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【10:21 立华股份(300761)：畜禽价格低迷短期拖累业绩 盈利能力显著领先】 8月24日给予立华股份(300761)买入评级。 盈利预测和投资建议。公司黄鸡养殖成本优势显著，出栏量稳健扩张，生猪养殖成本持续改善，黄鸡、生猪双轮驱动业绩增长具备高弹性，预计26-28 年EPS 为0.81、1.98、2.05 元/股，参考可比公司估值，给予公司27 年PE 为12X，合理价值23.75 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。畜禽价格波动风险、原材料价格波动风险、疫病风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【10:21 科林电气(603050)：Q2环比改善明显 订单强劲蓄势H2高增长】 8月24日给予科林电气(603050)买入评级。 盈利预测和投资建议。海信入主赋能公司发展，Q2 环比改善明显，订单强劲蓄势H2 高增长。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为3.08/3.99/4.99 亿元，同比+19.2%/+29.8%/+25.0%，8 月21 日收盘价对应PE 分别为24.3x/18.7x/15.0x。维持合理价值26.67 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。电网投资及招标进度不及预期；市场竞争加剧；AIDC、海外业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【10:21 鱼跃医疗(002223)：公司深化海外渠道建设 ANYTIME新品持续放量】 8月24日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年EPS 分别为1.56 元/股、1.82 元/股、2.20 元/股。综合考虑公司行业地位及业务成长性，给予公司26 年PE 20 X，给予公司合理价值为31.26 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。销售不及预期、新品上市不及预期、管理改善不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:51 华大智造(688114)：测序与多组学业务增长亮眼 经营质量持续改善】 8月24日给予华大智造(688114)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场竞争加剧风险；关联交易占比较高风险；国际贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:51 南方传媒(601900)：收入调整不改盈利韧性 数智化转型持续深化】 8月24日给予南方传媒(601900)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：K12 学龄人口不及预期、出版行业政策变动、AI 教育及IP 衍生业务商业化落地不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【09:51 华阳集团(002906)：Q2营收和净利同环比高增】 8月24日给予华阳集团(002906)买入评级。 盈利预测与估值： 本次该机构维持盈利预测不变，预计公司2026-2028 年营业收入分别为163/190/216 亿元，归母净利润分别为9.41/11.47/13.78 亿元，对应EPS为1.79/2.19/2.63 元。可比公司2026 年iFinD 一致预期PE 均值约15.9 倍，给予公司2026 年15.9 倍PE，目标价28.47 元（前值34.88 元，对应26年19.5 倍PE）。维持买入评级。 风险提示：1）下游汽车产销或客户拓展不及预期；2）汽车智能化不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【09:51 金固股份(002488)：H1业绩同比高增 机器人领域实现突破性进展】 8月24日给予金固股份(002488)买入评级。 盈利预测和估值： 考虑到公司阿凡达车轮放量节奏受短期因素扰动，但渗透率预计仍在持续提升，同时公司积极推进阿凡达材料在新兴领域的应用，未来成长可期。该机构调整盈利预测， 预计2026-2028 年公司归母净利润1.90/8.60/14.47 亿元，EPS 为0.19/0.86/1.45 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级。 【09:51 启明星辰(002439)：26H1实现扭亏 AI安全蓄势腾飞】 8月24日给予启明星辰(002439)买入评级。 盈利预测与估值： 维持盈利预测，该机构预计2026-28 年收入分别为28.02/32.83/38.49 亿元，归母净利润分别为0.09/1.18/2.33 亿元。参考可比公司Wind 一致预测均值6.1 倍26PS，考虑公司与中国移动合作2026 年有望进入收获期，给予公司7.5 倍26PS，目标价17.35 元（前值19.66 元，对应8.5 倍26PS，可比平均7.0 倍26PS）。 风险提示：与中国移动合作进展节奏不达预期，新业务发展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级、1次增持评级。 【09:51 东方财富(300059)：证券与基金业务共振驱动增长】 8月24日给予东方财富(300059)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场交投下行风险、基金销售不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【09:46 易点天下(301171)：收入增长延续 AI赋能营销效率提升】 8月24日给予易点天下(301171)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：AI 技术落地不及预期；出海广告主预算收紧；海外市场政策变动；汇率波动影响；供应商集中风险。 盈利预测调整： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【09:46 兴通股份(603209)：内贸景气有望逐步修复 外贸成长性显现】 8月24日给予兴通股份(603209)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为3.70/4.67/4.98 亿元，当前股价对应PE 分别为12.7/10.0/9.4x，考虑到公司2026-2027 年业绩有望随外贸运力投放而保持较高的成长性，当前估值具备较高性价比，维持“买入”评级。 风险提示。宏观经济景气波动导致需求低于预期；行业监管政策变动影响公司扩张节奏；危化品运输事故风险。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【09:46 国检集团(603060)：价格竞争压制盈利修复】 8月24日给予国检集团(603060)买入评级。 维持盈利预测，目标价5.92 元/股 风险提示：转型业务发展不及预期，收购进度及整合能力不及预期，费用下降不及预期。 该股最近6个月获得机构1次"买入"评级、1次买入评级。 【09:46 和而泰(002402)：汇兑扰动导致利润阶段性承压】 8月24日给予和而泰(002402)买入评级。 风险提示：上游元器件大幅涨价；智能控制器需求不及预期；射频芯片需求不及预期。 盈利预测方面，考虑到电动工具及工业自动化业务市场竞价加剧及外部协同周期延长，整体交付节奏放缓，该机构预计2026-2028 年营业收入分别为116/129/149 亿元，分别下调6.3%/11.0%/13.8%；毛利率方面，考虑到上游原材料涨价影响，该机构预计2026-2028 年毛利率分别为19.8%/20.0%/20.6%，后续随着高端产品线放量，毛利率有望逐步恢复。财务费用方面，考虑到汇率波动的影响，该机构预计2026-2028 年财务费用分别为2.59/0.62/0.57亿元。综上，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为5.78/8.17/10.44 亿元。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次跑赢行业评级。 【09:46 圆通速递(600233)：Q2盈利能力继续提升 AI赋能打造长期竞争力】 8月24日给予圆通速递(600233)买入评级。 盈利预测与评级：展望全年，圆通作为行业龙头有望充分受益行业“反内卷”，叠加人工智能应用赋能全链路效率提升，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为61.66/72.85/84.05 亿元，当前股价对应的PE 分别为9.67/8.19/7.10 倍，维持“买入”评级。 风险提示。行业需求降速风险，快递涨价持续性风险，油价上涨风险 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。 中财网
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