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【16:32 国信证券(002736)：零售经纪保持优势 Q2投资收益环比明显改善】 8月26日给予国信证券(002736)买入评级。 2026H1 公司营业总收入/归母净利润125.6/57.3 亿元，同比+13%/+7%，符合该机构预期。年化加权平均ROE 为10.5%，同比基本持平；期末权益乘数（扣客户保证金）3.61 倍，同比+0.28 倍，较年初+0.16 倍。2026H1 经纪/投行/资管/利息净收入/ 投资收益（ 含公允） 分别为57/4.7/2.3/11.8/47.3 亿元， 同比+61%/+34%/-27%/+84%/-22%，经纪和利息净收入是主要增长驱动，投资业务同比承压。上半年所得税费用16.7 亿元，同比+90%，主要系收入结构变化及非应税收入占比下降，导致归母净利润增速低于营业收入。单Q2 营业总收入/归母净利润约76.4/36.3 亿元，环比+55%/+73%，其中投资收益环比大幅修复、投行业务环比提速，经纪业务延续增长。公司拟中期分红10.24 亿元。考虑所得税率提升以及市场环境，该机构下修盈利预测，预计2026-2028 年归母净利润117、128、141 亿元（调前121、133、148），同比+6%、+10%、+10%，当前股价对应PE为8.6、7.9、7.1 倍、PB 为1.0、0.9、0.8 倍。公司零售客户基础扎实，财富管理优势延续，估值具有安全边际，维持“买入”评级。 风险提示：股市波动风险；市场竞争超预期；自营投资收益率不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【16:32 富安娜(002327)：上半年业绩拐点向上 第二季度保持韧性】 8月26日给予富安娜(002327)买入评级。 盈利预测和投资建议。26-28 年EPS 预计分别为0.47 元/股、0.55 元/股、0.63 元/股。参考可比公司估值及公司历史估值，且公司高股息率，给予公司26 年17 倍PE，合理价值7.99 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧、地产销售增速放缓、人工成本上涨等风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次中性评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【16:32 海大集团(002311)：饲料业务稳健增长 全球化布局增经营韧性】 8月26日给予海大集团(002311)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【16:32 黔源电力(002039)：来水偏丰业绩大增 分红提升空间大】 8月26日给予黔源电力(002039)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2026~2028 年归母净利润分别为5.8/6.1/6.4 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为14.4/13.6/13.0 倍。公司水电业绩弹性显著，参考可比公司估值，给予公司2026 年18倍PE，对应24.25 元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。来水波动；上网电价波动；项目建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【16:32 豫园股份(600655)：26H1净利润扭亏 盈利质量逐步改善】 8月26日给予豫园股份(600655)买入评级。 投资建议： 公司坐拥丰富的东方美学品牌矩阵与豫园商圈稀缺核心资产，市场地位稳固；伴随非核心资产的逐步剥离，时 尚珠宝、商业运营等主业的稳步回暖，豫园商圈扩建项目落地，出海战略加速推进，公司整体经营质量有望持续改善。该机构维持盈利预测，预计公司2026-2028 年营收分别为388.74/411.17/431.65 亿元，2026-2028 年归母净利润分别为2.40/6.35/9.49 亿元，对应EPS 分别为0.06/0.16/0.24 元，对应2026 年8 月25 日收盘价4.66 元，PE 分别为75/29/19X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次增持评级、7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次老增持和评级。 【16:32 扬农化工(600486)：农药原药业务保持增长 优创项目稳步推进】 8月26日给予扬农化工(600486)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司是国内农药龙头企业，菊酯类杀虫剂具备一体化生产优势，全产业链布局优化农药产品结构。随着公司优创项目投产，公司发展有望迎来新阶段。该机构预计2026-2028 年EPS 分别为3.67 元、4.54 元、5.40元，对应PE 分别为15 倍、12 倍、10 倍，维持“买入”评级。 风险提示：农药原药销售不及预期风险；原材料成本上涨风险；极端天气风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、3次“增持”投资评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。 【16:32 桂冠电力(600236)：业绩大增中期分红提升 西藏水风光打开成长空间】 8月26日给予桂冠电力(600236)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2026~2028 年归母净利润分别为35.21/36.50/40.48 亿元，按最新收盘价对应PE 分别为22.1/21.4/19.3 倍。来水偏丰业绩弹性显著，资产收购打开成长空间。参考同业估值，给予公司26 年24xPE 估值，对应10.72 元/股合理价值，维持“买入”评级。 风险提示。来水波动；上网电价波动；项目建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级。 【16:32 泸州老窖(000568)：上半年控量挺价 主动降速蓄势能】 8月26日给予泸州老窖(000568)买入评级。 盈利预测：近些年来白酒行业表现有所承压，公司品牌力优势逐渐凸显，随着公司报表逐渐出清，坚定高质量发展趋势，该机构看好行业恢复期公司业绩弹性。考虑到公司26 年半年报表现，该机构维持盈利预测，预计2026-2028 年公司营业总收入分别为236.24、249.23、263.00 亿元，同比-8%、6%、6%；归母净利润分别为102.09、109.55、115.76 亿元，同比-6%、7%、6%；对应EPS 为6.94、7.44、7.86 元，当前股价对应2026-2028 年PE 分别为12、11、11 倍。维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次“增持”投资评级、1次买入-A投资评级。 【16:02 美德乐(920119)2026年半年报点评：在手订单充沛 积极拓展新应用领域 26年保持稳健增长】 8月26日给予美德乐(920119)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持此前盈利预测，预计26-28 年公司归母净利润为3.27/4.24/5.29 亿元，同增20%/30%/25%，对应PE 为16/12/10倍，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、需求不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【16:02 永安期货(600927)2026年中报点评：风险管理与境外业务盈利大幅增长 经纪业务基础依然稳固】 8月26日给予永安期货(600927)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司2026H1 经营情况，该机构下调此前盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为7.3/8.0/8.6 亿元（前值分别为11.8/13.3/14.7 亿元）。该机构认为公司期货经纪业务基础依然稳固，看好风险管理及境外业务盈利增长空间。当前市值对应2026E PB 1.4x，PE 26x，维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品价格波动，监管政策变化，期货交投活跃度下降。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【16:02 浙商证券(601878)2026年中报点评：自营经纪延续景气 承销放量驱动投行收入高增】 8月26日给予浙商证券(601878)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合公司26H1 经营情况，该机构小幅上调此前盈利预测，预计2026-2028 年公司归母净利润分别为29.4/31.8/33.8 亿元（前值分别为28.4/30.8/32.7 亿元），同比增长21.9%/8.3%/6.2%。当前市值对应PB 估值分别为1.06x/1.00x/0.94x。看好公司发力同业并购补足财富管理业务版图，同时在协同发展战略引领下进一步提升竞争力，维持“买入”评级。 风险提示： 1）市场成交活跃度下降；2）股市波动冲击自营投资收益。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。 【16:02 纽威股份(603699)：业绩稳健增长 股权激励绑定核心团队】 8月26日给予纽威股份(603699)买入评级。 投资建议： 根据公司25 年年报及26 年中报，结合对公司市场拓展的判断，该机构调整公司盈利预测，2026-2028 年营业收入分别为92.27/109.13/129.24亿元（ 2026-2027 年前值93.99/112.4 亿元） ， 归母净利润分别为19.11/23.55/28.15/亿元（2026-2027 年前值18.43/22.17 亿元），以当前总股本计算的EPS 为2.47/3.04/3.63 元（2026-2027 年前值2.38/2.86元） 。公司当前股价对2026-2028 年预测EPS 的PE 倍数分别为21.5/17.4/14.6 倍。公司作为国内工业阀门领先企业，全场景解决方案厂商优势突出，公司有望凭借全产业链供应覆盖及产品渠道布局持续获取竞争优势，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持评级。 【16:02 千里科技(601777)2026年半年报点评：扣非扭亏为盈 科技业务转化提速】 8月26日给予千里科技(601777)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到中报扣非扭亏、智驾软件放量、硬件交付在即，该机构上修公司2026 年营业收入预期为161 亿元（原值为153 亿元），同比+61%；维持公司2027/2028 年营业收入预期为213/255 亿元，同比+32%/+20%；上修公司2026/2027/2028 年归母净利润预期为1.8/4.5/6.8 亿元（原值为1.6/2.6/3.8 亿元），同比+111%/+152%/+50%。 风险提示：单一客户占比过高风险、AI 转型不及预期风险、智驾业务商业化不及预期风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:02 东方电气(600875)2026年半年度报告点评：核心板块表现稳健 新生效订单规模保持增长态势】 8月26日给予东方电气(600875)买入评级。 维持A/H“买入”评级：该机构维持原盈利预测，预计公司26-28 年实现归母净利润45/56/64 亿元，当前股价对应27 年A/H 股PE 分别为16/12 倍。在新能源装机规模快速增长下火电机组作为“电力压舱石”仍将保有一定规模的成长空间，公司作为火电设备龙头有望维持订单和收入规模的增长；此外气电、抽水蓄能和核电业务也将随着项目建设进度持续推进而实现业绩的稳健增长，维持A/H 股“买入”评级。 风险提示：国内火电项目推进和建设不及预期、国内核电项目和抽水蓄能项目推进和建设不及预期、行业竞争加剧使得公司风电业务出现较大亏损。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:02 盐湖股份(000792)：钾盐锂盐量价齐升 26H1业绩大幅增长】 8月26日给予盐湖股份(000792)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司业绩符合预期，该机构维持公司2026-2027 年盈利预测，新增2028 年盈利预测。预计2026-2028 年公司归母净利润分别为124、148、167 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能爬坡不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【15:57 军信股份(301109)2026年中报点评：垃圾处理量同增17%驱动成长 费用及税金阶段性增长影响业绩释放】 8月26日给予军信股份(301109)买入评级。 盈利预测与投资评级：受益于湖南长沙区位优势、国内存量项目提效，优质现金流支撑高分红，比什凯克一期开启增量空间以及未来海外项目逐步落地，该机构基本维持2026-2028 年公司归母净利润8.46/8.87/9.37 亿元，对应PE 为12/12/11 倍，维持 “买入”评级。（估值日期：2026/8/24） 风险提示：海外项目不及预期；特许经营权项目到期风险；应收风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【15:57 奥特维(688516)：在手订单金额同比持续增长】 8月26日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：光伏行业下游扩产不及预期；半导体业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次“买入“评级、1次"推荐"评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:57 立华股份(300761)26年半年报点评：26H1肉鸡板块实现盈利 猪价低迷导致生猪板块亏损】 8月26日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：根据26H1 经营情况，该机构下调盈利预测。预计公司26~28 年归母净利润3.08/16.75/20.95 亿元，同比-46.6%/+443.1%/+25.1%，对应PE 为51.7/9.5/7.6 倍。公司行业地位稳固，竞争力不断加强，维持“买入”评级。 风险提示：鸡、猪价格大幅下跌风险，动物疫病风险，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持-A评级、1次推荐评级。 【15:57 安井食品(603345)2026年中报点评：收入稳健增长 减值短期影响利润】 8月26日给予安井食品(603345)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【15:57 松发股份(603268)2026半年度报告点评：业务规模实现跨越式增长 半年度业绩高增】 8月26日给予松发股份(603268)买入评级。 盈利预测：预计公司2026-2028 年实现营收485.48/769.65/938.61 亿元，同比增124.4%/58.5%/22.0%；归母净利润80.12/146.32/192.82 亿元，同比增201.8%/82.6%/31.8%，对应EPS 为7.86/14.36/18.93 元。公司作为民营造船龙头，有望深度受益于本轮船舶周期上行以及自身产能扩张，业绩增长动能强劲，维持公司 “买入”评级。 风险提示：技术迭代风险、新船订单不及预期风险、产能扩张与交付不及预期风险、原材料价格上涨风险、国际地缘政治、国际贸易及汇率波动风险等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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