PE 估值，对应公司合理价值为12.09 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。国内消费整体疲软，导致电影票房的增长不及预期。影视剧项目制作进度、播出时点和投资回报率存在不确定性。影视行业的监管政策变化。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:28 航民股份(600987)：Q3收入受黄金饰品业务影响大幅下滑 盈利相对稳定】 10月29日给予航民股份(600987)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司2026-2028 年每股收益分别为0.72/0.76/0.78 元，参考可比公司，给予2026 年11 倍PE，对应合理价值7.92 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。原材料价格波动；产能不及预期；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【12:28 伟星股份(002003)：26Q3业绩超预期 看好公司全年业绩及长期成长空间】 10月29日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测和投资建议。2026-2028 年EPS 预计分别为0.61 元/股、0.71 元/股、0.81 元/股。参考可比公司，考虑公司行业地位稳固、长期成长空间大，且股息率较高，给予27 年20 倍PE，合理价值14.15 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。宏观景气度下行、原材料及人工成本上升、贸易环境不确定性等风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 中财网
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