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【15:57 北新建材(000786)：量价调节带动Q3收入同比转正】 10月25日给予北新建材(000786)买入评级。 盈利预测与评级：公司为国内厨房小家电及炊具龙头品牌，内销经营韧性，外销有望延续修复态势。公司基本面平稳叠加高盈利质量、高分红特征，为较优质的红利及防御型配置标的。该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年公司EPS 为2.53/2.68/2.82 元，10月22 日收盘价对应PE 为16.8/15.8/15.0X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、国际地缘冲突、海外需求疲软 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【15:52 史丹利(002588)：硫磺高价影响Q3利润 在建项目稳步推进】 10月25日给予史丹利(002588)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:52 中海油服(601808)：主要业务稳步增长 深水平台业务依旧保持高景气】 10月25日给予中海油服(601808)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【15:52 亨通光电(600487)2026年前三季度业绩预告点评报告：AI驱动光通信产品量价齐升 公司业绩大幅增长】 10月25日给予亨通光电(600487)买入评级。 盈利预测及投资评级：AI 驱动光通信产品量价齐升，公司业绩大幅增长，该机构预计公司2026-2028 年分别实现营业收入835.32 亿元、968.18 亿元、1076.98 亿元，归母净利润82.96 亿元、105.63亿元、114.81 亿元，当前股价对应PE 分别为15.3、12.0、11.1 倍。 风险提示：光通信市场需求不及预期；光通信产品价格下滑；行业竞争加剧；汇率波动风险；宏观环境出现不利变化；关税政策不利影响；所引用数据来源发布错误数据。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【15:27 北鼎股份(300824)：北鼎中国持续增长 汇兑短期影响盈利】 10月25日给予北鼎股份(300824)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑到公司2026 年前三季度销售费用支出较多及汇兑方面影响，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1.0/1.15/1.31 亿元，同比-11.6%/+15%/+13.9%，维持“买入”评级。 风险提示：拓品不及预期，市场竞争激烈，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:17 杰瑞股份(002353)：合同负债高增彰显燃机业务高景气】 10月25日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原油天然气价格波动加剧风险；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【15:17 平安银行(000001)：息差企稳促营收改善】 10月25日给予平安银行(000001)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次中性评级、1次"买入"评级、1次"增持"评级。 【14:57 柳工(000528)：单季盈利改善 汇兑仍扰动利润】 10月25日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【14:52 科达利(002850)：Q3机器人业务开启交付】 10月25日给予科达利(002850)买入评级。 该机构维持盈利预测，预计公司26-28 年归母净利23.02/29.08/34.97 亿元。 风险提示：行业竞争加剧；电池需求不及预期；新产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、2次"买入"评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次"推荐"评级、1次跑赢行业评级。 【14:52 汇嘉时代(603101)：26Q3单季扣非归母净利润同比+162% 超市调改与控费释放利润弹性】 10月25日给予汇嘉时代(603101)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计26-28 年公司实现归母净利润分别为1.5/1.9/2.3 亿元，26-28 年分别同比增长88.1%/34.7%/16.6%。参考可比公司估值，给予公司2027 年25x PE 估值，合理价值为10.35 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。新疆地区消费复苏不及预期；门店调改效果不及预期；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【14:52 杰瑞股份(002353)：大额订单预付款落地带动现金流 积极扩产保障交付】 10月25日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 投资建议：公司油气业务与电力业务协同发展，单季度收入利润增速回升，大额燃机订单预付款落地、海内外产能建设推进，为中长期增长提供支撑。该机构预计2026-2028年公司归母净利润分别为35.47/79.62/107.23亿元，当前股价对应PE分别为26.48/11.80/8.76倍，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；宏观政策调整风险；原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构27次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【14:52 焦点科技(002315)：单季归母净利润增长38% AI付费用户持续扩张】 10月25日给予焦点科技(002315)买入评级。 盈利预测和投资建议。该机构预计2026-2028 归母净利润实现5.2/6.8/8.1 亿元， 同比+3.9%/+29.1%/+19.7%。参考可比公司，给予公司2027 年归母净利润18 xPE 估值，对应合理价值为30.14 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。新产品开发不及预期；贸易摩擦的风险；行业竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:52 亿纬锂能(300014)：27年动储出货高增可期】 10月25日给予亿纬锂能(300014)买入评级。 风险提示：电池出货量不及预期；原材料成本上涨风险；行业竞争加剧；海外知识产权诉讼风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次增持评级。 【14:22 爱玛科技(603529)2026年三季报点评：26Q3业绩承压 静候行业修复】 10月25日给予爱玛科技(603529)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”投资评级。受新国标产品磨合期影响，消费者处于观望阶段，购买意愿阶段性下降，带动公司盈利能力阶段性承压，该机构下调此前对于公司的盈利预测，预计2026 年电动自行车、电动摩托车、电动三轮车收入增速分别为-30%、+45%、+20%（前值为-25%、+50%、+40%），毛利率分别为18.0%、17.3%、16.3%（前值为18.7%、18.5%、19.0%），预计公司2026-2028 年可实现归母净利润12.85、17.04、19.54 亿元（前值为18.27、21.76、24.96 亿元）。该机构以同为两轮车行业的雅迪控股、九号公司、隆鑫通用、春风动力作为可比公司，可比公司27 年平均PEG 为0.49，公司27 年PEG 为0.41，对应当前市值有21%上涨空间。随着新国标带动行业加速出清，市场份额向头部集中，叠加海外两轮车油改电相关政策催化，维持公司“买入”评级。 风险提示：两轮车市场空间下行、行业竞争加剧、原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【13:57 润本股份(603193)：婴童护理量价齐升 产品渠道协同推进】 10月25日给予润本股份(603193)买入评级。 投资建议：公司前三季度收入及利润保持稳健增长，后续随着秋冬婴童护理旺季到来、新品持续放量及非平台经销和即时零售渠道渗透，公司品类与渠道结构有望进一步优化。后续看好婴童护理新品放量与全渠道渗透带来的增长潜力。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润3.81/4.48/5.10 亿元，对应PE18.8/16.0/14.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期；渠道拓展不及预期；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、12次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【13:57 苏试试验(300416)：26Q3盈利能力提升 加码新域新质发展】 10月25日给予苏试试验(300416)买入评级。 投资建议：公司作为国内平台型第三方检测龙头，半导体测试服务产能陆续释放，迈入收获期，公司积极拥抱航天、AI、硅光测试高景气，有望迎来新一轮成长。该机构预计公司2026-2028 年实现营业收入25.30/29.23/33.85 亿元，归母净利润3.06/3.91/4.90 亿元。对应PE 为21/16/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、应收账款增加风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:57 圆通速递(600233)：市场份额持续扩张 反内卷+AI共振增厚盈利】 10月25日给予圆通速递(600233)买入评级。 投资建议：该机构预计圆通速递2026-2028 年营业收入分别为814.56、873.46与931.50 亿元，归母净利润分别为64.69、71.24 与78.40 亿元，对应PE 分别为8.9 倍、8.1 倍与7.4 倍。维持“买入”评级。 风险提示：行业件量增速不及预期；快递价格战重启；成本管控不及预期；加盟商爆仓风险；大股东减持风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【13:12 立华股份(300761)：：生猪黄鸡双轮驱动 完全成本持续优化】 10月25日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【13:12 隆鑫通用(603766)2026年三季报点评：26Q3业绩符合预期 无极摩托车出海延续高增长】 10月25日给予隆鑫通用(603766)买入评级。 下调盈利预测，维持“买入”投资评级。公司通用机械业务在25 年高基数下承压，该机构下调此前对于公司的盈利预测，预计公司2026-2028 年可实现归母净利润18.83、22.81、26.63亿元（前值为21.03、25.28、29.46 亿元），同比分别增长14.3%、21.1%、16.8%。对应当前市盈率分别为17 倍、14 倍和12 倍，无极摩托车外销持续高增带动公司收入、利润增长，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；海外经营环境变动风险；新产品销售及利润不及预期风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级。 【13:12 长电科技(600584)：Q3盈利高增60% 调增资本开支加快先进封装布局】 10月25日给予长电科技(600584)买入评级。 盈利预测与投资建议 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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