24股获买入评级 最新:齐鲁银行
8月10日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 投资建议：目前稀缺的成长型银行股。1）2025 年可转债转股后有效补充资本，Q1 末核心一级资本充足率高达11.3%，远高于监管要求，足够支撑中期维度的高速扩表，且当前阶段不存在再融资摊薄的潜在影响。2）2025 年度分红比例28.5%，年度DPS 受转股影响小幅摊薄至0.25 元（2024 年为0.27 元），预计2026 年分红比例稳定，DPS 将随利润增速提升。3）成长性逐步被市场机构认可，二季度获主动公募逆势加仓3.8 亿元，首次进入前十大重仓股，作为业绩持续高增长的黑马城商行，预计基本面延续强势，中期维度盈利增速位居行业前列，以成长带动市值扩张。截至8 月7 日，2026 年估值仅0.71xPB，对应12%左右ROE 被低估，股息率4.6%，长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【20:30 必贝特(688759)：布局小分子+小核酸 进阶平台型创新药企业 首次覆盖给予“买入”评级】 8月10日给予必贝特(688759)买入评级。 风险提示：1）创新药研发及临床推进不及预期风险；2）尚未盈利及持续高研发投入风险；3）商业化进展不及预期风险；4）市场竞争加剧风险；5）第三方委托生产风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:30 悍高集团(001221)：全品类五金高效增长 终端场景渗透加快】 8月10日给予悍高集团(001221)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。 【20:10 炬光科技(688167)：毛利率维持高位 光通信业务加速放量】 8月10日给予炬光科技(688167)买入评级。 盈利预测与投资建议：光通信领域，公司受益于AI 算力基础设施建设及高速光模块、CPO/NPO 需求增长，高通道数V 型槽、微棱镜透镜阵列和精密模压透镜等产品正加快由客户验证迈向批量交付，同时持续拓展激光 器衬底材料及COS 封装业务，产业链布局逐步完善；消费电子领域，公司依托WLO、WLS 等晶圆级光学技术，积极拓展MLA、Diffuser、微型相机模组及传感器模组封装业务，多个项目处于样品开发和量产导入阶段。随着重点产品放量及客户覆盖持续扩大，光通信与消费电子有望共同构成公司中长期增长动能。该机构预计公司在2026/2027/2028 年分别实现营业收入12.75/18.93/25.66 亿元，同比增长44.9%/48.4%/35.6%，实现归母净利1.0/2.4/3.3 亿元，同比增长353.5%/148.6%/36.0%。当前股价对应2026/2027/2028 年PE 分别为295/119/87X。考虑到公司作为光通信供应商，未来两年将充分受益于光模块需求提升，CPO、OCS 渗透率的快速提升，维持“买入”评级。 风险提示：研发能力未能匹配市场需求的风险、业务拓展不及预期、供应链及外部环境不确定性。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次"增持"评级。 【20:05 天合光能(688599)：Q2归母净利润扭亏 储能盈利水平持续提升】 8月10日给予天合光能(688599)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:50 帝尔激光(300776)：先进封装设备打开新增长曲线】 8月10日给予帝尔激光(300776)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：光伏技术迭代及资本开支不及预期风险、半导体新业务拓展不及预期风险、行业竞争加剧风险、坏账损失风险、假设及测算不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【19:50 招商轮船(601872)公司深度研究：油散龙头双击 百年巨轮扬帆】 8月10日给予招商轮船(601872)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【19:45 博源化工(000683)：天然碱龙头资源禀赋 以量补价展现经营韧性】 8月10日给予博源化工(000683)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司是国内纯碱、小苏打行业龙头，具有丰富天然碱资源，依托天然碱工艺构筑突出成本护城河。伴随纯碱、小苏打新建产能陆续落地释放，公司成长动能充足。综合行业与产能进度，预计未来三年公司归母净利润复合增长率为41.55%，给予2026 年16 倍PE，目标价7.84 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：纯碱行业扩产加速风险；玻璃需求下降风险；尿素供给过剩风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【18:55 东鹏饮料(605499)：核心基本盘稳固 多品类破局 高分红夯实长期价值】 8月10日给予东鹏饮料(605499)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司26-28 年营业收入分别为243.2/277.0/310.4 亿元，分别同比增长+16.5%/+13.9%/+12.0%；预计26-28 年归母净利润分别为52.7/60.6/68.1 亿元， 分别同比增长19.4%/14.8%/12.5%，对应PE 分别为17/15/13X，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险；行业竞争加剧；原材料成本上涨风险；新品推广不及预期；网点开拓不及预期。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级、1次增持-A评级。 【16:25 国瓷材料(300285)：多业务行稳致远 高端陶瓷材料前瞻布局】 8月10日给予国瓷材料(300285)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【16:10 星源材质(300568)：隔膜全球布局加速 压电陶瓷再拓新局】 8月10日给予星源材质(300568)买入评级。 投资建议：公司是全球锂电隔膜的重要供应商，干法、湿法及涂覆隔膜产品体系完善，主业有望受益于行业供需改善和海外产能推进，固态膜材料与压电陶瓷业务打开新的成长空间。该机构预计公司2026—2028 年营业收入分别为61.17/79.41/95.20亿元，同比分别增长48.3%/29.8%/19.9%；归母净利润分别为7.07/11.22/16.34亿元，EPS 分别为0.47/0.75/1.09 元/股。以2026 年8 月5 日收盘价14.24 元计算，对应PE 分别为30.11x/18.98x/13.03x。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游新能源汽车及储能需求不及预期；隔膜价格修复不及预期；海外基地建设及产能爬坡不及预期；固态电池材料及压电陶瓷业务导入不及预期；原材料价格及汇率大幅波动；资产减值超预期；行业竞争加剧；宏观经济及产业政策变化风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级、1次"推荐"评级。 【15:50 百合股份(603102)2026半年报点评：外延支撑增长 内生基本平稳】 8月10日给予百合股份(603102)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到收购子公司跨国交流频繁、管理费用短期走高，叠加汇兑等因素扰动，该机构调整2026-2028 年归母净利润预测至1.21/1.37/1.56 亿元（ 原值： 1.30/1.38/1.51 亿元）， 同比-6.02%/+13.51%/+13.95%，对应当前PE19.89x/17.52x/15.38x，考虑到公司内生业务平稳，外延业务具备想象空间，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、食品安全风险、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【14:05 寒武纪(688256)：实现规模化训练技术的场景拓展】 8月10日给予寒武纪(688256)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：实体清单存在供应链风险，产品迭代不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。 【14:05 天合光能(688599)：上半年组件毛利转正 海外储能业务高增长】 8月10日给予天合光能(688599)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:05 北化股份(002246)：硝化棉出口量价齐升驱动业绩增长】 8月10日给予北化股份(002246)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：硝化棉价格波动；军品审价风险；价格和利润假设不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【14:05 中信证券(600030)深度：深度受益于行业生态优化 关注财富、科创、海外三大关键业务经营拓展】 8月10日给予中信证券(600030)买入评级。 投资分析意见：考虑到公司业务全面扎实、市场份额领先，财富、科创、国际业务布局前瞻，预计率先受益于行业生态优化，看好全年经营发展。该机构维持26-28 年公司盈利预测为401.27 亿元/443.91 亿元/495.08 亿元，同比分别+33.4%/+10.6%/+11.5%。公司现价对应26-28 年PB 1.35x/1.24x/1.14x，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度超预期下滑；相关科创股权参投企业市值表现超预期波动；海外业务拓展进程不及预期等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【14:00 仙鹤股份(603733)林浆纸一体化推荐系列二：资源、出海、高端化】 8月10日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 盈利预测与投资建议。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次持有评级。 【14:00 神火股份(000933)：煤铝景气共振 业绩弹性释放】 8月10日给予神火股份(000933)买入评级。 投资建议：近期随着宏观情绪向好叠加旺季预期，该机构预计铝价有望维持高位震荡，且下半年煤炭板块盈利有望增厚。该机构调整铝价和煤价假设，预计26/27/28 年公司归母净利润89.7/86.3/81.9 亿元（前值为85/90/95 亿亿元），对应PE 6.7/7.0/7.4x。维持“买入”评级。 风险提示：项目投产进度不及预期风险；原材料和能源价格波动风险；宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【13:25 百隆东方(601339)：26H1盈利及现金流靓丽】 8月10日给予百隆东方(601339)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原料期货价格波动、订单不及预期、国内竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。 【12:50 值维存储(688525)：AI存储量价齐升 研发封测一体化释放成长弹性】 8月10日给予佰维存储(688525)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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