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【19:42 新澳股份(603889)：毛纺使用场景日益丰富】 10月27日给予新澳股份(603889)买入评级。 上调盈利预测，维持“买入”评级 羊毛价格上行叠加库存优势，Q3 价差继续增厚毛利；同时越南及银川新产能利用率提升带来规模效应，期间费用率同比下降，该机构上调盈利预测，预计2026-28 年归母净利润分别为5.9/6.7/7.5 亿元（前值为5.3/6/6.9 亿元），预计EPS 为0.63/0.70/0.79 元（前值为0.56/0.63/0.72 元），对应PE 为10/9/8X。 风险提示：外贸环境变化；战略规划落地不及预期，市场竞争激烈，核心高管流失等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【19:42 当升科技(300073)2026年三季报点评：铁锂出货环比高增 汇兑及芬兰亏损影响业绩】 10月27日给予当升科技(300073)买入评级。 盈利预测与投资评级：考 虑到汇兑损失及芬兰项目亏损影响，该机构下修盈利预测，预计26-28 年公司归母净利7.9/12.8/15.4 亿元（原预期11.3/14.5/17.5亿元），同比+25%/+63%/+20%，对应PE 为25x/15x/13x，考虑公司三元海外客户需求持续增长、铁锂新增产能逐步释放，维持“买入”评级。 风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:33 温氏股份(300498)：生猪板块亏损拖累整体业绩 肉鸡业务量价齐升】 10月27日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议：根据前三季度经营情况，该机构下调盈利预测。预计26~28 年归母净利润为-48.22/102.69/108.45 亿元，同比-191.6%/+313.0%/+5.6%，对应PE 为-21.9/10.3/9.7 倍。公司行业地位稳固，经营效率较高，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽出栏量不及预期，成本上涨超预期，消费不振，疫病风险等 该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级。 【19:32 盛新锂能(002240)2026年三季报点评：Q3锂盐出货稳健 Q4自供改善可期】 10月27日给予盛新锂能(002240)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑锂价波动影响，该机构下调公司26-28 年归母净利预期至14.3/15.6/16.7 亿元（原预期22.4/30/36.4 亿元），同比+261%/+9%/+7%，对应PE 为13x/12x/11x，考虑公司印尼锂盐产能释放支撑出货增长，Q4 自供率提升有望带动成本改善，且27 年碳酸锂行业该机构预计维持紧平衡，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期，锂价不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。 【19:32 巨化股份(600160)：累计业绩保持增长 三季度量价与成本压力集中显现】 10月27日给予巨化股份(600160)买入评级。 盈利预测和投资建议：考虑到制冷剂销量短期承压，该机构调整公司2026-2028年归母净利润分别为44.48、53.84、59.65亿元（原预测值为51.36、56.06、62.95亿元），对应EPS分别为1.65、1.99、2.21元（原预测值为1.90、2.08、2.33元）。对应2026年10月26日收盘价PE分别为18.38、15.18、13.70倍。公司是氟化工行业龙头，规模及产业链一体化优势明显，制冷剂行业景气有望长期维持，新材料业务促进细分市场增长。维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治影响出口需求；原材料成本波动加剧；项目投产不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次“增持”的投评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次"买入"评级。 【19:28 赛英电子(920181)2026年三季报点评：Q3归母净利润环比+30% 费用端精细管控显现成效】 10月27日给予赛英电子(920181)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持公司2026~2028 年归母净利润为1.00/1.24/1.57 亿元，对应最新PE 为26/21/17 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求波动；原材料价格波动；技术迭代风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【19:28 福耀玻璃(600660)三季报点评：收入和毛利率符合预期 下游承压背景下公司经营稳健】 10月27日给予福耀玻璃(600660)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次"买入"评级。 【19:28 扬农化工(600486)点评：Q3淡季业绩符合预期 公司经营韧性逐步显现】 10月27日给予扬农化工(600486)买入评级。 风险提示：1）新项目进展不及预期；2）产品价格大幅下跌；3）原材料价格大幅上涨。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:22 千味央厨(001215)2026年三季报点评：直营渠道贡献增量 费用有望优化】 10月27日给予千味央厨(001215)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑公司直营渠道收入贡献增长，上调2026-28 年收入预测为21.35/23.60/26.64 亿元（较前次预测上调+2.1%/+1.9%/+1.8%）。 风险提示：直营客户拓展不及预期，成本持续上涨，渠道价格竞争依旧激烈。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次持有评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:22 汇川技术(300124)2026Q3业绩点评：业绩符合预期 工控α持续强化 物理AI打开成长空间】 10月27日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到原材料价格持续上涨，该机构下调公司26-28 年归母净利润至55.9/67.2/82.6 亿元（此前为 60.1/74.1/89.0 亿元），同比+11%/+20%/+23%，对应PE 分别为27/22/18 倍。考虑到公司工控业务α持续强化，物理AI、AIDC 等业务有望打开成长空间，给予27 年30 倍PE，目标价74.4 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【19:22 爱旭股份(600732)：三季度实现扭亏 ABC组件竞争优势逐季释放】 10月27日给予爱旭股份(600732)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2026/2027/2028 年归母净利润分别为-3.1/13.1/26.1 亿元，上次预测值为-1.7/7.7/17.8 亿元，主要是ABC 组件进展超预期，上调盈利预测，当前市值对应2027/2028 年PE 分别为19X/10X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次增持评级、2次"增持"评级、1次推荐评级。 【19:22 宇通客车(600066)：经营韧性较强 毛利率表现亮眼】 10月27日给予宇通客车(600066)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:22 华工科技(000988)：自研硅光赋能AI光互联 智能制造与感知拓展成长空间】 10月27日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司2025 年实现营业收入143.55 亿元，同比增长22.59%；实现归母净利润14.71 亿元，同比增长20.48%。考虑到AI 训练与推理需求持续增长，高速光互联向800G、1.6T 加速升级，公司有望凭借自研硅光芯片、先进封装及规模化交付能力，持续扩大国内外客户覆盖，推动光电器件业务快速增长；同时，半导体激光装备、增材制造及多维传感产品持续拓展，为智能制造与智能感知业务贡献新增量。基于高速光模块放量、海外业务拓展及产品结构升级的判断，该机构预计2026—2028 年公司分别实现营业收入210.3 亿元、300.2 亿元、414.3 亿元，同比增长47%、43%、38%；实现归母净利润20.5 亿元、30.5 亿元、38.6 亿元，同比增长39%、49%、27%。该机构认为，高速光模块有望成为公司未来三年业绩增长的核心驱动，自研硅光方案规模应用与制造效率提升将进一步增强盈利能力，NPO/CPO 光引擎等新产品则有望在客户导入与产业化推进过程中打开中长期成长空间。公司兼具现有高速产品放量与下一代光互联技术升级的发展机遇，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：AI 应用发展不及预期风险，下游资本开支节奏变化风险，研究信息更新滞后风险，第三方数据偏差风险，市场空间测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【19:17 万华化学(002891)2026年三季报点评：盈利能力阶段性承压 看好自有品牌持续升级】 10月27日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为全球宠物食品行业领跑者，境内自有品牌与境外OEM/ODM 双轨并行，全球产能布局持续完善。考虑到品牌费用投放仍处高位、美国二期投产节奏后移、汇率波动等外部环境扰动，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测由3.1/4.6/5.9 亿元至2.4/4.0/5.6 亿元，同比分别-34%/+67%/+38%，最新收盘价对应2026-2028年PE 为36/22/16X，该机构认为未来低基数下毛利率修复、高毛利自有品牌占比提升有望驱动利润增长，看好后续自有品牌快速成长与出口代工全球化布局，公司长期价值凸显，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，海外工厂拓展不及预期，贸易摩擦，汇率波动，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 【19:17 平高电气(600312)：毛利率持续提升 合同负债同比高增】 10月27日给予平高电气(600312)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【17:27 行动教育(605098)2026年三季报点评：Q3高基数下收入小幅增长 利润率持续提升】 10月27日给予行动教育(605098)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:27 蔚蓝锂芯(002245)2026年三季报点评：出货受提货节奏影响 盈利水平仍表现亮眼】 10月27日给予蔚蓝锂芯(002245)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到客户提货节奏影响，该机构小幅下调公司26-28 年归母净利润预测为13/20/27 亿元（此前预期14/25/36 亿元），同比+76%/+62%/+34%，对应PE 为16x/10x/7x，考虑到公司产品结构持续优化，BBU 电芯持续放量，给予27年20xPE，对应目标价24 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【17:23 鸿日达(301285)：三季度毛利率边际改善 封装散热交付与扩产持续推进】 10月27日给予鸿日达(301285)买入评级。 盈利预测与估值：考虑前三季度经营表现及新业务产能爬坡、收入确认节奏，预计2026—2028 年公司营业收入分别为9.82/29.65/53.77 亿元，同比增长-3.63%/201.93%/81.35%；归母净利润分别为-0.23/4.82/8.98 亿元，2027 年有望实现扭亏为盈，2028 年同比增长86.49%，对应2027—2028 年PE 分别为35.16/18.85 倍。此外，公司2026 年限制性股票激励计划设置2027—2029 年营业收入不低于18/24/36 亿元或归母净利润不低于4/6/9 亿元的业绩考核目标，体现公司对中长期经营增长的信心。该机构认为，随着封装级散热产品逐步实现规模化交付，公司未来两年业绩有望进入快速增长阶段，2028 年对应估值已回落至20倍以下。在此基础上，若后续核心客户订单持续兑现、产能爬坡加速，叠加VCLid、MLCP 等高阶散热产品产业化推进，公司仍具备进一步超越当前盈利预期的潜力。该机构看好公司在封装级散热领域的布局及长期成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：半导体散热片客户导入及订单放量不及预期；新产品研发及产业化进度不及预期；新增产能释放不及预期；传统业务盈利改善不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:23 虹软科技(688088)智驾稳健增长 视觉AI端侧落地】 10月27日给予虹软科技(688088)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：智能终端销量及智能汽车量产不及预期；AIGC 等推进不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:23 中宠股份(002891)：26Q3毛利率实现环比修复】 10月27日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国内消费增长不及预期、国内养宠渗透不及预期等、原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 中财网
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